港股水泥股下跌,全年销量预期下降,行业盈利待修复
港股水泥股下跌,因全年销量预期下降,行业盈利面临修复。尽管近期有价格提升,但需求端销量未见明显改善。分析认为2024年一季度行业盈利才会见底,目前估值处于历史低位,需关注基建需求回升和企业减产提价策略。
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华润上华(0597.HK)、华润励致(1193.HK)昨天双双停牌。双方公告表示,正等待两家公司股东特别大会的结果,内容涉及华润集团半导体重组。
双方昨天再次举行了股东特别大会, 谈及两公司重组。根据重组计划, 华润励致将以超过20亿港元的代价, 向华润上华全部出售半导体业务, 然后以每10股合并为1股, 再加以实物向股东分派所持华润上华股份。不过,华润励致位于香港大埔的4英寸工厂并不在交易范围内。公司表示,它将被变卖或者关闭。
“应该会落实原来计划。”华润上华无锡一位内部人士表示,这本来也反映了投资人与广大股民的意志。
公告显示,华润励致之前是华润上华的控股公司,持有后者72%以上的股份。完成交易后,华润励致将转攻混凝土业务, 并不再持有华润上华任何股份。
这意味着,在华润系中,华润励致将彻底退出半导体产业,重组完成后,华润上华将成为华润集团半导体业务的主体。
此前,华润集团旗下半导体业务名义上由华润励致主导,但后者自身以及旗下华润微电子(包括华晶上华、华润上华及设计、封测业务等)之间均有交叉持股,加上华润上华与华晶上华均属合资企业,导致华润集团、华润励致、华润微电子以及旗下子公司等四级体系,关系极为复杂,而这根本无法真正有效地对半导体业务实施管理。
以华润上华来主导半导体业务,合乎华润集团利益,因为,作为内地最大6英寸半导体生产企业,它成立以来一直是华润最核心的生产基地。由其主导,在资源调动与现金流运用上也更有效率。“它毕竟也是上市公司,投资者不会关注那些业务过于分散、风险难于控制的企业。”上述内部人士说。
此前,由于华润上华拥有无锡上华科技与无锡华晶上华半导体,这意味着它已经成为一家IDM垂直布局模式的半导体企业。
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