1-9月份水泥产量增速下降

　　今年前9个月全国水泥熟料产量7.12亿吨，比去年同期增长2.3%；水泥产量10.08亿吨，比去年同期增长4.1%。今年全国水泥产量增长速度大幅度回落，增长速度是2000年以来最低水平（见图1）。  

　　水泥生产主要省份产量下降

　　山东、广东、河北、四川是水泥生产大省，2007年四省水泥产量占全国总量三分之一，今年以来四省水泥产量出现了不同程度的下降。

　　一、灾害和奥运停产影响

　　年初南方地区冰雪灾害，湖南、贵州、安徽、湖北及广西、广东、江西部分地区停产水泥企业197家，水泥产量减产100万吨；部分停产企业861家，水泥产量减产1017万吨。年初南方冰雪灾害损失水泥产量1100多万吨。

　　汶川地震四川灾区受灾水泥企业78家，截止到9月末，还有27家企业未恢复生产。预计全年因地震灾害损失水泥产量700万吨。

　　8月份全国水泥月产量比去年同月下降 0.7%, 9月份仅增长1%，奥运期间北京及周边地区水泥企业停产是重要原因。7-9月份，北京、天津及河北的石家庄、唐山、秦皇岛、保定、张家口、廊坊停产水泥企业123家，减少水泥产量639万吨；奥运期间北京地区建筑工程停工，水泥需求量减少，北京周边地区水泥减产企业115家，减少水泥产量450万吨。奥运期间北京及周边地区水泥减产1000多万吨。

　　三大因素使今年损失水泥产量约2800万吨，全年影响水泥产量增速2个百分点。

　　二、水泥产品出口继续下降

　　受人民币升值和世界经济衰退影响，水泥产品出口继续下降。今年前9个月，水泥和水泥熟料出口2104万吨，比去年同期下降21.5%；出口金额8.65亿美元，比去年同期下降5.4%。预计今年全年水泥和水泥熟料出口2800万吨，比2007年减少500万吨（见图2）。  

　　2007年水泥出口中最大的两个出口对象是美国和韩国，出口量占出口总量的43%，今年前9个月对美国出口减少54%，对韩国出口减少43%；2007年水泥熟料出口中最大的两个出口对象是西班牙和阿联酋，出口量占出口总量的63%，今年前9个月对西班牙出口减少59%，对阿联酋出口减少8%。

　　水泥产品出口仅占我国水泥生产总量2.4%，但水泥产品出口产地主要集中在安徽、山东、江苏等省份，水泥产品出口受阻增加了国内水泥市场供方压力。大型水泥企业集团出口占出口总量的85%以上，去年海螺集团产量中五分之一用于出口，水泥产品出口下降直接影响的是大型企业，今年大宇、烟台三菱、句容台泥（嘉新京阳）、江南小野田、大连小野田等出口导向型企业水泥产量大幅度下降，海螺集团水泥熟料出口下降则增加了长三角地区的水泥市场压力。

　　三、区域市场需求不足，生产能力过剩

　　浙江水泥工业已基本淘汰立窑生产线，但浙江乃至整个长三角地区水泥工业结构调整还远没有完成，浙江部分原立窑企业还保留水泥粉磨生产能力，而这些小粉磨站的吨水泥电耗比宁波海螺等大型粉磨站高50%。2007年末浙江水泥熟料生产能力6700万吨，水泥粉磨能力却有1.38亿吨。浙江的水泥市场应放在长三角大经济区域中考察，浙江煤炭价格奇高，生产成本的差异、便利的水路公路交通，皖南和江西九江的水泥熟料和水泥能突破运输半径限制长驱直入浙江市场。浙江周边地区拥有强大的水泥熟料和水泥生产能力，浙江水泥市场至少承受近2亿吨水泥生产能力的潜在压力。今年下半年浙江水泥产量出现下降趋势，前9个月全省水泥熟料产量4227万吨，比去年同期下降7.1%；水泥产量7243万吨，比去年同期下降1.1%。大企业集团的“限产保价”没有能挽救价格颓势，浙江水泥价格在经历了三个月的上涨后于9月份再次下跌，全省吨水泥出厂价格平均水平比全国低20多元，1-8月份全省庞大的水泥制造业利润总额仅5.71亿元。省内大型企业集团前9个月水泥熟料产量比去年同期下降6.4%，水泥产量比去年同期下降0.5%。

