“电荒”十年一轮回。最近十几年国内电力行业陷入“过剩—短缺—再过剩”循环的怪圈中，虽常为人诟病，但何时能够彻底摆脱，目前仍无法断言。......
“电荒”十年一轮回。最近十几年国内电力行业陷入“过剩—短缺—再过剩”循环的怪圈中，虽常为人诟病，但何时能够彻底摆脱，目前仍无法断言。
这种“循环怪圈”部分可以从电力投资体制上寻得原因。2003年至今，是电力行业的“深化投资体制改革”阶段。这一阶段主要是贯彻 《国务院关于投资体制改革的决定》，深化电力投资体制改革。
该阶段的重大标志性事件有：2004年7月公布了《国务院关于投资体制改革的决定》，电力投资项目由审批制改为核准制；2004年国家发展改革委《电力建设项目公告》、《关于制止电站项目无序建设意见的紧急通知》 、 《关于加强电力建设管理、促进电力工业有序健康发展的通知》、《关于燃煤电站项目规划和建设有关要求的通知》等。
行政色彩浓厚的行业投资体制，决定了行业的投资波动滞后于需求波动，加之电力项目的建设需要时间较长，以火电项目为例，以前为2年-3年，近几年建设速度加快至18-20个月，但仍属于建设周期较久的固定资产投资项目。
行政导向的投资体制，其滞后性很容易理解。近期发生在身边的例子是我国北方地区的“菜贱伤农”事件政府基于前期菜价高涨而给予农民特定菜种以种植补贴，但并未完全搞清该品种在下一季的供应形势，导致收获季节大量蔬菜销售不出去或只能以极低价格销售，直接损害了农民利益。
对电力行业来说，虽然发电项目的核准制较之前的审批制有了一定进步，但一个项目的立项、核准等过程严重依赖于主管部门对电力行业投资快慢的把握及环保等部门审批的行政进度，一个项目几十个章盖下来再经历1.5年-2年左右的建设周期，其投产之时较投资方规划该项目之时至少已过去3年以上。
在这种体制下，一旦主管部门对电力需求形势的判断出现偏差，或中国经济突然遭遇未预见到的国际经济事件，电力行业的供需形势就很可能出现较大幅度或较长时间的波动。
近期媒体频繁报道的 “电荒”、“缺电”，其严重程度我们认为与2003年-2004年的那一轮“电荒”仍有较大差距。2003年-2004年的拉闸限电，是重工业超预期加速发展带来的最高负荷、电量增速的双重大幅提升从而超过装机增速造成的。
而近期中国华东等地出现的电力负荷缺口，更多的是由于电网调峰能力下降、社会用电结构持续变动（主要是居民用电占比提升） 、煤炭价格居高不下、水电出力不足等多重因素共同造成，前几年电力装机增速的放缓并非其最主要原因。
但是，按照目前火电开工、建设规划及进度，明年如果经济保持目前增速，将有可能出现更大范围、更接近于2003年-2004年“电荒”的情况。笔者认为，发改委在着手理顺煤电价格关系、促进有序用电实施的同时，应尽快审批放行一批主要电力需求区域的火电项目，以防止未来1年-2年出现更为严重的电力供应缺口。
“电荒”之下，慌的可不是电力行业。相反，电力行业却迎来定价权实质性提升的机会。
众所周知，火电行业没有自主定价权，电价的决定权在主管部门手中。但观察近期的电力紧缺情况，笔者相信，随着电力供应偏宽松局面的结束，发电行业（主要指火电行业）通过“定量权”在一定程度上曲线获得了“定价权” 。虽然这个“定价权”与传统的竞争性行业的价格调整不可同日而语， 但相对于电力行业在2005年-2009年屡受成本挤压、价格调整不畅的局面相比，目前行业处于“定价权”提升、机组利用率提升、煤价受控的相对有利局面。
从目前发改委核准的电源项目规模、数量来看，今年若不及时加快一批项目的审批进度，将很可能导致2012年-2013年出现类似2003年-2004年的严重硬性缺电现象。
如果这一局面出现，火电企业的“定量权”、 “定价权”将进一步得到提升，推动行业景气度回暖。
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