新疆:关于2011年水泥市场的供需分析

　　2010年，新疆全区建成投产水泥生产线14条，当年新增水泥生产能力1000万吨，年底全区水泥生产能力3500万吨，实际生产水泥2400万吨。全年水泥供需呈现“两头松，中间偏紧”的态势。主要是吐哈、乌昌局部区域在旺季的9月前后出现短暂水泥供应紧张现象，造成短期价格大幅度波动。我们分析，造成水泥阶段性供应偏紧的主要原因，一是新建水泥项目生产线未能按预期投产，多数生产线在下半年投产，错过了市场时机。二是年初受气候或其他因素影响，工程开工时间延后，8、9月份项目密集开工，公路、铁路等重点工程对高品质水泥需求量呈爆发式增长，水泥企业虽早有准备，但仍显力不从心。三是周边的甘肃由于同样存在供不应求问题，调入新疆的熟料和水泥量减少。

　　2011年，水泥供应保障任务仍然比较繁重，供需双方继续加强沟通依然十分重要。下面做简要分析，供大家参考。

　　一、水泥需求量增加迅猛

　　2011年我区全社会固定资产投资计划增长25%，水泥需求将继续保持大幅增长。房建方面：2011年安居富民工程30万户，新增水泥需求量200万吨左右。房地产开发投资预计同比增长30%，施工面积增加800万平方米左右，新增水泥需求量130万吨左右。开工改造棚户区危旧住房10万套、1058.87万平方米，新增建筑面积566万平方米，新增水泥需求量100万吨左右；公路建设方面：计划完成投资350亿元，同比增长41%，新增水泥需求量120万吨左右；铁路建设方面：2011年铁路建设计划投资109亿元（不包括兰新铁路建设投资），同比下降19%，水泥需求减少40万吨左右。兰新第二双线2011与2010年相比增加水泥用量100万吨。水利建设方面：2011年计划投资285.47亿元，同比增长1.91倍，新增水泥需求量170万吨左右。

　　上述几个方面测算合计新增水泥需求量800万吨左右。城市建设还将拉动水泥需求增长，但集资建房数量将有所下降，综合分析各方面因素，我们认为2011年我区水泥需求增量在700万吨左右，水泥需求总量3100万吨，同比增长30%。

　　二、水泥供应和保障能力快速增加

　　经过最近二、三年新型干法水泥的大规模建设，全区水泥供应能力快速提高。 2010年新投产的14条水泥生产线，新增的1000万吨生产能力将在今年发挥作用。2011年，预计投产水泥生产线16条，新增水泥生产能力1800万吨。其中图木舒克市前海水泥公司、鑫疆建材有限责任公司等7条生产线预计在旺季到来之前投产，新增产能 600万吨，一批水泥粉磨站预计也可以在上半年之前建成投产。除了产能增加迅速以外，通过自治区连续两年召开供需衔接工作座谈会搭建的平台，供需双方主动加强沟通，互通信息。水泥企业提前完成了设备检修维护，冬季原燃材料、熟料储备充足，预计全区冬存熟料比上年同期增加100万吨左右。据了解，用户也在进行准备工作。和田要求每个行政村在冬季水泥供应富余、价格低廉的时候，储备水泥300-400吨。交通系统在项目未开工之前，已经开始调运、储备水泥。生产企业和用户的这些措施，在很大程度上均衡了水泥的生产和使用，增加了水泥的供应和保障能力。

　　三、2011年供需形势基本判断

　　2011年，预计全区水泥需求总量在3100万吨左右，而到2010年底，全区新型干法水泥产能2630万吨，到2011年底预计可达4430万吨。产能大于需求量，理论上应该可以满足市场需求，但存在以下制约因素，第一，部分生产线受各种因素影响拖延投产时间。如伊犁沪新水泥已开工建设3年，受资金限制至今没有投产；部分生产线投产后因技术和管理问题不能按期达产达标。第二，部分区域如和田等地区电力供应紧张，水泥企业在生产旺季被迫停产。第三，施工旺季重大工程水泥使用量爆发式增长的可能性较大。根据以上分析，我们对今年全疆水泥供需平衡形势的基本判断是：总体供需基本平衡，在施工旺季仍可能存在品种和区域上的供应紧张问题，但好于上年。供应紧张的产品主要以42.5以上低碱等高品质水泥为主。分区域看，供需情况差异较大。阿克苏、巴州区域由于新增生产线投产较多，产品供大于求。阿勒泰区域供需基本平衡。以下区域可能不同程度存在阶段性偏紧问题。

