工程机械行业复苏：挖掘机销量增长，内需回暖，海外布局加速
中国工程机械行业呈现回暖趋势，5月挖掘机国内销量同比增长29.2%，装载机销量同比增长8.36%。政策利好，如设备更新换代补贴，促进了行业复苏。企业加大电动化转型力度，同时积极布局海外市场，如徐工集团和三一重工在海外市场的销售额增长显著。业内预计内需将持续回暖，出口市场也将保持良好态势。
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三一重工（600031）(行情，资讯)07年1季度主营业务收入和净利润同比增长119%和508.66%，而其中净利润有71%来自股权投资收益和会计政策变更，公司实际净利润同比增长53.84%，折合每股收益.11元。三一在07年4、5月泵车分别销售了180台左右，加上路面机械和履带式起重机，预计这两个月单月净利润可达2亿元左右，预计6月泵车销量将接近200台。今年上半年预计公司每股收益为0.96元，增长276.47%，其中来自投资收益的比例预计将有所下降。
北京三一重机06年销售旋挖钻机90台左右，预计07年旋挖钻机销量可达16台，国内市场占有率第一。近期公司增发项目通过证监会发审委审核，项目总投资8亿元，增发不超过5万千股，增发价格接近16元/股。预计今年3季度三一重机可实现与公司的并表，增加每股收益6分钱。根据集团公司以往对上市公司的支持力度，预计集团公司的液压挖掘机资产有可能会在今年下半年或者明年通过再融资的方式进入上市公司，进一步拓宽上市公司的产业链。今年下半年我国部分工程机械产品出口退税率调整，从17%降至13%，对公司出口将会造成一定影响，预计今年公司出口收入达9亿元，增长88.68%。08年出口收入再增长50%以上，达13.5亿元。
海通证券分析师叶志刚认为，高铁、高速公路、房地产等行业的快速发展将会拉动混凝土设备、履带起重机等设备的需求，加之公司出口业务飞速发展，近3年业绩将保持较快增长，预计07-09年每股收益将为1.81，2.33，2.91元，目标价为63.35元，投资评级“买入”。
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