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[评论]限电再次来袭 是否还会有暴涨行情?

2022/08/16 15:38 来源:水泥大数据研究院 手机看文章 阅读量:4,254

水泥行业限电风波再次来袭,是否会复制去年下半年的暴涨行情呢?……......

近期,川渝、江浙开始出现限电导致工业企业限产,联想去年蔓延全国、如火如荼的限电限产和连续暴涨的水泥行情,今年是否会复制去年下半年的行情呢?历史不会简单的重复,根据水泥大数据研究院调研分析,这一轮限电涉及的范围较小,加之今年水泥需求也不可与昨日而语,行业对限产的反应平淡。

限电原因不同,波及范围较小

根据笔者跟踪情况,去年全国各地水泥停产限产的情况较多,主要有三方面原因,一是地方为完成当年能耗双控目标,发布限电限产政策,要求水泥企业减产,早期开始双限的广西、云南、江苏、浙江主要皆是出于控能耗,二是后期陆续限电的一些地区主要是由于煤价大涨,电力紧张,发布有序用电方案,水泥企业因是高耗能企业而受到影响,如湖南、广东、内蒙、青海等,另外也有一些地区水泥行业自身在执行错峰生产,主要是河南、湖南、川渝。

今年则大为不同,电力紧张主因并非控能耗而是极端炎热天气,推动着用电负荷呈快速增长;四川作为“西电东送”外送主要基地之一,外送地是江苏、浙江、上海、重庆等用电大省(市),今年入夏以来持续干旱,造成水电发送不足。8月14日,四川省经济和信息化厅发文称,从8月15日起,对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户实施生产全停,放高温假,让电于民,持续至8月20日24时。省内所涉区域内所有水泥企业回转窑和磨机全部停产。同时,重庆市璧山区迎峰度夏电力保供工作专班办公室亦称,因用电需求不断增加,供电缺口持续扩大,全国持续开展有序用电,电力保供和电网运行将面临前所未有的安全风险,从8月15日10时起至8月24日0时,全区各工业企业放高温假。除了川渝,江苏、浙江等地也出现了限电的情况。浙江部分水泥企业窑磨均停,也有企业磨机“停三开四”,江苏多数企业磨机生产受到限制。

表1:限电限产情况对比

数据来源:水泥大数据研究院整理

水泥需求下滑,限电影响不大

今年以来,水泥需求受房地产市场拖累下滑。1-7月份全国房地产开发投资79462亿元,同比下降6.4%。房屋新开工面积和竣工面积同比分别下降36.1%和23.3%。水泥产量相应下降,1-7月全国水泥产量11.64亿吨,同比下降14.2%,降幅较1-6月收窄0.8个百分点。

在大幅下滑的需求面前,水泥产能过剩,即便有限产存在,也仅能缓解供需矛盾而无法逆转。限电所涉地区除四川窑磨全部停产外,其他地区影响均不大。根据中国水泥网的调研,江苏多地水泥厂及粉磨站纷纷表示,限电影响不是很大,由于市场需求较差,水泥行情低迷,企业库存较高,用电低峰期生产已可满足市场需求。浙江水泥需求下行颓势依然在延续,多数水泥企业认为,此轮有序用电一定程度上可以改善供需矛盾,但水泥价格是否复苏,不仅取决于限产的时间,更取决于下游需求的回升程度。

从水泥行情来看,目前市场对限产反应平平。今年以来,在去年被限产拉高的价格基础之上水泥价格持续下跌。进入8月以来,有数十个省份逐渐开始推涨水泥价格,然而炎热天气尚未过去,需求始终疲软,实际落实并不理想。到8月中旬,水泥价格已经跌回去年同期水平,多家水泥厂跌至成本线。

种种迹象表明,目前水泥市场处于需求低迷,行情磨底阶段。除此之外,今年常态化错峰力度有所升级,贵州、广西、江西、东北等多个省份不约而同延长错峰时间。预计随着8月高温天气过去,水泥需求会有弱反弹,9-11月水泥行情有望缓慢回升。但在弱需求压制下,不会复制去年的暴涨行情。

图1:全国水泥价格跌回去年同期

数据来源:水泥大数据研究院

综上,今年尽管也有限电导致水泥企业限产,但由于波及范围很小,高温天气过去就会有所缓解;加上水泥需求十分低迷,小范围的限产远远未能产生刺激行情的效果。

当前煤炭价格持续高企,水泥行情跌回成本线,加上限产在发酵,水泥企业蠢蠢欲动。笔者认为,今年需求骤然下滑给了水泥企业很大考验,过去的遇到限产、成本上涨就涨价的简单模式已经玩不转。未来的水泥行业更是考验重重,供给侧改革红利落幕,需求进入衰退期,若不抓紧窗口时期转型升级,潮水褪去方知谁在裸泳。

编辑:魏瑜

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