深圳市天地(集团)股份有限公司2010年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　1.3公司年度财务报告已经立信大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人杨国富、主管会计工作负责人何素环及会计机构负责人（会计主管人员）谢兴云声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　■

　　2.2 联系人和联系方式

　　■

　　§3 会计数据和业务数据摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　3.3 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　注：“国有法人持股”：我公司第二大股东——深圳市投资控股有限公司股改承诺履行完毕后，至2009年9月18日已完成所有限售股份的解除限售工作，该公司所持有的“深天地A（9.36,0.00,0.00%）”股份已全部上市流通。

　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　注：公司股权分置改革方案于2006年3月17日实施完毕，股改完成后深圳市东部开发（集团）有限公司为我公司第一大股东，共计持有“深天地A”46，914，468股，其中6，937，812股已于2010年5月7日解除限售上市流通（相关内容详见2010年5月5日《证券时报》及巨潮资讯网“公司限售股份解除限售提示性公告”。）。2011年度的解除限售工作目前正在进行中。

　　4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　■

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　■

　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.2 董事出席董事会会议情况

　　■

　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

　　■

　　■

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　报告期内，公司实现营业收入91，961万元，比去年同期增加17.88%；实现营业利润2，345万元，比去年同期增加6.64%；实现利润总额2，730万元，比去年同期增加20.85%；实现归属于上市公司的净利润1，315万元，比去年同期减少45.12%。具体数据与同比变动情况如下：

　　金额单位：万元

　　■

　　本报告期营业收入、营业利润、利润总额增加的主要原因是本报告期公司混凝土业销量、售价及毛利率水平较上年同期都有较大幅提升所致；归属于上市公司股东的净利润较上年同期较大幅减少的主要原因是本报告期子公司盈利增加所得税费用大幅增加所致。

　　（1）报告期内经营情况分析

　　2010年，面对国际金融海啸尚未完全消褪的影响和国内房地产调控、银根收紧的经济形势，天地集团在董事会的正确决策和经营班子的有力领导下，在全体员工的共同努力下，混凝土产业取得了历史上最好的经营业绩，房地产开发也取得了全面胜利，全年的主要经营计划指标均超额完成，为天地集团的健康、稳定发展奠定了坚实的基础。主要表现在以下几个方面：

　　1）混凝土产业狠抓内部管理，取得了历史最好成绩。

　　一是管理措施和制度规范更加趋于成熟稳健。

　　集团公司调整了混凝土产业经营目标考核办法，并加强计划执行过程的跟踪、监控及服务。通过对计划完成情况和经营发展态势以及成本费用进行对比分析，随时掌握经营过程中出现的新情况、新问题，适时调整经营策略、配置资源，及时解决经营过程中出现的偏差、困难及不确定因素，确保了各项经营指标的完成。

　　二是抓好精细化管理，针对生产过程中的重点环节开展降本增效工作。

　　降本增效是混凝土产业当前的重要策略，在产量不大的情况下尤其要引起重视，抓好落实。天地混凝土公司、横岗混凝土分公司、东建混凝土分公司不断加大对水洗砂替代河砂的研究与应用，不仅提高了混凝土质量，降本效果也十分显著。各混凝土企业均能通过优化配合比，科学合理化调度，提高生产设备和搅拌运输车辆的完好率、出勤率等，基本实现了成本有控制、供应有保障、服务有创新、质量有保证的生产经营管理局面，有效地提高了市场竞争力。

　　三是坚持市场导向，以销售为龙头，捕捉市场机遇，努力开拓市场。

　　面对依旧低迷的市场环境，各混凝土公司及时调整营销策略，做好特色服务，提高市场声誉，巩固核心客户，吸引潜在客户，抓住市政建设机遇，以品牌的影响力扩大市场份额，使2010年的产量保持在较高的水平。

　　四是加大应收账款追收力度，确保企业正常运作。

　　集团公司始终把应收帐款催收工作作为工作中的重点，在经营目标考核管理规定中大幅提高应收帐款的考核分值，并直接将现金流与企业经理的奖金挂勾。集团公司领导及相关人员每月定期参加各企业的应收帐款分析会，各企业亦采取了强有力的催收措施，效果比较明显。

　　五是为充分利用国家产业优惠政策，集团公司积极开展资源综合利用免税优惠政策申请工作，现已取得预期效果，为提升深圳地区混凝土企业的市场竞争力和增强混凝土产业的盈利能力作出了重大贡献。在2009年天地混凝土公司和横岗混凝土分公司取得增值税免税优惠的基础上，报告期内，远东混凝土分公司和东建混凝土分公司也相继取得了增值税免税优惠。

　　2）房地产开发项目在国家调控的大环境下取得了全面胜利。

　　2010年是西安“天地时代广场” 项目建设全面竣工并收获胜利果实的一年。面对国家实行房地产调控的严峻现实，千禧公司全体员工克服重重困难，顺利实现了该项目全面竣工入伙，住宅、公寓和写字楼全部售罄，商业物业全部出租。2010年共销售各类物业15，226平方米，商业出租面积22，525平方米，共实现营业收入24，367万元，全年实现利润总额2，044万元。

