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年底水泥行情极为关键 否则明年更为艰难

2022/09/26 11:42 来源:中国水泥网信息中心 手机看文章

据中国水泥网行情数据中心消息,近日河南、安徽、上海、湖南、浙江、江苏、广西、广东、江西等地水泥价格迎来上调,幅度多在30-50元/吨。......

据中国水泥网行情数据中心消息,近日河南、安徽、上海、湖南、浙江、江苏、广西、广东、江西等地水泥价格迎来上调,幅度多在30-50元/吨。

市场反馈消息显示,本轮价格上调主要原因集中在三个方面。一是煤炭价格高企,水泥企业成本承压;二是天气晴好,市场需求有所回暖,叠加错峰生产;三是价格持续低迷,企业亏损严重。

进入9月中下旬,水泥行业已经步入传统旺季。不过,今年情况有所不同,从上述涨价原因可以看出,无论是错峰生产、企业亏损还是成本承压,都是供给端因素发挥作用,需求端的影响仅仅是有所回暖,甚至与往年同期水平相比仍有不小的差距。

笔者近段时间从各省份水泥企业了解的情况来看,虽然已经来到旺季,但是各地水泥需求依旧相对低迷,旺季不旺的现象极为突出,导致水泥价格虽然迎来上调,但能否落实依旧需要观望。

例如,浙江8月下旬水泥价格曾上调20元/吨,但并未落实到位。同样的情况也出现在河南,中国水泥网大数据显示,在8月份,当地水泥价格曾掀起一波上涨,不过受市场需求缺乏足够的支撑等因素影响,本轮价格上调前,河南水泥价格已经基本跌回涨价前水平。

房地产行业告别高增长 水泥需求端压力依旧较大

虽然价格上调,但市场需求不足的情况并未得到根本性的改变。

同样以河南为例,本轮价格上调50元/吨,但当地企业明确表示,受房地产态势下行影响,加之基建投资尚未完全落地,水泥市场需求端旺季特征并不明显。

豫西南某水泥企业负责人介绍称,该公司所在的区域今年没有房地产新增项目,基建方面虽然有多条高速已经立项审批完成,但是尚未开工,导致水泥需求下滑严重。“截止到目前,我们水泥销量较往年同期下跌了30%”。

对于本轮水泥价格上调,该负责人表示:“目前价格已经跌至成本线,我们希望本次涨价能够得到落实”。

其实,不仅仅是当前需求偏弱,受房地产行业下行影响,接下来水泥需求端疲弱的状态恐怕也难以改变。

不久前,国家统计局公布了前8个月房地产行业运行数据,1—8月份,全国房地产开发投资90809亿元,同比下降7.4%,环比跌幅扩大1个百分点;其中,住宅投资68878亿元,下降6.9%,环比扩大1.1个百分点。

具体来看,1—8月份,房地产开发企业房屋施工面积868649万平方米,同比下降4.5%。房屋新开工面积85062万平方米,下降37.2%。

销售方面,1—8月份,商品房销售面积87890万平方米,同比下降23.0%,其中住宅销售面积下降26.8%。商品房销售额85870亿元,下降27.9%,其中住宅销售额下降30.3%。

资金方面,1—8月份,房地产开发企业到位资金100817亿元,同比下降25.0%。

拿地方面,据中指数据CREIS显示,1-8月,TOP100企业拿地总额8816亿元,拿地规模同比下降53.3%,降幅比上月收窄2.3个百分点,但依旧“腰斩”。

拿地情况是判断水泥未来需求走势的重要先行指标。通常房地产企业拿地后3个月左右开始进场施工,5-6个月后带动水泥需求增长。以此判断,未来房地产行业依旧难以为水泥需求提供于有效支撑。

整体而言,房地产行业已经告别高增长时代,投资跌幅扩大,行业态势依旧处于筑底阶段。

房地产投资与水泥需求关系紧密,是水泥需求的主要来源之一,在很多地区占全部水泥需求的比重超过50%。历史数据也显示,从2013年至2022年,水泥需求涨跌幅与房地产投资涨跌幅基本保持一致。

如今,房地产行业持续处于低迷态势,无疑为水泥行业市场需求恢复蒙上一层阴影。

年底行情极为关键 否则明年会更加艰难

今年以来,由于需求下滑严重,水泥行业显得异常艰难,但是明年市场态势有可能更为艰难。

上半年,全国水泥产量97682万吨,同比下降15%,水泥产量创下近十一年新低。价格方面,尽管今年以来水泥价格跌跌不止,但由于年初价格处于高位,相较于同期,31个省份中多数省份水泥价格同比均出现上涨,共有21个。

去年底的翘尾行情导致年初水泥价格中枢上移,在一定程度上削弱了市场需求下行,旺季不旺,价格一路下行给水泥行业带来的冲击。

从各大水泥上市公司半年报来看,虽然绝大多数企业出现利润总额同比大幅下滑,但真正出现亏损的仅福建水泥、西藏天路以及东吴水泥三家。有业内人士预计,水泥行业全年利润总额依旧可能达到1000亿元左右。

河南当地某水泥企业表示,虽然该企业截止到8月份市场销量下滑了30%左右,但是和国内多数地区一样,当地企业并未出现大面积的亏损,其中一个重要原因在于去年年底水泥有一波翘尾行情,导致年初水泥价格起点较高。

不过,基于当前房地产行业各项经济数据展现出的弱势状态,明年水泥需求大概率难以出现较大幅度的回升。中国水泥网大数据研究院水泥分析师李坤明也表示,虽然基建投资力度会明显加强,但难以对冲房地产下行对水泥需求带来的影响。

上述水泥企业则表示,鉴于当前的需求走势以及房地产行业态势,如果今年年底前不能将水泥价格稳定在一个相对合理的区间,明年的日子会更加艰难。

编辑:曾家明

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