我国沥青混凝土搅拌设备行业运行特点

      1　行业运行环境

　　(1)发展时间较晚,成长速度较快。

　　我国沥青混凝土搅拌设备行业自20世纪80年代末起步,到90年代才初具规模,开始设计和制造具有现代电子控制技术和智能技术的沥青搅拌设备是最近几年的事情,与国外的机型相比,国产沥青混凝土搅拌设备更多地吸收了以英国、德国和意大利等欧洲国家产品为代表的技术和风格。经过多年的发展,目前国内已经形成了以徐工科技、西安筑路、无锡雪桃、南方路机为代表的60多家沥青搅拌设备生产制造企业,沥青搅拌设备产业规模化已初现。

　　(2)生产厂家众多,系列规格较全。

　　自20世纪90年代以来,国内企业通过引进、消化和吸收国外的先进制造技术,如徐工科技引进了英国ACP公司技术、西安筑路引进英国PARKER公司和德国边宁荷夫(Benninghoven)公司技术、南方路机吸收了意大利和韩国的制造技术。我国沥青混凝土搅拌设备设计、制造技术有了快速发展。目前整机设计技术已接近国际前沿水平,但控制系统等关键零部件的设计、制造水平尚有较大差距,目前仍依赖于进口。

　　(3)国际品牌渐入,竞争日趋激烈。

　　面对日渐看好的中国市场,世界上著名的沥青混凝土搅拌设备制造商纷纷在中国设立了销售办事机构。目前,如德国的边宁荷夫、阿曼(AMMANN)、日本的日工(NIKKO)和英国的GENCOR(原ACP公司)等公司都已在中国设立了办事处。甚至有些企业已经在中国直接投资建厂,如意大利的玛连尼(Marini)和加拿大的加隆(CA-LONG)公司就分别在河北的廊坊和邯郸建厂,就地制造、销售拌和设备。这不仅提高了我国沥青搅拌设备的整体设计和制造水平,同时也引起了国内市场的激烈竞争,国外企业以良好的质量和多样化的品种逐年增加在中国市场的份额。没有在中国办厂的外国著名厂家也均在中国积极发展代理商,并且取得了一定的销售业绩。

　　(4)行业销量增加,高端市场不强。

　　从20世纪90年代末,国内每年需求的沥青混凝土搅拌设备数量逐年上升,从2003年徐工科技等五家企业的统计数据来看,共计销售各类沥青混凝土搅拌设备212台,同比增长了26%以上,但其中以160t/h以下的规格产品居多,大约占到总销量的85%。产品的销售利润率不高已成为制约国内企业进一步发展的瓶颈之一。

　　(5)行业格局初现,优势企业凸显。

　　行业发展进入20世纪90年代后期以来,开始出现明显的分化,除了少数企业经营状况比较良好以外,其它大多数企业则处于一种保本和亏损状态。在状况不佳的企业中,少数企业是由于自身的个别原因,而多数企业则是由整个产业结构质量的低下所致,另外一个重要原因就是众多国际强势制造商以建厂和设立办事处等形式落户中国而给国内生产企业带来强烈冲击。到目前为止,原有的国内生产企业的销售业绩不容乐观,多数企业年销售徘徊在几台和十几台之间。国内沥青混凝土搅拌设备制造企业的整体现状不容乐观。但同时我们也欣喜地看到,以徐工科技、西安筑路、无锡雪桃和南方路机为代表的行业领导者已基本形成,规模效益已在个别企业明显体现出来,行业结构和整体赢利能力正在朝着健康的方向发展。

　　2　产业周期

　　在全球范围内看,包括沥青混凝土搅拌设备产品在内的路面机械产品和产业已处于成熟期,但从国内情况看,路面机械产业尚处于发展期。产品技术仍需发展完善、产品使用范围和使用量尚未得到足够拓展、市场经济环境下的产业自然调整仍处于初级阶段、用户使用意识和企业研发意识、能力尚且落后,国外用户和企业现在考虑的是如何把沥青搅拌设备用得更好,寻求更好的解决方案,而我国很多用户因为现实的国情还在人力和机械设备间取舍难断,生产企业也不能很好的满足多样化的需求。总体来看,我国沥青搅拌设备产业市场前景广阔,国内沥青搅拌设备制造企业大有可为。