　　报告期内，西安“天地时代广场” 项目荣获“2010中国建筑（3.73,0.00,0.00%）业低碳行动十大标志工程”荣誉称号；住宅楼荣获“2010年度陕西省建设工程长安杯奖（省优质工程）”；在创建中国建筑最高奖项“鲁班奖”评分中，综合评分名列第三。经过三年多的建设，三栋地标性建筑高高矗立在未央大道上，在古城西安树起了天地地产品牌，为集团公司异地开发房地产项目树立了标杆。主要成绩及措施有：

　　一是自筹资金提前还清银行封闭贷款。

　　二是策略得当，销售物业全面售罄。千禧公司及时抓住房地产市场的有利时机，转变销售策略，充分掌握销售主动权，取得了良好的销售业绩。

　　三是全力以赴确保业主全面入伙。面对精装公寓交房难的特点，千禧公司妥善处理业主的投诉意见，及时安排施工单位维修整改，使公寓楼顺利入伙。

　　四是克服重重困难，保证小区全面供暖。供暖问题贯穿了全年工作的重心，一年来千禧公司做了大量的沟通协调工作，并将原计划两个多月的施工工期缩短至二十几天，终于在2010年11月15日陆续供暖，给工程收尾工作画上了一个圆满的句号。

　　五是商业招商成效显著，实现了100%出租。根据西安当地商业市场的实际和项目硬件的特殊情况，并综合考虑今后便于带租出售及商业融资，招商的重点对象始终围绕品牌大客户来开展。在2010年11月底实现了商业全部出租，引进了银行、品牌服装、高端餐饮、大众化品牌餐饮、KTV及商务休闲会所进驻商圈。预计商业在租赁期内每年租金可达1，400万元左右。千禧公司还充分利用现有的部分外墙广告牌位置进行出租，预计每年租金可达70万元左右。

　　3）土地房产盘活初见成效。

　　西丽红花岭土地成功寻找到合作方，为早日盘活创造了条件。新世纪（22.83,0.00,0.00%）广场项目成功续签托管协议，继续按照“先托管后销售”的原则执行。

　　4）碎石生产打破经营困难局面，实现产销两旺。

　　建材公司充分利用集团内部产业链优势，确保了东建、横岗两站全年100%的碎石供应和良材、远东两站60%以上的碎石供应。同时，建材公司还按时完成了集团下达的水洗砂生产线的建设任务，并在试生产一个月内达到了日处理1，200吨的设计能力，对集团产业链的贡献十分明显。

　　5）物业管理服务平稳发展。

　　物业公司继续加强内部管理，完善各项规章制度，控制成本，开源节流，全面提升服务水平，保证了物业管理的平稳发展。

　　6）加强融资和财务管理工作。

　　2010年，国家紧缩银根政策，使得货币供应迅速收紧，融资难度骤然增大。面对上述不利形势，经多方努力，通过采取创新融资方式和资金管理模式等措施，确保了集团资金链的正常运转。同时，公司财务部认真开展财务会计基础规范化工作，积极提升财务人员的综合素质，使得公司会计核算和财务管理质量得到了明显提升。[Page]

　　（2）公司目前存在的主要优势和困难

　　1）混凝土产业方面

　　优势主要体现在：公司在深圳和株洲共有6个混凝土搅拌站，具有商品混凝土最高生产资质及专项试验室，均取得ISO9000质量管理体系和ISO14000环境管理体系认证，可生产C10－C80各种强度的商品混凝土，设计生产能力为2，160立方/小时。工艺技术成熟先进，配合比设计科学合理，在保证产品质量的前提下有效地降低生产成本。同时，集团还从事碎石生产，配备外加剂生产车间，形成了成熟的混凝土产业链规模经营。

　　劣势主要体现在：混凝土行业无序扩张，竞争过度，企业税务负担沉重，人力资源成本较高，使集团混凝土产业处于市场竞争劣势。

　　2）房地产业方面

　　优势主要体现在：近几年先后在深圳和西安两地成功开发了天地峰景和天地时代广场两个大型的房地产项目，在项目策划、工程管理、营销推广方面形成了一套先进的理念和方法，积累了大量丰富的房地产项目开发管理经验，打响了“天地地产”品牌。

　　劣势主要体现在：国家宏观政策调控，融资难度以及开发风险加大。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　■

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　6.4 采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.5 募集资金使用情况对照表

　　□ 适用 √ 不适用

　　变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.6 非募集资金项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　■

　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.2 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　■

　　7.3 重大担保

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1，128.00万元。

　　■

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-1，543.98万元，余额1，079.45万元。

　　7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.5 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7.8.1 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.8.2 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.8.5 其他综合收益细目

