长沙中欧班列带货“顶流”吸“铁粉”
中欧班列(长沙)因其高效、低成本的优势,成为越来越多中国汽车企业和货物出口的首选,促进了湖南对外贸易的增长,尤其在汽车及零部件运输领域表现突出,助力湘货畅销海外。政府计划提供定制化物流服务,进一步优化国际贸易环境。
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中联重工(000157)(行情,资讯)是中国工程机械龙头企业之一。其大股东长沙建设机械研究院,是全国最大的建设机械综合性科研机构,06年完成改制,改制将极大地改善公司经营机制,大幅提升管理和生产效率。估计起重机械和混凝土机械仍为公司今后盈利增长的主要引擎。
公司在起重机械领域居行业第二。目前国内汽车起重机生产厂商主要是中联重科和徐工。泉塘工业园扩建项目估计07年底或08年初将会建成,估计达产后将形成年产3,500台汽车起重机和250台履带式起重机,销售收入估计超过50个亿,该业务今后几年仍然将保持高速增长,是公司盈利增长的主要引擎。同时,公司在混凝土机械领域也居行业第二。目前,国内混凝土机械主要生产厂家为中联重科和三一重工。商品混凝土推广率估计约为20%多一点,与发达国家水平仍差异很大。预计混凝土机械业务今后几年仍然将保持高速增长,是公司盈利增长的另一个主要动力。预计公司06-09年间净利润的年均复合长率为 49%。07-09年,净资产收益率将维持在26-28%的水平。
中银国际分析师胡文洲等认为,公司目前价值被低估。预计07=09年全面摊薄每股收益为1.04、1.44、2.11元。基于08年31.5倍市盈率,目标价格为45.4人民币,首次给予“优于大市”评级。
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