2004年度江苏省混凝土行业统计调查报告

　　2004 年，尽管受到国家宏观经济调控、市场骤然萎缩的影响，江苏的混凝土行业在整体上仍取得了较好的业绩，保持了快速增长的发展势头。从全省185 家混凝土公司年报显示，2004 年全省混凝土供应量4074.15 万m3，比上年增长34.74%，全行业实现销售产值11431 亿元，比上年度增长17.4%。混凝土企业数量由2003 年的174 家增加到221 家。民营和股份制企业已占全行业95%以上，原国有企业通过改制，减员增效，使企业职工平均同比下隆17%；人员结构也得到明显优化，全省职工总数21235 人，直接生产工人15949 人，直接生产工作与管理人员的比例由2003年1：0.59 下降为1：0.33；全员劳动生产率有所提高，年人均产值53.8 万元，比2003 年同比增长7.47%。

1、2004 年度混凝土行业统计调查汇总

　　至2004 年底，全省221 家预拌混凝土企业中，有24 家正在筹建或没有批量投产，有197 家向市场供应混凝土，这次统计调查到的企业共185 家。

　　此次统计调查分别从全省各混凝土企业、各市混凝土协会（分会、专业委员会）和各市行业主管部门三个渠道进行。由于至今为止仍有部分地区的行业主管部门按混凝土方量向企业收取管理费或监督检测费，千万这些地区的混凝土企业在向当地有关部门上报产量时，采取多产少报，与我会直接从企业得到的统计调查数据有一定的出入。为此，对这部分地区的统计汇总，以企业
向我会填报的数据为准。其它地区则以市混凝土协会（分会、专业委员会）和各市行业主管部门的统计数国主，并结合企业填报给我会的数据进行核对，最终得出该地区的统计数。2004 年全省混凝土行业统计调查结果见表1。

　　从表1 中可以看出，苏、锡、常、宁四个市的混凝土供应量累计达3440.19 万m3，占全省总方量的84.44%，比上年度净增了734.77 万m3。无锡和南京地区混凝土供应量有较大幅度的增长，分别比上年度增加了71.8%和33.33%。苏北地区和苏南的镇江市（共9 个市）混凝土方量总计为633.96m3，比上年度净增了338.08 万m3，虽然比上年度增长了114.23%，但与市场实际需求仍有很大的差距，在城区内现场搅拌混凝土仍占据很大的比例，造成企业生产任务不足，设计能力与实际产量严重失衡。好在各级政府正在加大监管力度，贯彻落实国家、省有关在城区禁止现场混凝土的规定，这些混凝土推广相对滞后的地区有望在近几年得到较快的发展。

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　　从收到的企业年报表看，规模经营已成为混凝土企业发展趋势，有一定实力的混凝土企业已不满足一个站、两台机的生产经营模式，多站多机、跨区跨市建站已成为普遍现象，企业规模越来越大。年产混凝土200 万m3 以上的企业全省已有2 家，年产100~200 万m3 的企业有1 家，年产50~100 万m3 的企业有20 多家。全省2004 年混凝土供应量前10 多名的企业（见表2）年设计生产能力1900 万m3，占全省总设计能力的19.27%；2004 年总方量达1185.07 万m3，占全省供应量与生产计能力之比平均达62.37%，说明这10 家企业的搅拌站设备利用率高出全省平均数的50.94%。这10 家企业2004 年实现销售产什累计33.58 亿元，占全省总产值的29.37%。由此确立了在江苏混凝土行业的领先地位。南京宏洋混凝土有限公司和常州建筑工程材料供应有限公司混凝土搅拌站的年设计生产能力均为60 万m3，2004 年实现销售量分别达78.59 万m3 和75万m3，产量超过设计能力分别达30.9%和20%，是全省搅拌站超负荷生产混凝土的特例。

