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[宏观月评]2020年1-7月:地产、基建需求增强 水泥当月产量增速放缓

2020/08/17 水泥大数据研究院

水泥累计产量降幅继续收窄:1-7月水泥产量为12.18亿吨,同口径和全口径分别回落3.50%和3.35%,产量同比降幅较1-6月收窄约1.30个百分点。......

近日,国家统计局公布了2020年1-7月宏观数据。水泥大数据研究院观察分析如下:

(1)水泥累计产量降幅继续收窄:1-7月水泥产量为12.18亿吨,同口径和全口径分别回落3.50%和3.35%,产量同比降幅较1-6月收窄约1.30个百分点。

(2)预计7月全国水泥当月产量增速将放缓:虽然基建表现持续向好,1-7月铁路、道路及水利累计投资增速持续上行,同时7月当月房地产新开工以及施工面积增速也大幅上升,显示7月当月基建和地产需求表现较强,但是7月份河南、河北、山西、山东及四川等部分水泥厂开始进入夏季错峰停窑阶段,而南方地区的水泥厂在防汛下,生产也有受阻,加之华东、西南水泥库位仍高。综上所述,预计7月当月水泥产量增速将放缓至0.5-1.5%之间。

(3)后市展望:8月是我国在一年中最热的“三伏天”,而且西南的川渝地区洪涝灾害风险仍高,同时雨水北上,北方在8月也遭受到最强的强降雨,同时南方偶有台风天出现,所以此期间气候对各地工程的影响力度仍不低。不过相较7月,多地的频繁降雨阶段已过,不少工地施工也渐渐恢复,8月下游工程量预计将有所增加。同时,全国多地在6、7月相继投放重大项目,而且截止到7月,财政部已经发行完成全年累计专项债的65.87%,预计8月基建、房屋新开工项目仍不少,然而8月仍有小部分地区的水泥厂处于停窑中,所以预计8月当月水泥产量增速维持7月的增速窄幅波动运行。

铁路、道路及水利投资正增长、房地产需求走旺

基建投资降幅继续收窄。1-7月份,全国固定资产投资(不含农户)32.92万亿元,同比减少1.6%,降幅较1-6月收窄1.5个百分点。1-7月份,基础设施投资降幅收窄至1.0%,其中铁路运输业投资增长5.7%;道路运输业投资增长2.4%;水利管理业投资增长2.9%;公共设施管理业投资减少5.2%。此外,铁路运输业、道路运输业和水利管理业务投资增速从6月由负转正后继续上行。

笔者认为,1-8月基建投资增速将由负转正,两会上总理李克强说,今年拟安排地方政府专项债券3.75万亿元,比去年增加1.6万亿元。据财政部披露,1-7月财政部已经发行累计专项债2.47万亿元,创同期历史新高,而余下的专项债预计在10月底将全部发行完毕。7月30日中央政治局会议继续强调下半年要加快新型基础设施建设,深入推进重大区域发展战略,加快国家重大战略项目实施步伐。要以新型城镇化带动投资和消费需求,推动城市群、都市圈一体化发展体制机制创新,预计8月基建投资将快速回升。

图1:2017-2020.07全国基建投资额累计同比增长率

 

数据来源:国家统计局,水泥大数据(https://data.ccement.com/)

房地产投资增速继续上行、土地购置费增速将快速上升。2020年1-7月份,全国房地产开发投资同比增长.40%,较前期增加1.50个百分点。与水泥直接相关的是建安支出,今年1-6月降幅也收窄至0.07%。土地购置费一般有1年以内的滞后期,今年1-7月土地购置面积降幅较前期略微扩大至1%,而1-7月土地成交价款增速快速上升,同比大增12.20%,已知1-6月土地购置费增长了6.2%,预计1-7月土地购置费增速可能出现快速上升。

图2:2017-2020.7全国房地产开发投资相关情况(月)

 

数据来源:国家统计局,水泥大数据(https://data.ccement.com/)

新开工面积降幅继续收窄、竣工面积降幅略走扩,施工增速上行。1-7月份房屋新开工面积降幅收窄至4.50%,房屋竣工面积降幅较前期略微扩大至10.90%,房屋施工面积同比增长3%,增速较前期增加0.4个百分点。

6、7月地产需求表现较佳,虽然6、7月我国大范围地区降雨频繁,位于长江流域的各城市的江湖河水位不断攀升,防汛措施也不断增强,使得很多工程停滞,其中地产竣工面积在6月至7月的当月同比增速开始转负,并且两月的跌幅不断扩大。然而,6、7月当月新开工面积增速由负转正,同比分别大增 8.86%和11.33%,显示着房企在6、7月的地产开发资金到位情况不断好转,同时也为了迎接下半年的施工旺季期而竞相投放新项目,所以6、7月很多新项目投放出来建设,也变相支撑6、7月当月的施工面积同比大增11.43%和16.63%。

图3:2017-2020.07全国房地产施工情况(月)

 

数据来源:国家统计局,水泥大数据(https://data.ccement.com/)

前瞻性指标:销售面积降幅继续收窄、本年资金增速实现正增长。1-7月份房地产开发企业土地购置面积降幅将前期略微扩大至1%;土地成交价款同比大增12.20%。商品房销售面积1-7月降幅继续收窄至5.80%;1-7月本年资金开始由负转正,同比增长0.80%。

图4:2018-2020.07全国房地产土地购置与资金来源情况

 

数据来源:国家统计局,水泥大数据(https://data.ccement.com/)

当月水泥产量增速将放缓 

根据国家统计局数据,2020年1-7月水泥累计产量为121782万吨,比去年同期减少4471.10万吨,1-7月水泥产量同口径和全口径分别回落3.50%和3.54%,同比降幅较前期收窄1.30个百分点。分月份来看,7月全国水泥产量增速预计将放缓,因为7月起,部分地区开始执行夏季错峰停窑10-15天左右,同时南部地区雨水较重,生产受限,加之长三角地区水泥库位仍高,所以7月当月产量将减少,增速预计放缓至0.5-1.5%之间。

图5:2017-2020.07全国水泥产量及同比增长情况

 

数据来源:国家统计局,水泥大数据(https://data.ccement.com/)

1-6月混凝土需求持续增加 

2020年1-6月,全国规模以上商品混凝土累计产量为11.52亿方,同比下滑2.36%,降幅比1-5月收窄3.8个百分点,显示市场需求仍佳。

虽然7月因雨水及防汛影响,不少工程施工有所后延,但7月当月全国房屋新开工和施工面积数据表现优异,对后续商混需求增加有支撑作用,预计1-7月全国规模以上商混累计产量增速可能由负转正。

图6:2018-2020.06全国商混产量及同比增长情况

 

数据来源:CCPA协会,水泥大数据(https://data.ccement.com/)


(责任编辑:陈玮)

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