[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报(2024.03.29)
[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报(2024.03.29)
作为我国重要的煤炭生产基地,一直以来,内蒙古承担着全国能源的保供重任。......
作为我国重要的煤炭生产基地,一直以来,内蒙古承担着全国能源的保供重任。但“双碳”背景下,相较其他风、光资源型省份,因煤而兴的内蒙古也面临着更为艰难的能源转型路径。那么,保产能和绿色转型如何两全?
今年夏季,我国部分地区出现了长时间的罕见高温天气。根据中央气象台的通报,从7月下旬到8月中旬,本轮高温天气强度已经达到中国有完整气象记录以来(1961年以来)最强,社会生产生活用能需求也随之飙升。作为重要的煤炭生产基地,内蒙古自治区(以下简称“内蒙古”)也在加大煤炭开采马力。当下,内蒙古煤炭外送的重要枢纽——呼和浩特南站正在以日均40万吨的运输量向东北、华北等地区输送原煤,以保障全国的能源供应安全。
根据内蒙古能源局的数据,今年上半年,内蒙古全区的煤炭产量约6亿吨,同比增长约21%,全区煤炭日均产量已连续9个月突破300万吨;全区煤炭销量约5.9亿吨,同比增长约19%。
作为我国重要的能源和战略资源基地,内蒙古拥有丰富的煤炭资源,在过去几十年中为我国经济发展提供了重要动力,也为社会的安全平稳运行提供了坚实保障。但“双碳”背景下,相较其他风、光资源型省份,因而兴的内蒙古也面临着更为艰难的能源转型路径。那么,保产能和绿色转型如何两全?
去“两高”项目, 提能效
“十三五”期间,我国煤炭生产重心从传统的东北、京津冀、华东、中南、西南等地区加速向资源禀赋好、生作为我国重要的煤炭生产基地,一直以来,内蒙古承担着全国能源的保供重任。但“双碳”背景下,相较其他风、光资源型省份,因煤而兴的内蒙古也面临着更为艰难的能源转型路径。那么,保产能和绿色转型如何两全?
产条件好的晋陕蒙三省(自治区)转移。目前内蒙古外输煤炭主要供应东北、华北、华中以及沿海等地区。根据内蒙古能源局的数据,“十三五”期间,内蒙古累计生产煤炭48.5亿吨,近60%的煤炭供应到全国18个省(自治区、直辖市),占全国跨省交易量的1/3。除了以原煤形式向我国其他省区“输血”外,内蒙古的煤炭还以煤电形式外送到10个省份。
“十三五”期间,3直2交5条特高压输电通道在内蒙古区域内建成投运,新增输电能力4400万千瓦;全区年外送电量由2015年的1396亿千瓦时增长到2070亿千瓦时。电力保障战略地位进一步凸显。
作为支柱产业,煤炭消费在内蒙古能源结构中的占比高达80%,但煤炭生产和消费的过快增长也导致内蒙古在“十三五”期间未能完成能源消费总量控制指标。2021年2月,国家发展改革委公布各省份2019年年度能源消费总量和强度“双控”考核结果,内蒙古因未完成“双控”考核指标被通报批评。究其原因,与内蒙古的工业结构密不可分。
近年来,钢铁、煤化工、火电和有色金属等行业一直在内蒙古的工业结构中占据半壁江山,这些产业的发展是内蒙古区域煤炭消费量增加的主要原因,其中,煤电所消费的煤炭量常年稳定在当地煤炭消费总量的50%~60%。同时,这些高耗能产业也兼具高碳排放的特征。因此,为重点耗煤行业设定清晰科学的绿色转型路径,是推动内蒙古煤炭行业整体绿色转型的重要保障。遏制“两高”项目盲目上马,是内蒙古实施减煤降碳的第一步。
2021年3月,内蒙古发展改革委、工信厅、能源局印发了《关于确保完成“十四五”能耗双控目标若干保障措施》,其中提到要控制高耗能行业产能规模。从2021年起,不再审批焦炭(兰炭)、电石、聚氯乙烯(PVC)、合成氨(尿素)、甲醇、乙二醇、烧碱、纯碱(《西部地区鼓励类产业目录(2020年本)》中内蒙古鼓励类项目除外)、磷铵、黄磷、水泥(熟料)、平板玻璃、超高功率以下石墨电极、钢铁(已进入产能置换公示阶段的,按国家规定执行)、铁合金、电解铝、氧化铝(高铝粉煤灰提取氧化铝除外)、蓝宝石、无下游转化的多晶硅、单晶硅等新增产能项目,确有必要建设的,须在区内实
施产能和能耗减量置换。除国家规划布局和自治区延链补链的现代煤化工项目外,“十四五”期间原则上不再审批新的现代煤化工项目。数据中心这一高耗能项目也开始被管控,并严禁新建虚拟货币挖矿项目。