2、2004 年度混凝土行业主要经济指标分析

　　2.1 混凝土产量与设备运营状况

　　近几年，江苏经济的迅猛发展，带动了混凝土产品市场的全面上扬，引发了新一轮建站高峰，混凝土搅拌、运输、泵送机械也随之大幅度增加。近3 年混凝土产量与设备经营状况（见表4）与混凝土供应量发生失衡，已引起混凝土企业老总们的高度重视。

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　　2003 年是江苏经济高速增长的一年，混凝土方量也是增幅最高的一年，比上年度增加了121.98%。而2004 年，由于受宏观经济调控的影响，增幅放慢到35.74%。在二年中，混凝土企业数量翻了一番，由于对搅拌站建设投资过大，搅拌站和搅拌机2003 年比2002 年分别增加了42.62%和89.78%，2004 年比2003 年又分别增加了43.1%和14.73%，出现了产量与设计能力的比例逐年下降的趋势，2002 年达产率为47.7%，2003 年下降到43.74%，2004 年又进一步下降到41.32%。

　　说明我省混凝土搅拌机的设备利用率是很低的。近3 年，混凝土企业成为重视对混凝土运输和泵送设备的投入，全省的混凝土装备水平和设备拥有量已进入全国三甲的行列。混凝土搅拌车、固定泵和汽车泵2003 年比2002 年分别增加了95.62%、54.76%和104.37%，2004 年比2003 年分别增加了33.34%、34.61%和39.84%。值得注意的是，全省搅拌车年平均营运量2003 年比2002 年下降了7.85%，2004 年与2003 年基本持平，但仍低于2003 年6.43%；混凝土输送泵的年平均输送量呈逐年下滑的趋势，后两年比上一年度分别下降了13.5%和4.5%。究其原因，一方面无论建新站还是老站搬迁都远离城市，增加了运输距离，同时混凝土方量逐年递增，导致企业对车辆等的需求增加；另一方面说明这两类设备已出现总体过剩的迹象。尤其是新上马的混凝土企业，因市场任务的不足而造成大量设备的闲置。

　　就各个地区而言，苏、锡、常、宁、徐五个市，搅拌站的设计生产能力已大大过剩，不宜再建新站。由于90 年代中期上马的一批搅拌站面临设备更新和一部分近二年上马的搅拌站设备投稿尚没有完全到位，所以搅拌车和混凝土输送泵在这几个市仍将有一定的市场。苏北的淮安、盐城、南通、扬州、连云港和地处苏南的镇江市如果“禁现”工作基本到位，现有搅拌站的生产能力也已基本满足市场需求，所以应有控制的发展。混凝土搅拌车和输送泵在这些地区的拥有量尚显不足，（目前处于总量过剩）随着这些城市混凝土方量的不断增加市场对混凝土搅拌车和输送泵的需求将有所增加。

　　2.2 近3 年全行业经济状况

　　近3 年，我省混凝土行业得到长足的发展，尤其是2003 年可称得上是超速发展年，不仅是混凝土方量突破了3000 万m3 大关，产值比上年度增幅达118.3%，而且全员平均劳动生产率比上一年度提高了30.5%。

　　2004 年混凝土行业总体上保持了快速增长的势头，混凝土方量已超过4000 万m3，劳动生产总值在2003 年的基础上又提高了17 个百分点，全员平均劳动生产率比上一年度提高了7.4 个百分点。但不容乐观的是，2003 年全省混凝土平均价格为324.33 元/m3，而2004 混凝土全年平均价格为280.57 元/m3，比2003 年下降了13.49%，企业利润大幅度下降。企业应收帐款2004 年达50.31 亿元，比2003 年净增了17.03 亿元，增幅达51.17%，（见表5）企业为此仅垫付的税款一项就高达3.02 亿元，至2004 年底企业负债与企业债权之比为0.62:1，也就是说企业的利润还在工程款里。企业的可控资金十分有限，有的企业已产生现金流枯竭的严重后果，如果这一格局在数月内得不到明显好转，没有一定经济实力的企业将陷入困境。

