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建材行业:水泥价格拐点已现 关注雄安建设需求

2020/08/04 财富动力网

7月29日,河北省委书记赴雄安新区调研检查,强调“高标准高质量加快推进雄安新区建设发展”。在安置房方面,领导强调“精心选购门窗、壁纸、地板等用品和卫生洁具”,并对“要对建筑材料和洁具等进行集中采购”;在防汛工作方面,领导强调“全力以赴推进新区防洪工程建设”。......

1、熟料价格反弹,水泥开启旺季行情

7月30日,长三角沿江地区熟料价格上调20元/吨至340元/吨,具备风向标意义,显示雨季影响逐步消除,水泥旺季行情的大幕正式拉开。预计后续以华东地区为主,水泥价格将迎来反弹。

此次熟料涨价的时点与去年基本一致,但从绝对值来看,此轮旺季的价格涨幅或将远大于去年。以华东地区为例,在熟料价格上调至340元/吨之后,仍比去年同期低60元/吨左右,相比今年上半年的旺季价格高点也仍有40元/吨的上涨空间。从其他地区来看,7月28-31日贵州也有多家企业上调水泥价格30元/吨。

另外值得关注的是,7月27日宁波舟山港一外籍水泥熟料货船检出4名船员新冠病毒核酸阳性,这一事件或将加大华东地区熟料进口限制力度,进一步助推区域熟料价格上涨。

我们认为在下半年,尤其是四季度赶工和增量需求释放的带动下,水泥价格将迎来年内新高,当前仍是布局旺季行情的较好时机。

2、雄安新区建设或加速,提振华北地区需求

7月29日,河北省委书记赴雄安新区调研检查,强调“高标准高质量加快推进雄安新区建设发展”。在安置房方面,领导强调“精心选购门窗、壁纸、地板等用品和卫生洁具”,并对“要对建筑材料和洁具等进行集中采购”;在防汛工作方面,领导强调“全力以赴推进新区防洪工程建设”。

另外,7月28日S333省道容东至S042改线段工程全线贯通,成为雄安新区首条全线贯通的建材运输快捷公路通道。项目建成通车后,建材运输车辆可直达新区,对有效促进容东片区各项工程建设进展,加快新区建设具有重要意义。

我们认为雄安新区建设加速将提振华北地区建材需求,并且全面利好从开工端至竣工端的各建材板块。如水泥和砂石骨料,以500万常住人口、人均水泥累计消费量20吨、水泥和砂石骨料1:6计算,至少拉动1亿吨水泥需求和6亿吨砂石骨料需求;在消费建材方面,具备工程渠道优势的龙头企业将具备显著优势。

(责任编辑:敖思)

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