政策助力市场复苏,工程机械行业景气度提升,2024年或迎稳定恢复期
工程机械行业出现回暖迹象,国内挖掘机销量迎来正增长,但行业专家认为尚未到达周期拐点。政策刺激和市场需求改善提振市场信心,企业业绩向好,海外市场持续增长。随着政策效应显现和更新需求增加,预计行业将逐步稳定恢复。企业加速全球化布局,加大海外市场开拓。
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今年卡拉苏口岸5月16日开关后,口岸检验检疫部门在第一开关期首次迎来了我国在塔修路行业中标企业所需混凝土拌合楼、139.493吨压路机、滚筒筛及配件等工程所需物资口岸查验登记工作,这卡拉苏口岸开关以来首次出口到塔吉克斯坦的大批工程机械和工程物资。
2004年11月中国水利水电建设集团公司在由亚行、欧佩克基金会和塔政府共同出资的塔吉克斯坦至吉尔吉斯斯坦边境公路修复项目一期工程中中标。这是中国公司首次以国际招标形式进入塔吉克斯坦的道路交通市场。
近年来,塔政府一直非常重视本国的道路交通修复和建设工作,由于缺乏资金,塔国的道路维修主要依靠国际组织的贷款来进行。此次修缮的通往塔吉边境的道路总长度约300公里左右,计划分3期完成。中水电公司中标的为一期项目工程,从杜尚别-卡尔邦达段,路长74公里,在这次工程中该公司除道路修复外,此次还新建4座桥梁和维修2座桥梁等工程。
这次出境工程机械和工程所需物资是属我国在塔中标企业首批出境物资,此类物资从卡拉苏口岸出境不但降低企业成本,还缩短工程物资运送时间。据了解,今后工程所需物资、机械和劳务人员将通过卡拉苏口岸陆续出境。
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工程机械行业出现回暖迹象,国内挖掘机销量迎来正增长,但行业专家认为尚未到达周期拐点。政策刺激和市场需求改善提振市场信心,企业业绩向好,海外市场持续增长。随着政策效应显现和更新需求增加,预计行业将逐步稳定恢复。企业加速全球化布局,加大海外市场开拓。
一季度,主动权益基金通过布局科技、低波红利和资源板块在“深V”行情中获得超额收益。基金经理看好红利类资产,尤其在经济复苏和风险偏好提升时,关注有色、机械等行业的投资机会。科技板块尤其是算力相关赛道因AI产业投入增加而保持景气度。部分基金通过调整持仓,如从医药转向TMT,以适应市场变化。
中国经济2024年第一季度增长5.3%,实现良好开局,但面临需求不足和社会预期偏弱等问题。尽管外部环境复杂,多数指标显示经济回升向好,如工业生产、投资和消费均有所增长。高技术产业和服务业表现出强劲增长,就业形势改善,进出口总值提升。国际金融机构上调中国经济增长预期,认为中国仍是全球经济增长的重要引擎。面对挑战,政府推出积极财政政策,加强基础设施建设,优化房地产调控,并致力于改善营商环境,以巩固经济回升态势。中国经济潜在增长率仍有空间,市场规模、新型工业化和城镇化进程将持续释放增长潜力。
工程机械行业可能迎来置换周期,政策推动更新淘汰老旧设备,行业预计在2025年出现向上拐点。企业对市场行情持谨慎态度,同时关注二手设备市场,多家上市企业已在二手设备领域布局,以抓住设备回收和出口的机会。
大基建板块上涨,基建ETF(159619)涨幅2.5%,柳工领涨10%。国信证券数据显示,基建投资增长,特别是铁路和道路投资。建筑央企、国际工程龙头及工业建筑领域可能有稳定增长和估值修复机会。但市场波动风险和投资建议需谨慎对待。
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