长沙中欧班列带货“顶流”吸“铁粉”
中欧班列(长沙)因其高效、低成本的优势,成为越来越多中国汽车企业和货物出口的首选,促进了湖南对外贸易的增长,尤其在汽车及零部件运输领域表现突出,助力湘货畅销海外。政府计划提供定制化物流服务,进一步优化国际贸易环境。
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起重机械和混凝土机械是公司的两大支柱
起重机械和混凝土机械占公司营业收入的87.13%,毛利的87.27%,是公司盈利的两大支柱。为了保证我国经济的稳定增长,宽财政政策将促使基建投资的快速增长,而起重机械和混凝土机械都是基础设施建设所必须的机械设备,受其拉动,起重机械和混凝土机械将成为最先和最直接的受益者。
起重机械仍将延续高景气状态
受履带式起重机和出口的双重拉动,起重机械在08年仍然延续了高景气状态。公司起重机械受制于产能瓶颈,08年泉塘工业园、灌溪工业园技改完成将使公司产能获得突破,另外履带吊基地的建设将为公司未来发展作储备。
混凝土机械增速高位迅速回落,但未来发展空间仍广阔
预计混凝土机械销量增速约在20%左右,增速同比大幅回落。根据商品混凝土增长和更新换代需求我们计算出:商品混凝土增量能支持混凝土泵增长在10%左右,而更新换代需求也将支撑15%左右。因此未来混凝土泵行业保守的销量增速都将在25%左右。
投资建议
结合DCF和PE,我们认为公司股票合理价格区间为21.60元-28.37元。基于保经济增长的宽财政政策假设,我们认为公司将充分受益。因此给予公司“增持”的投资评级。
风险提示
钢材等原材料和进口功能部件价格上涨造成的成本大幅上涨、兼并收购公司的整合情况等。
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