　　3　赢利能力

　　(1)行业赢利状况。

　　从国内企业的整体情况看,由于销量规模上不去,行业整体赢利能力不佳,目前基本上还处于一种市场培育阶段。但从2002年开始,行业已逐渐形成了一定的规模,开始出现盈利。从单个企业看,除了徐工科技、西安筑路和无锡雪桃等少数企业赢利水平较高外,其它企业基本上处于一种保本,甚至是亏损状态。

　　(2)产品赢利能力。

　　从单个产品种类上来看,中小吨位的沥青混凝土搅拌设备由于技术档次较低,价格低廉,因此受到国内中小客户的欢迎,销售业绩较佳,销售收入和利润指标都较好,如160t/h以下的产品就受到用户的普遍欢迎；而240t/h规格以上的产品由于可靠性、技术水平以及价格较高等原因,国内产品还无法跟国外同类产品抗衡,虽然单台产品利润率较高,但由于销量较少,自然销售收入和利润指标状况也不容乐观。

　　4　我国沥青搅拌设备行业的国际地位

　　(1)规模地位。

　　从产品销售情况来看,2003年国内市场容量大约在800台左右,销售额30亿元左右。其中,国产沥青混凝土搅拌设备销量在650台左右，多数以240t/h以下的产品居多，销售额17亿元左右；进口及外资产品销售数量150台左右,并以240t/h以上的产品居多,销售额在13亿元左右。显然我国沥青混凝土搅拌设备企业的生存、发展的市场现量和技术基础与国外相比,仍存在很大的差距。[Page]

　　(2)层次地位。

　　从技术角度来看,我国大型沥青混凝土搅拌设备产品的关键技术几乎全部来自国外,普遍缺少核心技术,尤其是自动控制系统等关键配套件技术更是如此。因此沥青搅拌设备产品的技术升级极其缓慢。如果今后国内企业要涉足高端产品市场或推进国际化战略,就无法摆脱在国际沥青搅拌设备产业链上的下游企业地位,增值能力有限。很多人所倡导的所谓“国际化配套”虽然可以一时满足国内企业的生存性需求,但如果真的有一天国内市场需求层次普遍提高,恐怕国内企业的厄运就要来了,因为随着外资企业本土化战略的推进实施,国内和外资企业的原材料成本和人工成本则完全站在同一水平线上,而国内企业在技术、品牌等主要因素上却处于劣势地位。因此,鉴于我国沥青搅拌设备市场的巨大潜力,国内的沥青搅拌设备主机生产厂家应该和关键件配套企业,尤其是有实力的配套件生产企业联合攻关,从而拥有自己的核心制造技术。

　　(3)利润空间。

　　在国外沥青搅拌设备生产企业中,大规模、高效率的特征非常明显,而且各主要企业间产品差异化程度高,普遍技术含量较高,技术、品牌附加值较高,这是在高层次产业形态之下的情形；而在国内沥青搅拌设备生产企业中,由于我国沥青搅拌设备整机和配套件技术雷同且水平较低,因此除了个别优势企业外几乎没有技术附加值和品牌附加值,所得收益几乎全部来自于单纯的加工利润,整机企业和配套件企业都是如此。而加工利润的获得途径主要就是规模和效率,尤其是对于自制率低的企业来说,规模和效率是决定利润的首要条件。这是在较低层次产业形态之下的情形。

　　5　生产组织及成本控制

　　(1)生产组织。

　　从配套资源角度看,因社会配套资源丰富、成熟,生产组织难度不大。中心控制系统、除尘设备、振动筛、燃烧器、自动称量系统、粉尘系统等主要零部件均有成熟的社会配套；但从产品种类、规格角度看,因数量较其它工程机械产品较小,生产组织比较容易。

