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从季报披露来看,公司新产品研发投入力度加大,砼泵和泵车系列产品开发趋于完善,其中装配自制底盘的泵车已经下线;加上其他研发的新产品混凝土搅拌站、液压压路机、铣刨机、600吨履带式起重机等已进入市场培育期。如果自制泵车底盘能够成功导入市场,将有利于提高公司泵车产品赢利能力,而履带式起重机有望成为公司利润新的增长点。
起重机和混凝土机械业务已经成为公司两大主要业务,两大主业国内市场集中度相对较高,但竞争激烈,结合国内现阶段工程机械产品采用按揭等销售模式来看,售后服务和货款风险控制成为行业重点。考虑到房地产业务收入确认的不确定性,东方证券分析师张清华调整公司07年EPS至1.21元。06- 08年EPS分别约为0.94元、1.21元、1.48元的盈利预测。维持“增持”评级。
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