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海螺自产助磨剂,给助磨剂行业带来契机和格局的变化

海螺水泥在2018年成立安徽海螺新材料科技有限公司,主要生产水泥助磨剂和混凝土外加剂。......

  水泥生产年产量达到2亿多吨的海螺涉入助磨剂市场,出手不凡:不仅将宏艺探入囊中,下一步即将把四川鑫统领收购。

  海螺进入助磨剂市场对助磨剂行业造成很大的震惊,震惊之余,我们应该看到所带来的契机:

  一、海螺自产自销,不会冲击市场,反而会给其他助磨剂厂家带来机遇。

  1. 目前看,海螺水泥涉入助磨剂行业的打法,是并购助磨剂现有企业,以及并购现有上游原料企业,不再另外设新厂,以便迅速在海螺水泥铺开,也就是说,海螺助磨剂公司,不会带来助磨剂原料和产品的增量,对现有的助磨剂市场不会造成冲击。

  2. 那么,海螺收购助磨剂企业后,按现在的海螺的产量和用量,实际上可能没有能力外销,会全部自用。如果原料和产品都不外销,那么,被收购企业的原来的市场,就会空出来,这空出来的市场,实际上会给助磨剂其他企业带来新的契机。

  二、海螺进入助磨剂市场,务必造成原料紧缺和价格上涨。

  由于前董事长郭文叁先生任期内坚决不用助磨剂,中国助磨剂的空白区就在海螺。现在,海螺进入助磨剂市场,海螺的巨大用量,会带来对助磨剂原料需求的扩张。依据2017年年报产量,海螺水泥和熟料合计产能2.95亿吨,水泥产量2.59亿吨。依据海螺的工艺,海螺使用水泥助磨剂,应该以0·03-0.05%的掺量居多。那么,按此掺量计算,海螺水泥每年需要使用助磨剂7.7-12.95万吨,使用原料DEIPA和TEA各2-3万吨左右。也就是说,2017年中国水泥23.2亿吨,由于海螺的进入,至少使得TEA和DEIPA市场需求会增加至少10%。这会拉动助磨剂和原料的价格上涨。

  三、此外,还有别的重大的因素,会导致原料市场将会出现短缺,价格上涨。

  1.环保因素。

  中国对环保治理的加强,导致生产成本上升。这个不言自喻。现在各个行业都在经历环保带来的成本上升问题。此外,作为在助磨剂原料行业,还存在一个供给减少的问题。因为是化工行业,许多企业被关停转了,实际上供给侧方面,出现了规模性去产能,导致供给减少。

  2.中国对来自美国、沙特、马来西亚、泰国的倾销,征收高额反倾销关税。

  中国化工上游被两桶油垄断,生产成本较高,国外化工巨头醇胺的生产成本较低,以压倒性的价格进入中国,导致国内醇胺厂家苦不堪言,提起反倾销诉讼。2017年10月初步裁定四个国家乙醇胺反倾销成立,2018年6月23日开始征收反倾销保证金,美国75.3%-95.3%、沙特11.7%-18.7%、马来西亚18.3%-20.3%、泰国37.6%。2017年乙醇胺进口货及国产货占比是31%:69%,主要用于助磨剂行业的二乙醇胺和三乙醇胺,被裁定为反倾销的这四个国家占进口量分别为87%和82%。所以,反倾销关税的征收,让中国醇胺业经营不再如履薄冰,势必提高销售价格以获得丰厚的利润。这也会导致助磨剂原料价格攀升。

  四、那么,在这种形势下,谁会有优势胜出呢?

  原料大幅攀升,那么首先,得原料者,得天下。这个原料,主要是指指二乙醇异丙醇胺(DEIPA)。DEIPA是近年来助磨剂企业采用的新型原料,很多场合可以替代TEA,在所有场合可以全部取代TIPA,是一种性价比较高的原料。中国知名的DEIPA生产厂家,有北京德博莱化工、抚佳化学、南京红宝丽。DEIPA的上游产品都属于大宗化学基础原料,而DEIPA对成本的控制和质量控制是有技巧和方法的。如果大型的水泥助磨剂企业往上延伸,控制了上游,就控制了市场。

  五、然后,最好在海外建助磨剂厂和原料厂 ,得到更便宜的原料。

  海外的乙醇胺类比中国便宜许多,这是海外原料能够倾销到中国市场的原因。就像上面讲的,中国的两桶油垄断着原油的市场,乙醇胺的原料就高居不下。那么,此时,助磨剂原料企业如果走出去在外面设厂,无疑会拿到便宜原料,成本更低。更低的成本,无疑会占领海外的原料和助磨剂市场。据悉,现在走出去的原料企业只有一家,就是泰国的中资企业Greenfield Chemical,据悉已经开工。Greenfield 无疑已经站到了制高点,东南亚乃至全球的助磨剂厂,都会成为他的供货范围。Greenfield 估计还占到一个便宜,就是除了海外的乙醇胺原料便宜之外,因为反倾销导致的国外原料不能进入中国,估计这一部分的乙醇胺都会以便宜的价格在Greenfield找出路,他们应该可以拿到比日常更便宜的原料。但是,在中国的助磨剂企业并没有走出去,迄今为止,还没有中国助磨剂走出去的信息。其实,现在,假如助磨剂厂也能走出去,依照目前的形势,主要是国外DEIPA越来越便宜的形势,无疑也会占据优势。

编辑:易海悦

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