　　广东去年水泥产量增长速度达到12%，水泥产销率97%，年初全省水泥平均出厂价格曾达到每吨340元，部分地区在400元以上。3月份以后全省水泥市场需求减少，价格下降，出厂价格平均每吨下降30元，水泥产销率下降到93%，比去年年末下降了4个百分点，1-8月份全省水泥制造业利润总额仅9.13亿元。前9个月全省水泥熟料产量5644万吨，比去年同期下降9.9%；水泥产量6562万吨，比去年同期下降3.7%。广东大型企业的减产步伐并不一致，越秀、塔牌和海螺、中材在广东企业水泥熟料产量增长1.4%，水泥产量下降1%；惠州光大和华润、台泥在广东企业水泥熟料产量增长63.4%，水泥产量增长54%。

　　湖南去年水泥产量增长率曾达到27%，今年受年初冰雪灾害和广东市场影响，前9个月全省水泥熟料产量2815万吨，比去年同期增长1.3%；水泥产量4114万吨，比去年同期增长4.5%。

　　前9个月山东省水泥熟料产量6969万吨，比去年同期下降8.3%；水泥产量10666万吨，比去年同期下降10.5%。山东水泥产量下降带有明显的结构调整特征。山东全省水泥出厂价格长期以来平均每吨都在200元以下，而建材企业煤炭购进价格自去年6月份以来持续15个月上涨，上涨幅度300 元，今年电力购进价格每千瓦时比去年同期上涨2分。仅因为煤电价格上涨，山东吨水泥成本平均增加45元。山东立窑水泥企业历来以低成本低价格占领市场，今年以前许多立窑水泥出厂价格每吨只有100多元。由于立窑水泥煤耗高于新型干法水泥，煤电成本上升幅度比新型干法水泥更大，年初以来山东水泥价格有较大幅度攀升，但对立窑水泥而言，也从此失去了赖以生存的低价格优势。去年和今年1-9月份山东关停的81家水泥生产企业中主要是立窑企业。前9个月山东立窑水泥熟料产量比去年同期下降13.9%，立窑水泥企业水泥产量比去年同期下降20.9%。在山东全省水泥熟料和水泥产量下降的情况下，山水和中联在山东所属企业水泥熟料产量比去年同期增长9.2%；水泥产量比去年同期增长6.3%。今年山东水泥生产新型干法比例比去年提升3个百分点，1-8月份全省水泥制造业利润总额26.24亿元，比去年同期增长44.7%。 [Page]
 
　　水泥市场需求呈现下降征兆
 
　　今年前9个月，东部地区水泥产量比去年同期下降1.3%，中部和西部地区分别增长9%和10.7%。西北和东北地区以及内蒙、广西、河南、海南、安徽、江苏、湖北等省区水泥产量都保持两位数的较快增长率。不过，自下半年以来，特别是9月份以后，全国水泥价格上升乏力，上半年水泥产量快速增长的地区增长速度也在放缓，全国水泥市场需求已呈现下降征兆。

　　一、水泥价格上升幅度下降

　　今年6-8月份全国水泥价格快速上涨，全国吨水泥平均出厂价格月平均递增7元，9月份全国水泥出厂价格平均每吨290元，仅比上月递增2.5元，水泥价格上升步伐明显放慢（见图3）。9月份，水泥主要生产省份中浙江、安徽、江西、山东、湖南、广东全省水泥平均出厂价格比上月下降。 

