抢份额之战，海螺竟然不是最大赢家？！
2024年，随着水泥需求的进一步下滑，各水泥企业市场份额会有何变化让人拭目以待。
越南水泥出口之路还能走多远？
2021/10/09 13:34
来源：中国建材报
一端是保持稳定增长的水泥产量，一端是如火如荼的出口市场，越南水泥市场是否能一直维持现有局面？......
据越南建设部建材司公布的最新数据显示，今年前8个月，越南全国销售水泥约7070万吨，同比增长4%。其中，国内市场销售约4354万吨，同比下降约5%。出口约2723万吨，同比增长12%，其中近一半为对华出口。
近年来，越南的水泥产量稳步提升，从2010年的5670万吨增长至2019年的9650万吨，增幅约70%。根据越南水泥协会数据，越南水泥产能全球排名第5，仅次于中国、印度、美国和俄罗斯，目前年产水泥约1.1亿吨。今年上半年，越南水泥产量达5110万吨，同比增长8%，创近5年最高，达到年计划产量目标1.04亿吨至1.07亿吨的近50%。一端是保持稳定增长的水泥产量，一端是如火如荼的出口市场，越南水泥市场是否能一直维持现有局面？
中国已成越南水泥最大买家
据了解，出口已成为越南水泥行业近年来的增长引擎，中国、菲律宾和孟加拉国3个亚洲国家是越南水泥和熟料产品的主要出口市场。今年上半年，越南向中国出口量近1030万吨，出口金额达3.686亿美元，分别占越南全国水泥出口量和出口金额的49.4%和45.6%。对菲律宾出口385万吨，金额约1.75亿美元；对孟加拉国出口193万吨，金额约6540万美元。
据水泥大数据研究院分析，我国近年来熟料进口量不断增加主要有以下几点原因：一是国家环保政策趋严，叠加水泥行业供给侧结构性改革，错峰生产压缩熟料产能缓解了国内产能过剩危机，但同时也导致了供给缺口，由于水泥行业比较特殊，以产定销，是典型的短腿产品，缺乏库存属性，而需求存在刚性，旺季时水泥下游需求强劲和行业错峰生产产生一定供需错配，进口熟料能在一定程度上缓解供需矛盾；二是熟料进口价格长期低于国内熟料价格，进口熟料有利可图，加上东南亚国家自身产能过剩，需向外寻找销路；三是我国华东、华南市场靠近消费终端，存在大量独立粉磨站，且靠近沿海、航运便利，为进口创造了社会条件和自然条件，部分沿海厂商进口熟料比重达40%以上。展望前景，越南水泥产能利用率已连续多年保持在85%以上，2020年产能利用率达92%，国内产能得到较好发挥，加上原料丰富和生产成本较低，未来有望保持稳定增长。
供过于求产能过剩敲响警钟
今年上半年，越南建设部在对全国市场实际供需状况和投资发展情况调研时发现，目前越南水泥等部分建材产能已接近《越南2021-2030年及面向2050年建材发展战略》中2025年目标，但实际产量仅为设计产能的80％至85％，市场供过于求。
截至2020年12月31日，越南全国共投资建设了85条水泥生产线，总产能1.04亿吨/年。此外，越南政府总理批准至2030年投资新建24条生产线，产能为3631万吨。预计至2030年越南全国将有109条水泥生产线，总产能达14035万吨/年。2020年越南熟料和水泥产量约1.04亿吨，但总销量仅1亿吨。
从实际情况出发，越南建设部建议各省直辖市人民委员会在对上述建材生产项目投资申请进行审批时应权衡考虑，避免过量投资导致供过于求，造成社会资源浪费。特别是对于水泥行业，各地和有关部门要严格遵守越南政府总理于2020年9月29日签发的关于继续加强国家对矿产勘探、开采、加工、使用和出口管理的第38号指示（38/CT-TTg）要求，限制在大城市、人口密集地区、景区和自然保护区扩大投资和提高水泥项目产能。
依赖出口并非长久之计
越南FPT证券股份公司发布的越南水泥行业报告显示，2010年至2019年，越南水泥和熟料出口量增长了30倍，占行业总消费量的32%，并助推越南水泥出口额居全球领先地位，但出口效益与产量增加不成正比。企业为增加出口竞争力，不断大幅降价，越南海港出口均价（FOB）一度低至38.5美元/吨，相比同期越南国内水泥售价低10%。报告认为，出口价格大幅下降主要受到长途运输导致运输成本高的影响。同时，与中国、菲律宾和孟加拉国等主要出口市场规模相比，越南水泥产品数量相对较少，因此难以进入分销渠道，只能将原材料快速卖给该地区工厂。近几年部分国家对越南水泥征收贸易防卫税也成为出口价格较为低迷的因素之一。越南SSI证券公司表示，该行业的第二大出口目的地菲律宾曾对越南倾销水泥提出指控，如果过度依赖出口市场，越南水泥行业将面临“巨大”风险。
水泥和熟料的出口可以帮助水泥行业利用国内产能和过剩资源，但并不是一个长期可持续的解决方案。归根究底，还是出于水泥行业的生产主要基于开采和使用不可再生资源。为限制出口，越南财政部已提出将水泥熟料产品出口税率由5%提高至10%。“熟料出口的增加消耗了国内资源，也在开采过程中对环境造成了许多负面影响。另一方面，越南的水泥和熟料生产正在以低价使用电力。”越南财政部代表表示。
实际上，限制不可再生资源出口的问题已经被世界各国应用多年。水泥行业在大量销售熟料的同时，由于煤炭成本约占水泥生产总成本的30%，也刺激了大量煤炭的消费。越南国内此类资源对缺乏，煤炭进口使得贸易逆差扩大。2020年，越南进口煤炭5480万吨，价值37.78亿美元。预计到2030年，越南国内煤炭储量将继续下降，成本将更加昂贵，因此水泥企业将推广使用进口煤炭，预计比例将达到50%至60%。
目前，越南政府已制定了《2021-2030年发展战略》，2050年将限制使用大量不可再生矿产原材料和燃料产品的出口。该战略还提出，2021年至2030年期间，熟料和水泥的出口率不应超过设计总产能的30%。2031年至2050年，熟料、水泥出口率不超过设计总产能的20%。有关专家指出，在能源安全压力加大和政府不牺牲环境的经济发展政策的背景下，越南在要确定长期目标的同时，重点服务国内市场，并配套适当的供应、保障和需求政策。
编辑：敖思
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