在本届Pre-Intermat 2009媒体见面会上,来自英国Off-Highway Research咨询服务公司的David C Phillips先生所作的《全球建设机械行业总趋势》的分析报告十分引人关注。
Phillips先生一开场就用一句英语俗语“墙上钉果冻”来形容市场预测工作的困难。他指出目前市场危机问题是金融系统的失误造成的,而不是真正市场的原因,未来市场问题主要集中在信用、政府支出减少、产品降价、大型机械的产量、过剩的生产力、商业信心等问题上。尽管美国出台了救市计划,但是究竟能起多大的作用则尚未可知。在这种情况下,商业信心的恢复至关重要。
在Phillips先生的报告中,第一张数据图就是对全球工程机械市场的评述,其中他分别相互对比了06年、07年、08年以及预测09年的世界各地区和国家销售百分比,总体而言,2008年只有印度的销售额与2007年相比是上升了15%,而其他的国家包括中国在内,都有所下降。据称目前已经有部分的海外企业削减了一半的生产计划。但是,中国和印度作为新兴市场,仍然具强大的发展潜力。2009年,中国的表现将保持平稳,而印度将呈现两倍的增长。Phillips先生指出2010~2011年为恢复期,可能恢复到04年~05年的水平。
而分别针对每一个地区,Phillips先生则给出这样的短期展望:
北美市场:
2007年下降了14%;
2008年的在此基础上又下降了25%,虽然所有的行业都受到了影响,但是受影响最严重的是小型机械领域;
2009年将会变得更加的恐怖,将会再次下降21%。
西欧市场:
2007年上涨了12%;
2008年西欧处于完全的(极度)低迷期,大约下降了26%,下降会参差不齐的波及到相应的产品和国家,而他们中的大部分都是紧密相连的;
2009年甚至更糟,将会再下降16%。
印度市场:
开始成为下一个大的增长型市场;
2007年上涨了47%;
2008年下降了7%;
2009年将上涨12%,接下来在未来的五年内将增长一倍。
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中国市场:
2007年上涨24%;
2008年上涨8%;
2009年持平,中国将会在一个高水平上以较缓慢的速度保持增长。以数量而言,现在的中国是世界上最大的市场。
全球工程机械市场:
2008年下降了15%,大部分是发生在最近的一个季度;
2009年下降10~15%,预计将发生在上半年的6个月中。
纵观全球,从1997年到2007年世界工程机械设备的销售量的平均值为647500台,而到了2007年,销售量接近1000000台,已远远的超过了平均值。从2008年9月来看,工程行业已经开始“衰退”。在这个背景下如何的发展要看你是谁,处于什么位置以及如何定义“衰退”。在过去的两年中,大家对行业寄予了太高的期望,而对于2010年欧洲和北美最好的预测就是能恢复到2004年和2005年的水平。
在这场危机下,全球所有的国家都不同程度地受到了波及。从这篇报告的显示来看,北美洲所受地影响较大,而欧洲的国家中受到影响最大的是西班牙,其次是为爱尔兰、英国、俄国等,中国和印度则是受其影响相对较小的两个国家。在行业中,受到最大冲击的行业是租赁业,其次为小型建筑机械设备,而中大型设备所受的影响则较小。
根据Phillips先生分析,导致这次行业低迷的原因反而是由于2005~2007年整个市场的超旺盛发展,其中中国企业的助推作用不可小视,再加上信用的制度的宽松和全球经济的上升,使得市场的增长高出了过去5年平均值的20%。由于这种过热的需求,导致用户不停地给制造企业拟定新的订单以确保在6~36个月的运送期中和配件短缺的情况下能保证设备准时出厂,因此08年和09年的实际需求在07年就已经被提前透支了,而房地产业和商业信心的缺失、金融系统的彻底崩溃一起作用,导致了现在的金融危机。
根据以往收集的数据和经验,Phillips先生对2008~2009年的欧洲市场的销售情况给出了预测,其中第一张图显示的是欧洲各国家08和09年的销售量的百分比图,第二张为北美各种机械销售量百分比的预测图。显而易见,两张图所显示的情况不容乐观。
除此之外,Phillips先生还分别给出了从2000年到2012年之间的欧洲、北美和中国的销售量发展的分布图。从整体来看,只有中国的销售量从2008年以后是增幅发展,这要感谢中国政府对中国金融体系的严格监管,而欧洲和北美就没有那么幸运,都呈现出巨幅的减少,其中北美的状况最为严峻。
Phillips先生预测全球市场最早出现短期复苏的时间可能在2009年末。但就目前的状况来看,2008年欧洲整体工程机械行业下降了26%,北美洲下降了25%,形势非常紧张,这其中所存在的问题,如信用可得性、商业信心的缺失能否在2009年中期得以解决的未知性,以及大型新机械的品种增加和2~3年内没有对新设备真实的需求都为复苏带来了不确定的因素。2009年的形式将会更加的糟糕,欧洲将会进一步下降16%,而北美洲将进一步下降21%。Phillips先生预计恢复期将从2010年年底或2011年初开始,但是没有人能确定,它可以恢复到2004~2005年的状况。
最后,Phillips先生鼓励企业应积极对待目前的情势。在这个特殊的时期,企业首先应该更加认真地对待老客户,因为这是企业过去20年中积累的资源。另外,在企业全面考虑削减开支时,他不建议削减在市场宣传等领域上的预算,甚至于在这个困难的时期,企业反而更应该加大对自身的宣传和活动。
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