2007年广西商品混凝土行业概况分析

1 广西商品混凝土发展概况

　　1.1 商品混凝土发展概况

　　1.1.1 商品混凝土产量

表1 2004-2007 年广西预拌混凝土产量

图1 2004-2007 年广西预拌混凝土产量

　　从表1 和图1 可以看出，自2004 年以来广西区预拌混凝土产量稳步增长，但是增长速度减缓，这一方面是因为南宁市预拌混凝土行业趋于饱和，另一方面是因为二线城市的预拌混凝土行业还没有发展到一个较高的水平。

表2 2006 年和2007 年广西各市预拌混凝土数据

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　　从表2 可以看到，2006 年及2007 年，预拌混凝土产量最大的是南宁市，而表中没有注明的防城港，崇左，柳铁三市仍无预拌混凝土产量。其中，南宁的预拌混凝土发展程度最高，至2007 年仍占整个广西自治区预拌混凝土产量的50%以上，这不仅仅由于其经济在广西最为发达，也与广西区及南宁市对商品混凝土的推广的政策导向有很大关系。广西区在全国124 个限期禁止城区现场搅拌混凝土的城市中有4 个城市：南宁市、桂林市、柳州市、梧州市，而这四座城市也是广西区预拌混凝土发展最快的四个城市，2007 年这四个城市的预拌混凝土产量占整个广西区的近90%，这充分说明了国家强制政策对预拌混凝土行业的巨大
影响。从发展速度看，首府南宁的预拌混凝土行业发展脚步已经明显放慢，发展空间已经越来越小，这也说明南宁的预拌混凝土行业取得了较大的成果。2007 年，柳州、钦州、河池等二线城市预拌混凝土产量较2006 年有了大幅度提高，这说明二线城市将成为广西预拌混凝土行业新的增长点，预拌混凝土正在二线城市迅速普及。

　　1.1.2 商品混凝土企业的数量

表3 2002 年-2007 年广西区预拌混凝土企业及搅拌机数量

图2 2002-2007 年广西预拌混凝土企业及搅拌机数量

　　2004-2007 年广西区预拌混凝土企业数量及搅拌机数量见表3 和图2。与2006 年相比，2007 年广西区的预拌混凝土企业由于重组调整减少到了13 个，但是搅拌机数量却增加了15台至45 台，这说明广西区的预拌混凝土行业的结构调整开始初见成效，行业集中度得到了提高，这对于预拌混凝土行业的管理及提高预拌混凝土的质量都是有利的。

　　1.1.3 商品混凝土的价格

图3 2007 年广西预拌混凝土分月份价格及产量

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　　由图3 可见，整个2007 年南宁C30 混凝土价格稳步增长，年末达到了290 元/方，达到了全年最高。随着广西区混凝土价格一路走高，其产量也呈波动性成长趋势。在广西区气温相对低的2 月份和3 月份，预拌混凝土产量最低，而天气回暖后各月的产量基本称稳步增长。商品混凝土价格的增长一方面是因为水泥原料价格、运输成本等的增加所致，另一方面也是由于广西房地产以45%的增长率快速发展的刺激。

　　1.2 广西预拌混凝土发展历程

　　广西区发展预拌混凝土始于90 年代初期，为了把南宁市建设成为大西南出口通道，在大规模的基础工程、市政工程建设以及房地产建设高潮的背景下，首先在首府—南宁市第一构件厂建立了年产10 万m3 的预拌混凝土搅拌站。但由于施工队伍长期以来习惯于现场搅拌施工的传统方式，更重要的是现场搅拌混凝土的价格远远低于预拌混凝土的价格，使广西区第一家预拌混凝土搅拌站难以正常生产。为了提高城市商品混凝土使用率，1995 年南宁市政府就作出了市区建设工程中使用商品混凝土的决定。1996 年台湾商家在南宁市建立了由外商独资的年产36 万m3 预拌混凝土搅拌站，到1997 年南宁市已建立起三座商品混凝土搅拌站。2000 年南宁市政府出台了南宁市预拌商品混凝土管理规定，对在市区范围内使用预拌混凝土作了明确要求：对砖混结构面积在5000m2 以上的建筑工程，框架或全现浇混凝土结构面积在4000m2 以上的建筑工程，结构混凝土使用量达到300m3 以上的单位工程，必须使用预拌混凝土；对使用预拌混凝土的建筑工程，还应把使用预拌混凝土的要求纳入施工招标文件和施工承包合同中。广东顺德市新业水泥制品有限公司在顺德市有五条预拌混凝土生产线，为了扩大经营规模，2003 年6 月在南宁市建成南宁腾宁商品混凝土有限公司，总投资3000 万人民币，备有两条预拌混凝土生产线，日生产能力3500m3 预拌混凝土。

