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疯狂印钞后果来了!美国通胀创13年新高,全球大宗商品价格持续上涨

2021/05/13 来源:财经正解局 手机看文章 阅读量:450

5月11日中国央行发布的一季度货币政策执行报告称,全球大宗商品价格上涨可能阶段性推升我国PPI,但输入性通胀的风险总体可控,并强调“珍惜正常的货币政策空间。 ......

北京时间12日晚间,美国公布了4月CPI,这是观察通胀的重要指标,也是全球投资人都十分关心的数据。  

数据一出,全球哗然,“直升机撒钱”的直接后果就是美国CPI数据爆了!  

这个CPI究竟高到什么地步?  

不管是整体CPI,还是核心CPI,均超出市场预期:整体CPI同比大增4.2%,创2008年金融危机以来最高;核心CPI同比大增3%,创1996年1月以来最大增长。  

尽管美联储官员一遍又一遍强调今年通胀的任何回升都是“暂时”的,先不论这个通胀是不是暂时的,导致这一结果的根源就是货币超发,是大放水后果的直观体现。  

“通胀是牛市最大的敌人”,远超预期的数据加重投资者对美国通胀的担忧,美国股市加速杀跌。  

截至收盘,道指跌681.50点,报33587.66点,跌幅为1.99%;纳指跌357.75点,报13031.68点,跌幅为2.67%;标普500指数跌89.06点,报4063.04点,跌幅为2.14%。  

  

面对如此强的通胀预期国内如何应对?

4月CPI数据让美国通胀压力火上浇油,虽然此次CPI大幅增长的最大贡献来自二手车和卡车价格上涨,由于汽车生产受全球半导体短缺影响,推动了对二手车的需求,但创下12年以来新高的增速,还是较大出乎市场预期,反应到股市上,美股连跌三天就已经表明了投资者的恐慌情绪。  

经济学家李迅雷评论称:发太多货币了,出来混总是要还的。  

现在市场担心到了明年底,美联储加息可能性会很大。  

国内大宗商品价格上涨引发了国常会的关注。  

在5月12日召开的国务院常务会议上,会议要求,要跟踪分析国内外形势和市场变化,做好市场调节,应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响。加强货币政策与其他政策配合,保持经济平稳运行。  

5月11日中国央行发布的一季度货币政策执行报告称,全球大宗商品价格上涨可能阶段性推升我国PPI,但输入性通胀的风险总体可控,并强调“珍惜正常的货币政策空间。  

我国是大宗商品主要进口国,从进口量和进口依存度看,影响PPI的主要是原油、铁矿石和铜,其中原油的下游产业链较长,还会影响化工品等价格,对PPI影响最大。  

美联储对通胀前景颇为乐观  

在大宗商品涨价潮的持续助推下,全球性通胀已然扑面而来。在美国,从木材到房价都处于飞涨的状态,  

但相比之下,美联储则要淡定许多,美联储近几个月一直秉持“这是暂时的”观点,试图浇灭恐慌之火。  

周二时,多位美联储官员依然认为讨论减码宽松为时过早。  

数据发布之后,美国货币市场认为美联储到2022年12月加息25个基点的概率为100%,美国CPI数据公布前为88%。  

在此背景下,美联储紧急灭火。美联储副主席克拉里达承认,4月CPI爆表确实令他惊讶,但通胀上行很大程度上是暂时现象,主要与去年经济关停时的基数效应,以及供应链瓶颈推升价格有关。  

中国社会科学院美国研究所助理研究员杨水清认为,“美联储表示不担忧通胀问题,其实有给市场打强心针、安抚情绪的考量。仅就大宗商品来看,不管是期货还是现货,价格上涨都是很明显的。”  

不过对于拜登政府而言,上涨的通胀数据确实闹心。  

这给了共和党反对其基础设施和社会保障支出计划的筹码。“经济中的钱太多,需求很高而且超出了供应,并开始推升价格,”在当天CPI发布前,共和党参议员就表示,“我们需要更谨慎一点,克制一点。”拜登政府后续的经济刺激由此或再添变数。  

美国CPI数据超出预期,或将进一步推动通胀交易的浪潮,推高盈亏平衡通胀率和名义美债收益率,并打压科技股。  

大型科技股已连续第三日领跌大盘。昨日美股,Facebook收跌1.3%,盘中一度失守300美元,收创4月23日来最低;亚马逊、苹果跌超2%,微软跌近3%,均创3月31日来最低,其中苹果跌2.49%,市值蒸发524亿美元,约合人民币3374亿元。  

特斯拉跌4.4%,市值蒸发263亿美元,约合人民币1692亿元,特斯拉已连跌三日,至3月8日以来最低,也是两个月来首次收盘不足600美元。  

中概股阿里巴巴跌0.77%;百度跌3.46%;京东跌2.45%;网易跌1.84%;拼多多涨0.08%。

(责任编辑:孙蕾)

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