政策助力市场复苏,工程机械行业景气度提升,2024年或迎稳定恢复期
工程机械行业出现回暖迹象,国内挖掘机销量迎来正增长,但行业专家认为尚未到达周期拐点。政策刺激和市场需求改善提振市场信心,企业业绩向好,海外市场持续增长。随着政策效应显现和更新需求增加,预计行业将逐步稳定恢复。企业加速全球化布局,加大海外市场开拓。
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19日,作为股权分置改革第一股的G三一(600031)约1093万股限售股正式上市流通。20日,从三月中旬左右开始一路攀升的该股股价走低。
G三一原法人股东相关负责人赵想章此前接受媒体采访时透露,不会急于抛售股份,最大可能是象征性地抛售1手表示表示。分析人士认为,G三一抛售100股的一小步,将标志着中国股市迈进一大步。
目前,我国股改公司市值占比已经接近2/3,不少业内人士对股改进行肯定性评价。中国证监会湖南监管局局长杨晓嘉认为,股改在几个方面表现出了积极作用:股权分置改革解决了流通股和非流通股“同股不同价”问题,定价机制将走向市场;全流通后,全体股东有了共同的利益基础,为规范公司治理提供了内在动力;并购重组将从财务重组为主转变为战略整合为主。在股权分置条件下,2/3的股权不流通,无疑制约了资本市场发展。
杨晓嘉称,“同股不同价不同权”是我国股市特有的现象,其市场机制、发行制度、估值模式等都有“中国特色”。而股改将进一步减少“中国特色”,增加“国际惯例”。
燕京华侨大学校长华生认为,股改的顺利进行并不意味着中国证券市场从此走上了康庄大道,在中国股权分置改革基本完成的情况下,依然存在一些制度性缺陷。
华生认为,今后将有越来越多的大型企业到国内A股市场上市,中国证券市场要能够平稳地迎接国民经济的“航空母舰”,就应该借鉴国际成熟资本市场的做法,建立主要由机构投资人认购的制度,公众投资人只能搭便车,只有这样,大型企业上市才不会给股市造成很大冲击。
华生说,股权分置改革解决了流通股东和非流通股东之间利益上不一致问题,但还没有解决控股股东和其他股东的利益差异。
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工程机械行业出现回暖迹象,国内挖掘机销量迎来正增长,但行业专家认为尚未到达周期拐点。政策刺激和市场需求改善提振市场信心,企业业绩向好,海外市场持续增长。随着政策效应显现和更新需求增加,预计行业将逐步稳定恢复。企业加速全球化布局,加大海外市场开拓。
一季度,主动权益基金通过布局科技、低波红利和资源板块在“深V”行情中获得超额收益。基金经理看好红利类资产,尤其在经济复苏和风险偏好提升时,关注有色、机械等行业的投资机会。科技板块尤其是算力相关赛道因AI产业投入增加而保持景气度。部分基金通过调整持仓,如从医药转向TMT,以适应市场变化。
中国经济2024年第一季度增长5.3%,实现良好开局,但面临需求不足和社会预期偏弱等问题。尽管外部环境复杂,多数指标显示经济回升向好,如工业生产、投资和消费均有所增长。高技术产业和服务业表现出强劲增长,就业形势改善,进出口总值提升。国际金融机构上调中国经济增长预期,认为中国仍是全球经济增长的重要引擎。面对挑战,政府推出积极财政政策,加强基础设施建设,优化房地产调控,并致力于改善营商环境,以巩固经济回升态势。中国经济潜在增长率仍有空间,市场规模、新型工业化和城镇化进程将持续释放增长潜力。
工程机械行业可能迎来置换周期,政策推动更新淘汰老旧设备,行业预计在2025年出现向上拐点。企业对市场行情持谨慎态度,同时关注二手设备市场,多家上市企业已在二手设备领域布局,以抓住设备回收和出口的机会。
大基建板块上涨,基建ETF(159619)涨幅2.5%,柳工领涨10%。国信证券数据显示,基建投资增长,特别是铁路和道路投资。建筑央企、国际工程龙头及工业建筑领域可能有稳定增长和估值修复机会。但市场波动风险和投资建议需谨慎对待。
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