　　随着改革开放不断深入发展，外商把发展的目光投向广西区预拌混凝土市场。1995 年港商首先在梧州市建立了广西区第一家由外商独资的年产10 万m3 预拌混凝土搅拌站。

　　桂林市作为我国著名旅游城市之一，被国家和广西区政府列入首批禁止现场搅拌混凝土的城市。2004 年由桂林市建设与规划委员会、经济贸易委员会、公安局、交通局、质量技术监督局、环境保护局等6 部门联合发布《桂林市生产和使用预拌混凝土实施细则》，不仅明确规定五城区建设工程禁止现场搅拌混凝土，还要求临近城区的临桂、灵川两县城区投资在500 万建筑面积在8000 m2 以上的建筑工程也必须使用预拌混凝土。政策好大大刺激了该市民间资本投资预拌混凝土行业信心，桂林市基础设施建设总公司、桂林鲁山混凝土有限责任公司，建立了年产30 万m3 预拌混凝土搅拌站，是桂林市投建的第三家预拌混凝土生产企业。

　　1997 年广西区已拥有预拌混凝土生产企业5 家，形成年生产能力77 万m3 预拌混凝土，外资资金与设备的投入，对于广西区预拌混凝土的发展起到有力的推动作用。广西区2002年预拌混凝土产量77 万m3，列全国省市区预拌混凝土产量的第22 位；2003 年全区已拥有预拌混凝土生产企业20 家，拥有混凝土搅拌站22 座，混凝土搅拌运输车104 辆，混凝土泵车6 辆，拖式混凝土泵24 台，设计生产能力265 万m3，2003 年预拌混凝土产量170 万m3，列全国省市区预拌混凝土产量的第20 位。由国家统计局投资司提供2004 年上半年统计数据，广西区自年初累计建筑业总产值616.65 亿元，比上年同期增长20.2%。

　　近年来，广西区高层建筑、大跨度、大体积浇筑工程日益增多，工程结构越来越趋向于多样化和复杂化。为了适应不断提高的施工水平，广西区建设厅根据国家有关规定，出台了《广西壮族自治区建设工程使用预拌混凝土管理办法》。确定给予预拌混凝土车辆三年的规费优惠期，按60%计征公路养路费，调动社会资金投资预拌混凝土产业的积极性，加快各市发展预拌混凝土的步伐，有力地推动广西预拌混凝土快速发展。四个禁现城市也分别在2003 年底前发出禁现文件或公告。到2007 年底，广西区域预拌混凝土企业已从2002 年的6家发展到13 家，搅拌机数量从2002 年的13 台发展到44 台。

　　1.3 广西混凝土机械发展历程

　　广西区预拌商品混凝土机械的生产厂家比较少，主要分布在柳州市和南宁市。广西建工集团建筑机械制造有限责任公司改制前为广西建筑机械总厂，创建于1958 年，是国内比较早期开发生产拖式混凝土泵的厂家之一。

　　1998 年柳州环宇压缩机有限公司与德国LSB公司合作生产HBT系列拖式混凝土泵， 柳州市汽车改制厂(股份合作)和东方柳州汽车有限公司根据市场需求，自行开发了混凝土搅拌运输车。

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　　2003 年2 月28 日柳工将扬州建设机械有限公司纳入麾下，成立了扬州柳工建设机械有限公司。扬州建设机械有限公司的前身为扬州机械厂，是国内早期生产混凝土机械(混凝土搅拌站、混凝土搅拌运输车和拖式混凝土泵)的生产厂家之一。禁止在城区现场搅拌混凝土的法规，为混凝土机械制造企业带来了政策的机遇，目前混凝土机械行业的平均利润较一般工程机械高，而国内从事混凝土机械制造的企业以年销售收入来计超过10 亿元的企业为数不多，这给柳工集团进入混凝土机械行业提供了难得的机会。

