长沙中欧班列带货“顶流”吸“铁粉”
中欧班列(长沙)因其高效、低成本的优势,成为越来越多中国汽车企业和货物出口的首选,促进了湖南对外贸易的增长,尤其在汽车及零部件运输领域表现突出,助力湘货畅销海外。政府计划提供定制化物流服务,进一步优化国际贸易环境。
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方正证券:上调中联重科至“买入”评级
方正证券2月24日发布投资报告,上调中联重科(000157.SZ)至“买入”评级。
公司以 18.70 元/股的发行价格向 9 家特定投资者发行 2.98 亿股, 本次发行募集资金总额 55.72元,发行后公司总股本增加为 19.71 亿股。公司增发已经顺利完成,资金到位后将显著改善公司的财务状况,大幅降低财务费用,还将加快公司募投项目的建设,项目业绩将得到快速释放,并支撑公司持续快速发展。
受益于国家对宏观经济的拉动进程,对收入的贡献占比约只有 15-20%;房地产和小城镇建设将是目前和未来对混凝土机械的重要拉动力;受益于我国商品混凝土已开始向 2-3 线城市推进。2010 年1 月公司泵车销售量超过100 台,同比增长超过400%,并且2 月份销售超过百台也基本无悬念。按目前的市场趋势,上半年混凝土泵车将持续热销,受国家政策调控因素的影响,下半年市场行情将有所趋缓,城镇化率的提高,小城镇建设的全面开花将维持需求继续强劲,谨慎中的乐观预期公司2010 年泵车全年销售同比增长50%.
受益于国家 4 万亿固定资产投资带动,特别是高铁建设对起重机的带动更为明显,另外公司通过加大营销渠道建设力度,进行代理店建设,营销能力提升,中联重科国内工业起重机市场份额快速提升了6 个百分点。其中公司2009 年汽车起重机市场占有率22.98%,随车起重机11.62%,履带起重机23.21%.另外继2010 年继续延续2009 年旺销势头,1 月工业起重机实现销售额同比增长超100%.市场需求旺盛,其中全路面大吨位起重机的生产实现满负荷生产,生产线产能利用率饱满,随着增发的顺利完成,估计大型起重机项目会提前竣工贡献产能。
方正证券表示,CIFA 将成为海外技术与产品的制高点,即可以规避贸易壁垒,解决了公司产品进入欧美市场的门槛问题;还可以运用CIFA 多年建立的品牌效应赢得欧美市场的广泛信任。CIFA 在09 年四季度已经盈利,2009 年全年基本打平,方正证券预计2010 年全年将实现盈利。
公司计划未来融资租赁平台将延伸到所有公司产品的销售区域,估计3-5 年内融资租赁产品销售有望将占到公司销售收入的50%.
方正证券预计公司2009 年到2010 年的净利润为 24.6 亿元和30.1 亿元,按增发后总股本19.71 亿股计算,对应每股收益为1.25 元与1.56 元,对应2010 年的市盈率仅为 14.4 倍。从09 年11 月16 日至今,公司股价已经下跌超过20%,政府政策风险已经释放,投资者不应过渡悲观。中联重科作为行业龙头公司,估值优势已经显现,上调公司至“买入”评级。
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