　　东疆区域：

　　吐鲁番、哈密是区重点工程建设任务较重的区域之一，兰新第二双线、哈密-罗布泊铁路、哈密货车南环线工程、明水-哈密段高速公路、星星峡-吐鲁番高速公路等重点工程集中建设，并且都进入水泥需求高峰期，新增水泥需求量大而集中。

　　2010年吐鲁番、哈密新投产水泥生产线2条，能新增水泥供应量60万吨左右，天山股份在吐鲁番的水泥粉磨系统即将建成投产，可增加40-50万吨供应量。由于重点工程多，高品质水泥需求量大，2011年该区域高品质水泥供应偏紧。[Page]

　　塔城、克拉玛依区域：

　　塔城、克拉玛依是我区重点工程密集开工建设区域。2011年克拉玛依-五工台一级改高速、克拉玛依-塔城高速公路、乌苏-赛里木湖一级改高速工程开工建设。

　　2010年塔城没有新投产水泥熟料生产线，南岗建材在奎屯-独山子开发区建成粉磨站一家，今年预计可新增供应量30万吨左右，2009年投产的天盾水泥今年可以新增供应量20万吨。预订塔额盆地高品质水泥偏紧。乌苏青松水泥建成投产后水泥供应会有所改观。

　　南疆三地州：

　　南疆三地州是区民生工程建设任务最重的区域，安居富民12.9万套，为全疆安居富民工程的43%。新建廉租房4.1万套，占全疆廉租房的55%，公共租赁住房2.4万套，占全疆公共租赁住房的45%，改造棚户区危旧住房3.2万套，占全疆改造棚户区危旧住房32%，其中棚户区危旧住房改造，新增建筑面积280万平方米。同时南疆三地州是对口支援的重点区域，对口援疆资金占全部60%左右。喀什经济特区配套建设项目全面启动。阿克苏-喀什高速公路等一批项目也将开工建设。仅阿克苏-喀什的高速公路2011年就增加水泥用量40万吨左右。

　　虽然2011年南疆三地州新投产水泥生产线多（预计投产水泥生产线8条，新增水泥生产能力880万吨），但主要集中在下半年甚至年底投产，上半年供应有缺口。预计全年水泥供应呈现“前紧后松”走势，旺季偏紧的可能性较大。

　　伊犁河谷、博州区域：

　　伊犁河谷、博州民生工程建设任务重，霍尔果斯经济特区建设新增需求量大。2011年安居富民6.17万套，同比新增水泥需求量40万吨左右；改造棚户区危旧住房7384套，新增建筑面积22万平方米左右，同比新增水泥需求量4万吨左右。

　　2011年该区域有4条生产线建成投产，当年新增水泥供应量为60万吨左右。如果在建生产线按预期投产，伊犁河谷、博州水泥供应呈“前紧后平”态势。

　　乌昌石区域：

　　乌鲁木齐、昌吉、石河子是区重点、民生工程密集建设区域。2011年兰新铁路新疆段新增水泥用量100万吨，可能一部分从乌昌调运；乌鲁木齐市绕城高速、二环快速、新增需求量150万吨左右。五彩湾-大黄山、奇台-木垒、将军庙-北山煤窑-芨芨湖岔口、准东大井矿-奇台、准东煤电煤化工基地-吉木萨尔公路，新增需求量20万吨左右；乌昌区域安居富民新增2万套，新增水泥需求26万吨左右；改造棚户区危旧住房2.19万套，新增建筑面积44万平方米左右，新增水泥需求8万吨左右；廉租房7193套；公共租赁住房6122套。以上合计新增水泥需求260万吨左右。

　　2010年，乌鲁木齐、昌吉、石河子投产水泥生产线5条，新增水泥供应量300万吨。预计乌昌石区域水泥供需总体平衡，旺季偏紧。

　　四、建议

　　第一，供需双方应继续加强沟通，互通信息。水泥企业要密切关注市场最新动态，积极走访客户，主动与重点工程建设单位、各地民生工程办公室、对口支援办公室取得联系，及时掌握需求最新动态，了解工程使用水泥的数量、品种和高峰时间分布，有序安排生产。施工单位应提前订货，提前采购，特别是对一些使用批量大而集中的高品质水泥，应提前告知生产企业或提前库存。

　　第二，水泥企业要继续开足马力多生产，多备料，多储备。特别是供应偏紧区域的水泥生产企业和水泥粉磨站，建议提前从区域外购买熟料，增加旺季水泥供应能力。

　　第三，新建水泥生产线要加快建设进度，并尽快实现达产达标。