工商东亚在访问海螺水泥(0914.HK)后称，海螺水泥决定要将其在安徽的主导地位扩展至华南。
工商东亚称，借助于生产规模（8500万吨，占全国总量的6.3%）、高效的燃料使用、关闭过期设备，海螺水泥08、09财年的销量料将分别增长18%、15%。工商东亚表示，尽管煤炭成本上升8%，该公司仍实现纯利人民币32亿元，或每股收益较上年同期增长28%。称现价相当于08财年预测市盈率21.4倍，相对于拉法基的9.9倍，估值较高，工商东亚认为，由于在全国产量最高，该公司应较拉法基溢价30%-40%，这意味着该股合理估值为30港元，相当于08财年预测市盈率13-14倍。该股跌4.8%，至43.80港元。
编辑：liyan
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