　　单位：元

　　■

　　§8 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　■

　　9.2 财务报表

　　9.2.1 资产负债表

　　编制单位：深圳市天地（集团）股份有限公司 2010年12月31日单位：元

　　■■

　　9.2.2 利润表

　　编制单位：深圳市天地（集团）股份有限公司 2010年1-12月单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

　　9.2.3 现金流量表

　　编制单位：深圳市天地（集团）股份有限公司 2010年1-12月单位：元

　　■

　　9.2.4 合并所有者权益变动表（附后）

　　9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二O一一年四月二日

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：深圳市天地（集团）股份有限公司 2010年度 单位：元

　　项目 本期金额 上年金额

　　归属于母公司所有者权益少数股东权益 所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益 所有者权益合计

　　实收资本（或股本）资本公积 减：库存股专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积 减：库存股专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润所有者权益合计

　　一、上年年末余额 138，756，240.00 84，919，540.47 37，257，775.24 44，023，593.74 5，614，009.92 310，571，159.37 138，756，240.00 84，919，540.47 37，257，775.24 37，287，292.77 3，751，307.69 301，972，156.17

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正 -2，014，743.62 -698，988.35 -2，713，731.97

　　其他

　　二、本年年初余额 138，756，240.00 84，919，540.47 37，257，775.24 44，023，593.74 5，614，009.92 310，571，159.37 138，756，240.00 84，919，540.47 37，257，775.24 35，272，549.15 3，052，319.34 299，258，424.20

　　三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）6，918，137.89 -95，538.05 6，822，599.84 8，751，044.59 2，561，690.58 11，312，735.17

　　（一）净利润 13，148，293.07 -95，538.05 13，052，755.02 23，958，728.49 -172，389.64 23，786，338.85

　　（二）其他综合收益[Page]

　　上述（一）和（二）小计13，148，293.07 -95，538.05 13，052，755.02 23，958，728.49 -172，389.64 23，786，338.85

　　（三）所有者投入和减少资本2，734，080.22 2，734，080.22

　　1.所有者投入资本 2，734，080.22 2，734，080.22

　　2.股份支付计入所有者权益的金额

　　3.其他

　　（四）利润分配-6，230，155.18 -6，230，155.18 -15，207，683.90 -15，207，683.90

　　1.提取盈余公积

　　2.提取一般风险准备

　　3.对所有者（或股东）的分配-6，230，155.18 -6，230，155.18 -15，207，683.90 -15，207，683.90

　　4.其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1.资本公积转增资本（或股本）

　　2.盈余公积转增资本（或股本）

　　3.盈余公积弥补亏损

　　4.其他

　　（六）专项储备

　　1.本期提取

　　2.本期使用

　　（七）其他

　　四、本期期末余额 138，756，240.00 84，919，540.47 37，257，775.24 50，941，731.63 5，518，471.87 317，393，759.21 138，756，240.00 84，919，540.47 37，257，775.24 44，023，593.74 5，614，009.92 310，571，159.37

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：深圳市天地（集团）股份有限公司 2010年度 单位：元

　　项目 本期金额 上年金额

　　实收资本（或股本）资本公积 减：库存股专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积 减：库存股专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润所有者权益合计

　　一、上年年末余额 138，756，240.00 80，067，278.20 37，257，775.24 7，889，134.30 263，970，427.74 138，756，240.00 80，067，278.20 37，257，775.24 43，444，775.87 299，526，069.31

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正 -11，360，711.11 -11，360，711.11

　　其他

　　二、本年年初余额 138，756，240.00 80，067，278.20 37，257，775.24 7，889，134.30 263，970，427.74 138，756，240.00 80，067，278.20 37，257，775.24 32，084，064.76 288，165，358.20

　　三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）-26，798，585.84 -26，798，585.84 -24，194，930.46 -24，194，930.46

　　（一）净利润 -20，568，430.66 -20，568，430.66 -8，987，246.56 -8，987，246.56

　　（二）其他综合收益

　　上述（一）和（二）小计-20，568，430.66 -20，568，430.66 -8，987，246.56 -8，987，246.56

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1.所有者投入资本

　　2.股份支付计入所有者权益的金额

　　3.其他

　　（四）利润分配-6，230，155.18 -6，230，155.18 -15，207，683.90 -15，207，683.90

　　1.提取盈余公积

　　2.提取一般风险准备

　　3.对所有者（或股东）的分配-6，230，155.18 -6，230，155.18 -15，207，683.90 -15，207，683.90

　　4.其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1.资本公积转增资本（或股本）

　　2.盈余公积转增资本（或股本）

　　3.盈余公积弥补亏损

　　4.其他

　　（六）专项储备

　　1.本期提取

　　2.本期使用

　　（七）其他

　　四、本期期末余额 138，756，240.00 80，067，278.20 37，257，775.24 -18，909，451.54 237，171，841.90 138，756，240.00 80，067，278.20 37，257，775.24 7，889，134.30 263，970，427.74