福建水泥行业2024年常态化错峰生产工作通知发布
近日,福建省建筑材料工业协会发布关于做好水泥行业常态化错峰生产工作的通知。
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受到境外战略投资者青睐的海螺水泥(600585)25日敲定了最后的股改方案,大幅提高现金对价支付水平。分析师表示,大股东大幅提高了对价水平,方案通过的可能性很大。公司盈利持续好转,维持增持评级,但需注意季报风险。
海螺水泥25日调整了股改方案,向每10股流通股股东支付的现金对价由9元提高至15元。此外,公司还承诺,方案实施6个月后的前30个股票交易日的平均值若低于11.00元,则海螺集团将追加支付上述差价的50%,以现金方式支付流通股股东,每10股流通A股不超过3.65元。
中信建投分析师石磊表示,从对价水平来看,按照海螺水泥停牌前的股价10.06元计算,10送15元的对价相当于送股1.49股;而按照停牌前30个交易日和60个交易日收盘均价来看,送股比例约在1.5股~2股之间。大股东的承诺,还能使流通股东最多可获得最高每10股3.65元的追加补偿,两次对价加总送股比例提高到2股~2.5股的水平。因此,总体来看,大股东海螺集团大幅提高了对价水平,方案通过的可能性比较大。
石磊称,从海螺的基本面来看,煤价的回落、水泥价格手价的提高,使得公司的经营业绩从2005年上半年的低谷开始缓慢回升。去年底,公司公告称,摩根士丹利和国际金融公司战略收购海螺集团持有的14.33%的股份,收购顺利完成后,对于公司完善治理结构、扩大出口都有利。因此维持对公司增持的投资评级,并将其目标价提高到11.4元。
由于一季度通常是水泥行业盈利的淡季,预计今年一季度公司业绩环比还会有回落。石磊指出,需关注一季报业绩风险,同时关注水泥价格变动的风险。
海螺水泥停牌前收于10.06元,微涨0.6%。
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