截至2021年三季度,内蒙古停建不符合条件的“两高”项目58个,缩减建设规模的“两高”项目22个,压减“十四五”新增能耗6400万吨标准煤。在遏制高耗能、高排放和低水平项目盲目发展的同时,对于已经存在的高耗能项目或产业,内蒙古也在从煤炭产业的供给侧和消费侧入手,推动节能降碳。
在供给侧,首先是优化煤矿区域布局。内蒙古提出提升鄂尔多斯煤炭产能,稳定呼伦贝尔、通辽、赤峰、锡林郭勒盟等地区煤炭产能,推进乌海地区煤炭资源整合,优化开采布局、科学合理开发。根据市场需求,适时启动新建、扩建一批大型、特大型现代化煤矿,核增具备条件煤矿的产能。《内蒙古自治区煤炭工业发展“十四五”规划》明确指出,“十四五”期间,严格新建和改扩建
煤矿准入标准,新建井工煤矿原则上产能不低于300万吨/年,改扩建煤矿改扩建后产能不低于120万吨/年。
其次,随着智能化技术的发展,数字化也开始为煤炭产业赋能。目前,内蒙古启动实施了“5G+智慧矿山燎原计划”,建设“5G+智慧矿山示范基地”和“5G+无人矿卡联合实验室”;鄂尔多斯宝利煤矿、通辽霍煤集团南露天矿、锡盟白音华二号矿等露天煤矿开展了无人驾驶卡车工业性试验;通辽扎哈淖尔露天矿成功部署5G基站组网应用,准格尔旗麻地梁煤矿已建成基于5G 应用的智能矿山。
“十三五”期间,内蒙古共建成智能化采煤工作面40个、智能化掘进工作面9个,提高了煤矿开采的安全性和生产效率。
在消费侧,一是加大煤炭的清洁高效利用,提高煤炭就地转化率和精深加工度;加快推进存量煤电机组节能改造,持续降低发电煤耗;加快现有煤化工项目升级改造,推动煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇等产业链向下游延伸,产品向高端专业化学品、化工新材料方向延伸,提高附加值;推进煤炭分级分质梯级利用,开展褐煤、低阶煤制氢和热解综合利用工业化示范。二是引入低碳工艺和循环经济措施,提升已有产能的能源效率与技术水平。例如钢铁行业,内蒙古通过电炉冶炼和熔融还原,以及氢冶金技术改进目前的生产技术,大幅减少了钢铁冶炼过程中的焦炭使用。
“十三五”期间,通过供给侧结构性改革持续推进,内蒙古煤炭产业累计退出产能0.69亿吨,新增优质产能1.6亿吨/年;单矿平均产能达到259万吨/年,较2015年提高32个百分点,大型煤矿规模占煤矿总产能的89.3%,较2015年提高4.2个百分点。
在推动煤炭产业转型升级的同时,内蒙古也在探索废弃煤矿的重生之路,而这也是我国煤炭资源型省份“去产能”后普遍面临的问题。
新能源激活老矿区
“十三五”期间,我国煤炭行业结构不断优化,淘汰退出煤矿多达5464处。从目前废弃煤矿矿区所处位置来看,不少地方适合发展光伏或者风电等可再生能源。因此,探索和推广将废弃煤矿矿区的生态修复与可再生能源开发利用相结合,不仅可以激励煤矿开发经营者开展废弃煤矿矿区的生态修复,同时又能将废弃矿区资源变废为宝,为国家可再生能源的开发利用提供广阔的空间载体。
早在2014年9月,国家能源局就发布了《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》,其中就提到因地制宜利用废弃土地、荒山荒坡、农业大棚、滩涂、鱼塘、湖泊等建设就地消纳的分布式光伏电站。2021年8月,内蒙古自治区能源局发布的《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》中也明确,集中式风电、光伏发电保障性并网项目建设,要重点在荒漠地区、边境沿线、采煤沉陷区、露天煤矿排土场等地进行统一规划、有序开展、分步实施。
位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗境内的布尔台煤矿采煤沉陷区就是这样一个利用“生态 + 光伏”让废弃煤矿焕发新生的示范样板。
布尔台采煤沉陷区“生态 + 光伏”示范基地生态治理区总面积为 4万亩,其中1.5万亩生态治理区位于规划区内的林地和光伏板阵间,2.5万亩生态产业区位于光伏板下和光伏板阵间,按“林光互补”和“农光互补”的模式种植饲料灌草,光伏发电整机装机容量达50万千瓦。截至2021年12月底,光伏发电示范项目全部建成,已实现首期并网发电,年均发电量约9亿千瓦时。