图4 2002-2007 年广西混凝土搅拌车销量

　　商品混凝土近年来在广西大中城市有了较大的发展，约占现浇混凝土的20%，但与国内发达地区和发达国家的70%～90%相比还有较大的差距，因此给广西混凝土机械制造商提供了一个前所未有的发展机遇。由图4 可以看出，广西区混凝土搅拌车销量自2002 年以来就一直呈稳步增长的趋势，预计今后数年销量将仍然保持较高速度的增长，商品混凝土成套设备的配套产品以及能够满足用户特殊要求的产品(如高性能混凝土搅拌设备、冷热搅拌的混凝土搅拌站、长臂架泵车等)将会在未来得到较大发展，各大混凝土机械设备制造厂商应该抓至机遇，积极占领市场。

　　1.4 广西散装水泥发展历程

表4 2004-2007 年广西散装水泥产量

图5 2004-2007 年广西散装水泥产量

　　去年广西成为全国第十一个散装水泥突破千万吨大关的省区。由表4 可见，2007 年广西散装水泥增长势头仍然不减，达到了1626 万吨。如图5 所见，预拌混凝土和散装水泥基本呈同步增长，增长幅度相当。除预拌混凝土外其他方式使用的散装水泥量也在快速增长，这是因为近年来快速发展的预拌砂浆等行业的刺激。

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　　散装水泥因节材、环保、质量好而被视为节约资源保护环境的绿色产品。进入新世纪，广西散装水泥量年增长率年均在30%以上，尤其是在使用环节和重点工程项目，散装水泥已形成了基本的生产方式。目前广西基础设施建设、重点工程、混凝土搅拌站、水泥制品等已普遍使用散装水泥。

　　广西散装水泥量和率的大幅度增长和提高，得益于华润、海螺水泥集团的企业相继投产。预计到2010 年，广西水泥产量达5000 万吨，新型干法水泥产量将达到4000 万吨，占全区水泥总量的80%。水泥工业结构的优化，为散装水泥率的提高提供了重要的物质条件。

　　散装水泥和预拌混凝土的快速发展不仅加快了水泥工业结构调整、拉长了水泥产业链，促进了建筑施工现代化水平，激活了新的生产方式，还带动了水泥物流和预拌混凝土的发展。目前全区已建有40 家混凝土搅拌站，年生产能力已达1500 万立方米，大都混凝土公司建有5 座混凝土搅拌站，去年产销量达164 万立方米，逐步形成集团化规模。预拌混凝土发展不仅加快了建筑施工速度，成就了城市高层建筑的兴起，也增加了税收，去年仅商品混凝土一项全区就增加税收1.1 亿元。而与之相关的专用装备也随之兴起，广西柳州运力专用汽车股份有限公司、三一重工、中联重科等相关装备生产、企业生产的散装水泥专用汽车、混凝土搅拌车、泵车等产品销售量大幅增加。据统计，2007 年，广西发展散装水泥创造的综合经济效益超过5 亿元。

2 广西重点城市商品混凝土发展概况

　　2.1 南宁：

　　南宁市预拌混凝土行业始于1996 年，至今已有十几年的历史，目前在行业规模、供应能力等几个方面都有了较大的发展。

　　(1)行业规模

　　近几年，南宁市预拌混凝土行业保持了较快的增长速度，预拌混凝土行业已初具规模。2002～2006 年，南宁市预拌混凝土的实际产量增长很快，年均增长速度高达52.6％。2006年，南宁市预拌混凝土行业从业人员达2700 多人，固定资产投资总额合计约4.5 亿元人民币，预拌混凝土实际产量达到434.3 万立方米。在广西主要城市中，南宁市预拌混凝土行业的发展居于前列，2006 年约占全区预拌混凝土总产量的64％。

　　从产值来看，预拌混凝土行业在南宁市工业中占有比较重要的地位，全市百强工业企业中，预拌混凝土企业占了3 家。经测算，2006 年南宁市预拌混凝土行业的产值约8.7 亿元人民币，约占全市规模以上工业总产值的1.8％。从纳税情况来看，2006 年全行业共上交税收6347.36 万元，每家企业平均上交税收577 万元，是全市的纳税大户。

