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中联已成为世界混凝土机械行业龙头

2008/06/25 00:00 来源:

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  中联重科今日发布公告:公司携手弘毅投资、高盛公司和曼达林基金正式签署协议,收购世界三大混凝土机械制造商之一的意大利CIFA100%股权。完成收购以后,中联重科将一跃成为世界混凝土机械的行业龙头。

  神奇东方的呼啸“醒狮”与亚平宁半岛的行业巨人,即将演绎新世纪的产业传奇,着力打造工程机械之都的湖南长沙,聚焦着来自全球的关注目光。

机会属于有准备者

  经过16年的创业,中联重科目前已经成功站在国内工程机械行业的制高点上,领导着行业的技术创新和产品进步。2003年,中联重科提出“国际化”发展战略,并对发展自身国际业务的机遇进行评估,一直定期关注包括CIFA在内的多家国际同行的动态,寻找海外收购或业务合作的机会。

  2007年下半年,CIFA的主要股东Magenta股权投资基金由于自身原因决定解散,需要把持有的CIFA股权进行出售,从那时起,中联重科和合作伙伴就正式开始重点分析评估收购CIFA的可能。

  2007年11月,CIFA正式启动公开竞标的出售程序时,中联方也随即开始相关的投标工作。

  2008年1月底,中联方提交了第一轮标书,随后获邀进入第二轮。

  2008年2月至3月期间,中联重科组织远赴意大利,对CIFA进行了尽职调查,详细听取了CIFA管理层介绍并进行了实地参观。3月底,正式提交了具有约束力的标书,然后进入与卖方的谈判。在这段时间内,继续对CIFA进行尽职调查。6月,与CIFA签署收购协议,并将在股东大会后正式上报中国证监会等监管机构审核。

  中联重科透露,该收购项目还需获得股东大会的批准和包括中国证监会、发改委、商务部、外管局和省国资委等监管部门的批准和备案。这个过程预期会需要大约2-3个月时间。

为股东获取最大投资价值

  在此次收购中,中联重科将出资60%,弘毅投资16.8%,高盛公司13.6%,曼达林基金9.6%。

  本次收购的定价系中联重科会同投资伙伴在综合考虑CIFA所处行业状况,其自身经营发展情况和财务状况等诸多因素的基础上,遵循国际上通行的工程机械制造企业估值常用的方法,按照公平合理的定价原则,并经买卖双方充分协商,最终确定了本次交易的价格。

  本次交易中,为取得CIFA100%股权,中联重科与投资伙伴合计出资2.71亿欧元,其中2.515亿欧元为支付给卖方的股权转让价款,0.195亿欧元为应支付的交易费用。根据《买卖协议》,本次交易中CIFA全部股权作价3.755亿欧元,除上述由公司和共同投资方合计支付的2.515亿欧元股权转让价款外,差额部分1.24亿欧元最终由CIFA自身长期负债解决。本公司及共同投资方对该笔借款不承担任何还款及担保责任。

  根据签署的《共同投资协议》,中联重科仅需支付1.626亿欧元,即获得CIFA的实际掌控权,除该笔资金支出外,中联重科在本次交易中无需承担任何其他还款及担保责任。

同为行业翘楚

  中联重科透露,CIFA是工程机械行业十分出色的公司,公司在各自细分市场占据领导地位。且CIFA和中联重科业务互补,在产品、品牌定位、客户和销售网络可与中联完美互补,因而双方合并,必定能够形成双赢局面,一同打造长期成功的平台。

  CIFA是全球具有知名的混凝土机械装备制造商,经营混凝土机械相关业务的历史悠久,产品和品牌在行业内均有良好的声誉,是目前欧美前三大混凝土机械制造商之一,是欧美排名第二的混凝土输送泵、混凝土泵车制造商,同时是欧美排名第三的混凝土搅拌车制造商。主营业务为生产混凝土搅拌站、混凝土输送泵、混凝土搅拌运输车、混凝土布料机、稳定土拌合设备、混凝土喷射台车及混凝土施工模板等系列。

收购前景:加速中联重科国际化

  中联重科透露,收购CIFA,将加快公司国际化战略步伐。可以快速提升公司混凝土机械的技术水平;迅速将公司生产经营管理能力提高到国际水平;可以迅速建立起全球市场网络和全球品牌知名度。在品牌方面,收购后将在国际市场同步推广“ZOOMLION”和“CIFA”的双品牌战略,双品牌策略为公司的市场拓展形成合力,给不同偏好的消费者提供不同的选择,携手抵御竞争风险。

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  从战略角度看,这次收购将直接受益于显著的协同效应、双方销售网络的互补与共享以及产品的互补,从而使中联通过整合快速成为国际化企业、世界领先的工程机械制造商,进而改变全球的行业竞争格局。

  2007年中联重科海外销售收入占总销售收入的比例已达到12%,海外销售将是公司未来业务增长的重要驱动力。但是,海外市场的继续扩大,已经面临销售和服务网络不完善、品牌知名度和认同度不高、对目标市场的需求特点不熟悉等问题。

  CIFA的产品在欧美、中亚、中东、俄罗斯等地区的市场占有率较高,建立了较为完善的销售和服务网路。通过本次交易,公司不仅为在较短的时间内进入东欧、俄罗斯、印度等具有发展潜力新兴市场找到了捷径,更能节约开拓欧洲市场的高昂费用,积累资金拓展其它市场,而且通过品牌互动,迅速提高中联品牌在国际市场的地位。


(中国混凝土与水泥制品网 转载请注明出处)

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