政策助力市场复苏,工程机械行业景气度提升,2024年或迎稳定恢复期
工程机械行业出现回暖迹象,国内挖掘机销量迎来正增长,但行业专家认为尚未到达周期拐点。政策刺激和市场需求改善提振市场信心,企业业绩向好,海外市场持续增长。随着政策效应显现和更新需求增加,预计行业将逐步稳定恢复。企业加速全球化布局,加大海外市场开拓。
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国家发展和改革委员会27日发布2005中国能源十大新闻,包括中石油成功收购加拿大PK公司,中海油收购优尼科失败,中哈原油管道建成等。
广东核电集团岭澳核电二期工程
12月15日,“十五”期间唯一开工建设的核电工程——广东核电集团岭澳核电二期工程正式开工。该工程总投资260亿人民币,建造两座百万级压水堆核电站,自主建设比例达到70%。
12月15日,南海之滨。大亚湾见证了中国人自主发展百万千瓦级核电站的历史性时刻——岭澳核电站二期主体工程正式浇灌核岛第一罐混凝土,这标志着岭澳核电站二期工程全面开工。
溪洛渡水电站
12月26日,继三峡工程之后的第二大水电站——溪洛渡水电站正式开工建设。电站总装机容量1260万千瓦,年均发电量约600亿千瓦时。
溪洛渡电站位于金沙江下游云南省永善县与四川省雷波县相接壤的溪洛渡峡谷,是西部大开发战略的骨干工程,设计装机容量1260万千瓦,装机规模在中国仅次于三峡水电站,居世界第三位。电站预计2007年11月截流,2013年6月首批机组发电,2015年竣工。整个工程静态投资503.4亿元。
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工程机械行业出现回暖迹象,国内挖掘机销量迎来正增长,但行业专家认为尚未到达周期拐点。政策刺激和市场需求改善提振市场信心,企业业绩向好,海外市场持续增长。随着政策效应显现和更新需求增加,预计行业将逐步稳定恢复。企业加速全球化布局,加大海外市场开拓。
一季度,主动权益基金通过布局科技、低波红利和资源板块在“深V”行情中获得超额收益。基金经理看好红利类资产,尤其在经济复苏和风险偏好提升时,关注有色、机械等行业的投资机会。科技板块尤其是算力相关赛道因AI产业投入增加而保持景气度。部分基金通过调整持仓,如从医药转向TMT,以适应市场变化。
中国经济2024年第一季度增长5.3%,实现良好开局,但面临需求不足和社会预期偏弱等问题。尽管外部环境复杂,多数指标显示经济回升向好,如工业生产、投资和消费均有所增长。高技术产业和服务业表现出强劲增长,就业形势改善,进出口总值提升。国际金融机构上调中国经济增长预期,认为中国仍是全球经济增长的重要引擎。面对挑战,政府推出积极财政政策,加强基础设施建设,优化房地产调控,并致力于改善营商环境,以巩固经济回升态势。中国经济潜在增长率仍有空间,市场规模、新型工业化和城镇化进程将持续释放增长潜力。
工程机械行业可能迎来置换周期,政策推动更新淘汰老旧设备,行业预计在2025年出现向上拐点。企业对市场行情持谨慎态度,同时关注二手设备市场,多家上市企业已在二手设备领域布局,以抓住设备回收和出口的机会。
大基建板块上涨,基建ETF(159619)涨幅2.5%,柳工领涨10%。国信证券数据显示,基建投资增长,特别是铁路和道路投资。建筑央企、国际工程龙头及工业建筑领域可能有稳定增长和估值修复机会。但市场波动风险和投资建议需谨慎对待。
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