　　(2)供应能力

　　截至2007 年5 月，南宁市已投产的搅拌站有15 个，共计32 条生产线，生产线总设计生产能力为1685 万立方米/年；在建的搅拌站有4 个，共计8 条生产线。在建的搅拌站投产之后，全市预拌混凝土设计生产能力将超过2000 万立方米/年，设计生产能力远高于目前南宁市预拌混凝土的实际使用量。就运输和泵送设备的装备情况而言，目前南宁市预拌混凝土企业的搅拌车以8 方和9 方的搅拌车为主，共有各种类型的搅拌车413 辆，其中不少是进口底盘的搅拌车；共有各类泵141 台，其中泵车37台，其他类型的泵送设备104 台。

　　综合生产、运输和泵送设备的装备情况，目前南宁市预拌混凝土行业的运输能力和泵送能力小于生产能力，供应能力主要由运输和泵送能力，特别是泵送能力决定，目前南宁市预拌混凝土行业实际可以达到的综合配套供应能力约为740 万立方米/年。

　　(3)企业构成

　　目前，南宁市共有12 家具有资质的预拌混凝土企业，从企业规模来看，南宁市预拌混凝土企业的起点比较高，设计供应能力较大，每个企业都有包括搅拌机、搅拌车、泵车等主要生产和配送设备，基本上都能实现预拌混凝土供应的规模经济要求。根据2006 年的产量数据，目前南宁市最大的混凝土企业是大都混凝土公司，其产量占到全市预拌混凝土市场份额的30.6％，排名二、三位的是嘉泰和华润，市场份额分别为14.5％和13.4％。整体上看，企业在规模上虽然表现出了一定程度的差异，但没有哪个企业能够左右南宁市预拌混凝土市场的供给和价格。

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　　从企业的资质等级来看，大都、嘉泰和兴典是二级预拌混凝土资质，其他则为三级资质。同时，南宁市预拌混凝土企业，不仅呈现出国有、集体、民营、外资等多种所有制形式共同发展的格局，而且投资主体的性质和进入混凝土行业的形式也比较多样。

　　(4)空间布局

　　南宁市预拌混凝土搅拌站的空间分布极不平衡，基本上都位于中心城区，密集分布于比较狭小的区域范围内，而远离市中心的城区，以及周边各县目前还没有建立搅拌站。从搅拌站的具体区位来看，包括在建的搅拌站在内，江南区的搅拌站最多，目前共有8 个；其次是西乡塘区和兴宁区，分别有4 个搅拌站；良庆区、青秀区和邕宁区分别只有1 个搅拌站。各个搅拌站基本上分布在外环高速的附近，而且大部分搅拌站位于外环高速以内，一些搅拌站过于接近，“扎推”现象比较明显。目前搅拌站的空间布局与南宁市“以邕江为轴线，西建东扩、完善江北，提升江南，重点向南”的城市建设方向还存在不协调之处；此外，南宁市的搅拌站全部位于规划的中心城区，有效辐射范围比较小，不仅没有覆盖到六个县区，就是对六个城区，也远没有达到完全覆盖的程度。这种布局状况不仅不利于发挥各个搅拌站的区位优势，容易导致恶性竞争，也不利于在全市范围内推广使用预拌混凝土。

3 前景与展望

　　未来广西预拌混凝土将面临更为广阔的市场，一方面广西为在中国-东盟“一轴两翼”区域经济合作新格局中打造经济发展新高地，正努力将自己建设成为中国和东盟的区域性物流基地、商贸基地、加工制造基地和信息交流中心，此举将极大推动广西工业化、城镇化的发展进程。

　　此外，广西经济发展步入快车道，在广西“十一五”发展规划中，固定资产投资每年增幅在20%以上，建设规模空前宏大，混凝土消费量将大幅度增加。

　　此外，建设社会主义新农村，也为发展预拌混凝土带来历史契机。农民建房和城镇化的扩展，新建、改建乡村公路、水利设施等，有力地促进了预拌混凝土的市场需求。