3、租赁市场3 年的发展情况

　　发展混凝土设备的租赁业，可推进企业物流向社会专业物流的转变，达到资源共享，从而降低混凝土企业的投资和物流成本，提高综合经济效益，是混凝土行业的一个发展方向。近3 年江苏的混凝土机械租赁市场也集中反映了这一发展态势。（见图1）混凝土泵送租赁业务2002 年为310 万m3，占全年混凝土方量的22.9%，2003 年为890.8 万m3，占全年混凝土方量的29.68%，租赁业务量比上年度净增580.8 万m3，增幅达187.35%；2004 年全省泵送租赁业务总计为12261.1万m3，占全年混凝土方量的30.95%，租赁业务量比上年度净增370.3 万m3，增幅达41.57%。

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　　就目前而言，由于投资风险的加大和融资渠道不畅，混凝土企业对运输泵送设备的投稿持谨慎态度，对混凝土机械租赁的依赖程度将进一步增强。有实力的专业化租赁公司对混凝土租赁市场的稳步推进将起到越来越重要的作用，任务量将大幅度增加。设备租赁费随着业务量的增大有了较大的下降空间，促使混凝土企业对搅拌运输车及输送泵从大量购买自备到少买多租再到以租
赁为主，实现真正意义的社会化、专业化分工。虽然这有一个滋长的发展过程，但却符合国际发展趋势，是我们所希望看到的。

4、2004 年度各项原材料用量

　　混凝土5 大材的年消耗量（见表6）随着混凝土方量的增加逐年攀升。我省地产水泥和已经打入江苏市场的外埠水泥、粉煤灰和混凝土外加剂足以满足市场的需求，而石子、黄砂由于受开采限制将日益紧张，并将引发这两种材料价格的上扬，进而对生产成本和混凝土市场价格产生影响。我省有一批混凝土企业为了降低成本或解决资源紧张而限制企业发展的突出矛盾，已经自产（或自磨）水泥或买山开矿自供石料，使企业参与市场竞争的能力得到大大提升。这些企业将可能成为我省混凝土行业的集中者，笑傲市场而长盛不衰。

　　由于各地区、各企业之前混凝土生产技术水平的差异，使用的混凝土配合比不尽相同，如同样的c30 混凝土，主要几种材料用量的波动范围分别为：水泥285-370kg/m3，石子1000-7070kg/m3，砂子680-740kg/m3，粉煤灰35-90kg/m3，外加剂4-6.5kg/m3。综合各种因素，就材料消耗这一项，一部分企业尚有可能降低生产成本5-15 元/m3。

　　若全省混凝土企业都采用湿混凝土砂石分离回收技术，一年可回收石子34.14 万t，黄砂17.3万t，节省材料费用分别为1160-1570 万元（34-46 元/t）和55.36-83.04 万元（32-48 元/t）。

5、存在的主要问题

　　5.1 2003 年混凝土供应量的高速增长，多月份混凝土高价位市场运行，使绝大部分企业取得了良好的经济效益。由此引发了2004 年前4 个月新一轮建站高潮。由于上半年国家开始实施宏观经济调控，使全行业遇到了出乎预料的困难。任务不足、低价竞争、外欠款猛增，经济效益急剧下降，2003 年出现的低投入高回报的喜人景象在大部分地区已不复存在，一部分企业已举步维艰。

　　5.2 有近一半的省辖市，在主城区仍然存在现场搅拌混凝土的现象，个别地区现场搅拌混凝土的比例超过50%。主要原因是有些地区的政府及有关部门对“禁现”工作不够重视。没有相应的政策和措施，或缺乏对现场搅拌混凝土的监管。

　　5.3 工程拖欠款比上一年度增加了51.17%，大部分企业技改和扩大再生产基金严重缺乏，一部分企业甚至连维持正常生产的流动资金都很困难。拖欠款问题已严重制约了整个混凝土行业的发展。

　　5.4 混凝土价格低位运行在2005 年上半年不会有大的波动。由于市场对混凝土的需求远远低于现有混凝土企业的生产能力，必然导致企业间的压价竞争。国家宏观经济调控政策如果在下半年还没有较大的松动，一部分混凝土企业将陷入困境。