长沙中欧班列带货“顶流”吸“铁粉”
中欧班列(长沙)因其高效、低成本的优势,成为越来越多中国汽车企业和货物出口的首选,促进了湖南对外贸易的增长,尤其在汽车及零部件运输领域表现突出,助力湘货畅销海外。政府计划提供定制化物流服务,进一步优化国际贸易环境。
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业绩基本符合预期。08年一季度收入25.36亿,增长95.60%;净利润3.65亿元,增长72.83%,EPS 0.48元。
一季度销售收入大幅增长主要因为国内泵车销量大幅增长,07年以来,国内加大了对商品混凝土的推广力度,2008年有36个城市禁止现场搅拌,并且在县级城市推广商品混凝土,混凝土泵车销量大增。
08年一季度中联毛利上升了1.6个百分点,在钢材大幅涨价的大背景下,尤为难得,毛利上升的主要原因是长臂泵车占比增加,产品附加值提升,抵御了钢材涨价的负面影响。
08年是 中联重科开始缴纳企业所得税的第一年,一季度公司按照25%的税率计税。
08年对中联而言是一个积极进取年,年初以来,公司公告了一系列收购行动,先后收购了新黄工、湖北车桥、并正在收购CIFA,在市场国际化、产品多元化方面走出了重要一步,我们看好中联收购新黄工后的土方机械领域整合效果,看好收购CIFA对公司国际化战略实施的推动作用。
我们给于中联重科“买入”评级。预计2008-2010每股收益分别为2.25元、2.53元、3.0元,08-10年的PE分别为18倍、16倍、13倍,对比同业公司,估值处于相对合理的区域。短期来看泵车产品符合节能减排的政策,是国家重点推广的产品,08年业绩无忧。长期来看,我们看好中联的未来发展空间,未来产品多元化和实施市场国际化战略会打开公发展空间,公司具有发展成为全球性工程机械企业的能力。
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