这种“生态治理 + 光伏产业 +X”的生态治理新模式,不仅实现了土地退化的治理,还推动了生态惠民与清洁能源减排双行。据统计,在该模式下,种植饲料灌草的年总产值约2788万元,为当地居民带来了实际经济收益;光伏板的清洗和维护等工作直接带动了固定就业岗位300~500个,帮助周边农牧民1200人实现产业增收。
不过,该模式想要在我国矿区大范围复制和推广还存在一些挑战。一是生态修复以及光伏项目构建成本较高,项目内部收益率较低,成本回收时间长且收效不稳定,此类项目承包商多为国有企业,民营企业难以承接,很难形成大规模的推广。二是市场化交易价格低,由于清洁能源并入局部电网并不顺畅、终端清洁电力消纳能力缺乏,导致保障收购小时数与保障收购小时之外上网电价均较低,制约光伏项目发展。三是土地生态性质限制,光伏项目自身对于土地面积的要求较高,同时在生态修复及光伏项目建设的过程中,需要考虑区域环境的适宜性,但土地性质在不同区域的定义有所差异且在生态修复的过程中也会转变,会导致用地情况与统计情况不符的情形发生,给光伏项目推广带来较大限制。尽管还有诸多问题亟待解决,但不可否认的是,光伏等新能源正在成为盘活废弃煤矿矿区的重要抓手。
矿区之外亦如此。当下,以风电、光伏为主的可再生能源正成为内蒙古能源供给体系的新名片。2021~2022年,内蒙古阿拉善盟、锡林郭勒盟和乌兰察布等多地市纷纷入选了国家第一、二批大型风电、光伏基地建设名单,一座绿色新区正在拔地而起。
截至6月底,内蒙古新能源装机容量达到5653万千瓦,占电源总装机容量的36%,较去年同期提高了0.8个百分点;上半年内蒙古新能源发电量为655亿千瓦时,同比增长3.8%,占总发电量的21.2%。根据内蒙古能源“十四五”规划,到2025年,内蒙古将在全国建成以新能源为主体的能源供给体系,新能源装机容量将达到1.35亿千瓦以上,装机占比超过50%,年减排二氧化碳2亿吨左右。
编辑:孙蕾
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[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报(2024.03.29)
据水泥网行情数据中心消息, 前期陕西关中地区主导企业曾通知上调水泥价格30元/吨。近期市场需求有所下滑,加之周边市场降价影响,周内关中地区企业报价下跌20元/吨左右。
全国主要城市熟料价格统计(3月29日)
邵俊认为行业应当分析其内因外因,主动出手解决产能过剩等问题,该淘汰的淘汰,该合并的合并,该内卷的内卷,该发展的发展。
卢延纯表示,产能过剩、需求萎缩是当前水泥行业发展的主要矛盾。
上峰水泥和上峰建材以9.94亿收购博海水泥,加强了在西北地区的战略布局。此举旨在增强主业竞争力和盈利能力,博海水泥的资产包括生产线和矿产资源。此次收购是中国建材集团旗下公司间的又一次合作。
广西计划构建有色金属现代化产业体系,目标是打造全球锡锑铟行业的龙头企业和世界一流企业,提升关键稀有金属产业的核心竞争力。为此,广西将加强科技创新,推进设备更新改造,发展绿色低碳生产线,并深化国企改革以激发市场活力。
在水泥行情如此复杂严峻的背景下,水泥行业下一步如何生存与发展?与会嘉宾进行了热烈探讨。
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会上中国水泥网高级顾问、郑州同辉设计院教授级高工 巴太斌作《水泥厂源头深度脱硝技术研究及应用》主题报告。
会上华润建材科技控股有限公司首席专家、教授级高工 陶从喜作《水泥工业“3C”碳中和理论与实践探索》主题报告。
水泥企业们需将绿色改造、技术创新、智能转型等手段相辅相成、互为支撑作为整体战略,共同推进行业技术进步,迎接水泥行业的绿色智能新时代。
水泥企业要理性认清当前形势,理性做好决策,但更要有韧性:一是坚定去产能的韧性,通过政策和市场两轮驱动、取消异地产能置换等方式去产能;二是要有不断提高行业集中度的韧性,三是要有坚持转型升级的韧性。
双管齐下,两轮驱动,立足眼前,展望未来。
安徽海螺水泥股份有限公司副总经理潘忠虹表示,目前这种行业状况大家很焦虑,也是大家不想看到的。产能的严重过剩,需求的大幅下滑造成行业矛盾进一步激化。
刘宗虎认为,水泥需求持续下滑的趋势是没法改变的,靠需求拉动市场回升一去不复返,产能严重过剩的局面中短期不会改变,行业集中度不是一蹴而就,通过强制去产能,联合重组,淘汰落后产能,不是短时间能解决的。
