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多地水泥企业迎来“加长版”错峰生产 稳增长信号下静待需求回暖

2022/05/11 来源:21世纪经济报道 手机看文章 阅读量:538

受多种因素影响,水泥价格整体呈现震荡下行趋势。......

今年4月以来,受疫情多点散发影响,有所恢复的水泥行业需求阶段性受阻。多地发布二季度水泥错峰生产计划,部分地区的停窑时间再次延长。

受多种因素影响,水泥价格整体呈现震荡下行趋势。5月2日至7日,全国水泥价格继续回落,周环比回落幅度达到1.1%。国内水泥市场需求延续前期的疲软态势,全国重点地区企业平均出货率为64%。

5月10日,业内人士表示,目前水泥行业仍然面临比较突出的需求不足问题。不过,国家持续释放稳增长信号,基建对于水泥行业的拉动作用已有部分显现,预计今年6月或将迎来一波需求释放。

错峰生产时间普遍延长

从去年开始,水泥行业就面临供需两弱、成本上涨等诸多压力。国家统计局数据显示,今年1-3月全国水泥累计产量3.87亿吨,同比减少12.1%。其中,传统旺季的3月份水泥产量仅为1.87亿吨,同比下降5.6%。

湖北地区一位水泥行业资深人士告诉记者,今年3月,下游需求逐步复苏,多个区域都有上调水泥价格的行为,但是受天气、疫情等因素影响,出货率比去年落后25%左右,整体呈现旺季不旺,“很多地方价格上涨也无法落地”。

上月,受疫情多点扩散影响,部分区域管控严格,交通物流不畅,多地开始执行错峰生产。

贵州省水泥工业协会在延长2022年二季度错峰生产停窑的通知中表示,由于原燃材料价格大幅上涨、下游需求持续低迷、企业库存持续高位,二季度每条生产线在错峰生产停窑40天基础上再增加5天错峰生产停窑时间。

此前,陕西省水泥协会也要求关中地区所有水泥熟料生产线(陕南和陕北地区根据区域实际情况参照执行)在2022年6月1日-7月31日期间错峰停窑30天。

“相比去年,今年水泥企业错峰生产天数有所延长,且表现出严格执行、常态化进行、因地制宜等特点。”西部证券研报显示,以华东地区为例,山东省今年限产120天,与去年持平;福建省要求在今年酷暑伏天的错峰生产时间不少于65天,浙江限产时间为60天,这两地增幅较大,都较去年增加25天。

此外,江西省提出限产70天,较去年增加15天;江苏省限产70天,较去年增加10天。

错峰生产、煤炭价格上涨等因素影响之下,部分地区传出上调水泥价格的声音。数据显示,去年一季度行业平均煤炭采购价格大约为 700-800 元/吨,今年一季度行业平均煤炭采购价格抬升到大约 1200-1300 元/吨,到4月份还维持上涨趋势。

记者在湖南长沙、株洲等多家水泥企业发布的调价通知中看到,自5月9日起,对部分品种水泥价格上调50元/吨。有业内人士表示,湖南部分地区的调价是对前期降价的回调,目前该地区的水泥发运率远低于去年同期。

“当前虽然处于水泥传统旺季,但水泥的需求不及预期”,往年同时期发货量可以达到80%-90%,而今年同期发货量只有60%,下降幅度较大。从行业发展角度来看,常态化错峰生产可以降库存、降成本,优化产业链和供应链,加快供给侧结构性改革步伐。

“困境”中的探索

供需两端压力之下,水泥行业在“困境”中艰难探索。

目前,多家水泥行业上市公司均已披露去年年报以及今年一季报。今年一季度,水泥行业上市公司的净利同比减少16.95%。具体到行业龙头来看,海螺水泥毛利率和净利率维持在行业较高水平;华新水泥上峰水泥一季度净利同比降幅小于行业平均水平。

海螺水泥核心产能布局在华东及华南地区,需求恢复受到较大影响。国泰君安表示,在需求弱势背景下,海螺等头部企业带头进行行业性错峰停产,销量相比行业略有受损,价格同比涨幅被成本端平抑。

有市场声音认为,预计2022年将会有更多省份加入常态化错峰行列,水泥行业的供给将保持动态收紧。

从需求端来看,市场普遍反映还是“比较乐观”。值得注意的是,财政部已发文要求地方6月底前完成大部分今年新增专项债的发行工作,并于三季度完成剩余额度发行扫尾工作,为后续政策实施留出空间。专项债资金发行和使用在提速,制约基建投资增长的资金端和项目端的“紧”和“缺”问题得到有效缓解。

随着疫情得到有效控制,按照适度超前开展基础设施投资的要求,下游需求将会集中释放。

西部证券指出,当前处于新一轮稳增长政策周期的前期阶段,未来随着稳增长政策的不断推动,水泥板块有望实现超额收益,未来本轮经济数据的实际落地也将进一步强化稳增长概念,提振板块行情。

从行业内部来看,近期行业龙头也在加快拓宽“护城河”的步伐。海螺水泥正大力推进新能源产业发展,去年光伏发电装机容量达200MW,预计今年光伏发电装机容量达1GW,打造新的产业增长极。

华新水泥正积极布局非水泥业务,以对冲水泥业务下滑,今年计划投资122亿元,主要投资在骨料、海外水泥和一体化业务。

待市场供需关系得到改善,煤炭价格在政府调控下回落,行业效益也将随之改善。

(责任编辑:余丹丹)

本文内容为作者个人观点,不代表水泥网立场。如有任何疑问,请联系news@ccement.com。(转载说明

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