　　二、水泥生产主要省份产量增幅明显下降

　　在持续上涨的能源价格压力和政府的引导下，河南去年和今年陆续关闭水泥熟料生产线企业90家，熟料生产能力2611万吨，关闭企业今年水泥熟料产量将比去年减少1439万吨；关闭水泥生产企业62家，水泥生产能力1736万吨，关闭企业今年水泥产量将比去年减少1059万吨。淘汰落后生产能力以后，今年河南水泥工业呈现出前所未有的大好形势。前9个月河南水泥熟料产量4255万吨，比去年同期下降11%；其中预分解熟料产量2844万吨，比去年同期增长51.2%，新型干法比例达到66.8%，比去年同期上升27个百分点；水泥产量7317万吨，比去年同期增长10.8%。天瑞、同力、湖波、孟电、义马、中联等大企业集团水泥熟料产量比去年同期增长5.6%，水泥产量比去年同期增长25.6%。全省水泥产销率保持在98%以上的高位，水泥平均出厂价格每吨比去年上升45元，9月份郑州市水泥平均出厂价格每吨在660元以上。1-8月份全省水泥制造业利润总额19.65亿元，比去年同期增长74.6%。不过，河南水泥市场需求和水泥产量增长幅度在下半年明显放慢，8月份全省当月水泥产量同比增长6.7%，比7月份回落14.6个百分点，而9月份全省当月水泥产量同比下降0.04%。天瑞等大企业集团水泥产量累计增长率比上月回落8个百分点。

　　江苏省5、6、7三个月水泥产量月同比增长率都保持两位数增长，8月份下降到4.1%，9月份2.8%。5-8月份全省吨水泥平均出厂价格上升了12元，而9月份仅比8月份上升0.13元。

　　预计今年全国水泥产量14.3亿吨，比去年增长5%。
 
　　结构调整是水泥工业发展主题
 
　　今年前9个月水泥制造业实现销售收入3338亿元，比去年同期增长20.7%，实现利润总额222亿元，比去年同期增长48.9%。今年水泥工业在面临自然灾害、能源价格上涨和水泥市场需求下降等诸多不利因素的情况下，实现利润总额仍能创造历史同期最好水平，表面上是由于水泥价格上涨造成的，深层次的原因是国家宏观调控下水泥工业产业结构调整的结果。

　　去年关闭和今年1-9月份停产的水泥企业，水泥行业淘汰水泥熟料生产能力约1亿吨，淘汰水泥生产能力约1.2亿吨。2005年水泥企业煤炭购进价格年平均每吨比上年上涨65元，电力购进价格每千瓦时上涨3分，吨水泥煤电成本比上年上升12元，而当年水泥生产能力过剩，水泥市场饱和，水泥出厂价格不升反降，年平均每吨比上年下降5元，水泥制造业全年利润总额比上年下降41%。而今年同样是煤电价格上涨，其中水泥企业煤炭购进价格1-9月份平均每吨比上年同期上涨129元，吨水泥煤电成本比上年上升20元，由于水泥行业落后生产能力的淘汰，大型企业集团的崛起抑制了水泥市场的恶性竞争，今年1-9月份水泥出厂价格平均每吨比上年同期上升32元，煤电价格上涨因素得到合理传导。

　　当前水泥工业发展趋势总体上还是好的。水泥工业经过多年的快速发展，2003年以来每年水泥产量增量都在1亿吨左右，从去年开始，水泥产量增速的回落也是正常的。今年前9个月，全国新型干法水泥熟料产量仍保持13.6%的较快水平，而立窑等其他水泥熟料产量却比去年同期下降11.1%。预计全年水泥生产新型干法比例可望达到60%，比去年提高7个百分点。前9个月全国大型水泥集团水泥熟料产量比去年同期增长13.4%，水泥产量增长12.3%，都远远高于全国平均水平。预计到年末，16家千万吨级大型水泥企业集团在全国水泥熟料产量中的比重将达到30%以上，水泥生产集中度得到进一步提升。能源价格的上涨和市场供需情况的变化，客观上为水泥工业的产业结构调整和企业重组创造了有利条件。近日中央出台一系列扩大内需政策，只要继续坚定不移地坚持产业结构调整，水泥工业将继续保持平稳健康发展态势。