宝馨科技完成董事会换届,贺德勇任董事长,持续推进“新能源+智能制造”战略
宝馨科技完成董事会换届,贺德勇任董事长,他是一位有丰富光伏行业和财务管理经验的专业人士。公司将继续推进“新能源+智能制造”战略,聚焦异质结和钙钛矿叠层电池技术研发,加大光伏和充换电业务投入,已储备大量绿电资源并与多家国央企合作。在充换电领域,公司推出创新解决方案并已在多地落地。
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公司规模扩张后劲充足。虽然08年新增产能规模不大,只有两条熟料线投产(信阳4500t/d和恩施鹤峰1500t/d),合计水泥产能250万吨,但09年预计共有襄樊二期、宜昌秭归、四川渠县、湖南株洲、湖南郴州、重庆涪陵6条熟料线投产,新增水泥产能1100万吨左右。而09年开工的四川万源、西藏二期工程将使2010年产能规模继续增长。
由于行业产能过剩,假设公司09年水泥均价下降5%,但煤炭价格下降和余热发电带来的成本节约可能使得毛利率基本维持在08年水平,预计2010年和2011年毛利率分别上升至21%和22%,09—11年EPS预测分别为1.32、1.96和2.63元。目前09年PE接近18倍,并未被低估,在水泥行业基本面出现改善的信号之前,暂时维持“中性”评级。
编辑:hdj
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宝馨科技完成董事会换届,贺德勇任董事长,他是一位有丰富光伏行业和财务管理经验的专业人士。公司将继续推进“新能源+智能制造”战略,聚焦异质结和钙钛矿叠层电池技术研发,加大光伏和充换电业务投入,已储备大量绿电资源并与多家国央企合作。在充换电领域,公司推出创新解决方案并已在多地落地。
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