水泥行业破冰之路:应对设备更新与资金短缺的双重挑战
然而,正当水泥行业准备迎接设备革新带来的曙光时,却不得不面对行业整体盈利状况不佳的现实。
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客运专线建设资金的投入为优质、高效的工程建设机械带来了巨大商机。按施工工序,我们认为随时间推移受益的工程机械和特殊配件的品种将依次为:推土机和平地机、旋挖钻机、混凝土机械(一站三车)、桥梁支座、梁箱设备、架桥机、摊铺机、CA砂浆或轨道板。
工程机械行业有转暖趋向。2005年下半年以来,我国主要品种的工程机械销售形势明显看好,取得了相当不错的销售业绩,直接反映对工程机械需求的建筑业固定资产投资在05年下半年出现明显好转势头。
高速铁路桩基工程带动对旋挖钻机设备的需求,若同时全面开工2000公里需新增300-500台旋挖钻机。我们对今后几年新增旋挖钻机数目作如下预测:2006年新增需求220台,2007年280台,以后年度下降到150台左右。
从目前各主要公司旋挖钻机的性能、产能和销量情况来看,三一集团的技术性能、获利能力和销售量均独占鳌头。三一重工母公司承诺将旋挖钻机等相关资产转让给上市公司。
重点推荐公司。北方股份:矿用车绝对龙头,70%市占率,受益矿产开发投资;旋挖钻机06年计划产销40台,受益于高铁。三一重工:混凝土机械和旋挖钻机(集团承诺注入上市公司)第一龙头,受益于高铁。时代新材:高铁车辆和桥梁弹性元件龙头,车辆弹性件30%年增长,高铁桥梁支座由无到有已获1亿多元订单,CA砂浆亦有发展前途。
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