　　(2)成本控制。

　　和其它工程机械行业不一样,沥青搅拌设备行业提高自制率的重点对象是控制系统和燃烧器等关键部件,由于沥青搅拌设备的销量不大,没有规模依托,提高自制率将会变得不经济,因此提高自制率有一定的难度,目前中心控制系统、燃烧器等关键部件基本上依赖进口。但从长远发展来看,提高自制率将会有效地降低成本,掌握产品开发的主动权,因此具备了一定规模的企业可以通过提高控制系统、燃烧器的核心制造技术上多做一些文章。

　　在技术进入壁垒较低而成本进入壁垒相对较高的沥青搅拌设备行业,对于新进入者而言,如果关键零部件全部外配的话,那么沥青搅拌设备行业成本这道坎很难迈过去。对于已经通过并购等方式介入或正意欲介入该产业的其它工程机械企业来说,如果把沥青搅拌设备和自己主导产品的配套件结合起来做,可以在技术、生产上形成协同效应,可同时形成“工厂规模经济”和“企业规模经济”,这可能是个不错的选择。由于沥青搅拌设备产业和其它工程机械产业在市场驱动和抑制等因素有着较明显的不同,生产体系弹性将增加,可以最大程度的缓解由于市场波动的不确定性给企业带来的投资损失。

　　6　国内企业的技术发展走向

　　近年来各企业纷纷加强了世界先进技术的引进,如徐工科技引进了英国ACP公司、西安筑路引进英国PARKERG公司和德国边宁荷夫公司的沥青搅拌设备技术等,尤其是2003年以来,优势企业特别注重了产品舒适性和外观造型设计,徐工科技和西安筑路等主导厂家相继推出新型换代产品,可靠性进一步提高,扭转了20世纪90年代末以来国产产品在外资品牌冲击下的颓势。而徐工科技借助徐工集团的行业龙头地位优势,主要销售收入和利润等经营指标均处于行业的最好水平,为全行业提供了很好的借鉴经验。这些都说明国内沥青搅拌设备企业有着很好的发展潜质。

　　7　行业的市场前景

　　(1)行业成长前景。

　　和其它工程机械产品不同的是,沥青搅拌设备使用范围比较窄,主要用于沥青混凝土的搅拌混合。沥青搅拌设备产业的成长主要受以下几个因素的影响:一是国家经济发展水平,二是工业化程度,三是社会的沥青搅拌设备使用意识。例如20世纪90年代末,国家经济增长几乎完全依靠基建投资拉动,因此其它工程机械产品都在短期内得到了“井喷式”发展,唯独沥青搅拌设备市场起色不大。原因是,由于国内对使用沥青搅拌设备来代替人工的意识还没有到位,并且沥青搅拌设备的应用领域也相对较窄,因此工程机械市场的繁荣对沥青搅拌设备产业的促进作用不大。

　　但同时我们也看到,在2004年4月份开始的国家宏观调控政策实施以后,沥青搅拌设备行业的市场需求并没有像其它工程机械产品那样大起大落。因此,应该说沥青搅拌设备较之其它工程机械产品发展的波动性小。而目前,国家经济总量在稳步提高,工业化程度也在逐步提高,经济社会各个领域都在逐步全面的繁荣,尤其是路面施工机械化概念已深入人心,社会使用沥青搅拌设备等路面机械的意识也在提高。因此,沥青搅拌设备的前景是非常广阔的,并且由前面的解释可知沥青搅拌设备产业的发展与其它工程机械相比,正处于一种市场快速成长期。

　　(2)市场容量分析。

　　根据前不久,交通部对“十五”计划的主要目标调整结果,到“十五”末,全国公路总里程达到195万公里,新增里程13万公里,年均增长5.6万公里。其中,高速公路由2.5万公里提高到3.5万公里。可以预见,与公路建设密切相关的路面施工机械必将有一个较大的需求,尤其是与高速公路建设相配套的大型沥青搅拌设备更是如此。而我国沥青搅拌设备虽经历了高速发展,2003年也仅达到800台左右,显然我国沥青搅拌设备市场增长的潜力依然很大。从近期看,到2006年市场容量突破1000台是完全可以达到的,这个数字也得到了业内人士的普遍认同。当然,1000台决不是市场的饱和数字。可以肯定,沥青搅拌设备产业前景乐观。

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