从整个水泥布局来看,现在各省基本都处于一个过剩阶段,呼吁国家出台停止产能置换政策。
3月28日,由中国水泥网主办的“第十三届中国水泥产业峰会暨TOP100颁奖典礼”盛大召开。
企业实现经济效益是行业实现高质量发展的基础。
红狮控股集团有限公司市场部总经理章健表示,当前,水泥行业产能过剩,需求下降这是不争的事实。
陈仲圣强调,大家要共同维护好行业生态,这样才能保证每个企业的生存,进而才能有职工的生活质量,山水集团也将始终做行业健康生态的维护者和践行者。
华润建材科技控股有限公司副总裁李维在会上表示,今年行业形势会比去年更严峻。在基础建设方面,受债务因素影响,基建项目推进明显放缓,这是去年行业没有预料到的;房地产方面,目前刺激政策效果不明显,房地产行业信心依旧不足。
张振崑还表示,接下来将是水泥企业的转型期,属于水泥行业的二次创业。
现在水泥行业高歌猛进的时代已经结束了。
华新水泥股份有限公司市场营销主任郭士青表示,水泥行业形势严峻,需要做出更高的应对措施才能有所改变。
10年之后,预计水泥需求在7-8亿吨,但如果大家能够做好相应工作,水泥行业还是有希望的,还是可以维持一个健康发展的状况,反之,水泥行业情况就会很严峻。
广东塔牌集团股份有限公司董事、总经理何坤皇表示,今年行业态势可能比去年更加困难。一方面,房地产还看不到回暖的迹象;另一方面,受债务影响,部分政府基础设施投资受到影响。长远来看,水泥需求可能在未来十年都是减少的十年。
娲石水泥集团有限公司董事长魏华山表示,湖北地处长江中下游,具有独特的地理位置优势,市场流通性强,上下联通便捷。
展望2024年,市场挑战将更加严峻。
全行业应该有个清醒的认识,那就是水泥需求一定会下降,去年需求比今年好,今年需求比明年好,十年后,水泥需求也就是目前水平的1/3左右,大概在10亿吨。
目前,水泥企业已经感受到了行业深深的寒意,水泥行业前景不容乐观。而在这种行业形势下,水泥企业更要坚定的走下去。
王蕊表示,小企业不要有“四两拨千斤”的心态去扰乱别人的市场,大企业则应该肩负区域市场的引领作用,维护良好的市场态势。大家应该比的不是销量而是利润,应该以这样的思路来指导销售。
虞建红号召,大企业引领,行业协会推动,大小企业对接。
张宗辉表示,当前水泥市场需求的显著锐减对行业生态环境造成了严重冲击。在供大于求的压力下,部分企业为抢占市场份额,不惜采取低于成本价销售等不正当竞争手段,导致行业整体利润空间大幅压缩,正常市场秩序受到严重破坏。
李新岳称,目前水泥行业熟料产能一直在增加,然而产能越化解越大,与此同时,市场需求却是断崖式下滑的。这种背景下大家应该统一起来,保底价、差异化,降成本,谋生存。
西藏地区水泥企业数量较少,区域内行业自律效果好,在协会的领导下,去年错峰停产165天左右,这也对市场行情起到支撑作用。
诸葛文达表示,当前有行业观点认为应该通过价格战把落后产能淘汰,但是这种想法是不现实的,如果把小于4000吨看作是落后产能,那么经过这些年的产能置换已经没有多少落后产能了,行业最终是先进产能和先进产能的竞争。
亚泰集团计划出售持有的东北证券29.81%股份,其中20.81%出售给长发集团,9%出售给长春市金控。此前因东北证券被调查和处罚而搁置的该计划,现因禁售期结束而重启。亚泰集团希望通过出售优化资产负债结构,缓解财务压力。东北证券2023年业绩预增,但亚泰集团近年来连续亏损,出售股权旨在聚焦主业和增强竞争力。
安徽通过科技创新引领中部地区崛起,新兴产业高质量发展,2023年规模以上工业企业营收突破5万亿,晋升“中西部工业第一省”。汽车产业转型升级,新能源汽车产量全国第二,战略性新兴产业产值占比提升。安徽区域创新能力全国第七,高新技术产业对工业增长贡献大。同时,安徽推动绿色低碳发展,可再生能源装机增长,传统产业实现绿色转型。安徽融入长三角一体化,吸引高新技术企业投资,打造区域协同发展的新格局。
广安市人大常委会主任张力考察了四川利万步森,肯定其在安全生产和助力“双碳”目标上的工作,强调企业应落实安全环保责任,加强技术改造和智能化建设,把握机遇,实现快速发展,为地方高质量发展做贡献。
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