RCEP签署，水泥进出口市场有变？

11月15日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）签署，全球最大的自由贸易区正式起航。签署RCEP的15个成员国包括东盟10国（印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡、文莱、柬埔寨、老挝、缅甸、越南）、中国、日本、韩国、澳大利亚和新西兰。待15国中至少9个成员国在两年内完成本国的批准程序，RCEP将会正式生效，预估在20年内逐步消除成员国之间的进口税，进而改善区域的商品与服务市场。

从水泥贸易格局来看，东盟10国中印度尼西亚、越南均为后来居上的水泥熟料出口大国，而中国则是越南最大的出口市场。经RCEP签署后，货物贸易的进程无疑将向零关税方向发展，水泥与熟料的进出口市场或有条例及相应的体量变化。

2020年1-9月份，累计进口熟料合计2210.45万吨，同比增长53.92%；累计进口水泥226.96万吨，同比增长58.70%。由于国内水泥需求较为旺盛，本年度水泥熟料进口均有大幅增长，熟料进口量仍保持远高于水泥进口量的局面。

图1、2：2020年1-9月熟料累计进口量及水泥累计进口量

数据来源：海关总署，水泥大数据（https://data.ccement.com/）

出口方向，2020年1-9月间，累计出口熟料合计7.80万吨，同比下降77.89%；累计出口水泥222.48万吨，同比下降44.62%。出口层面则始终保持水泥出口量高于熟料出口量的局面。

图3、4：2020年1-9月熟料累计出口量及水泥累计出口量

数据来源：海关总署，水泥大数据（https://data.ccement.com/）

由于水泥进口与熟料出口体量均相对较小，主要进口市场以熟料为主，出口市场则以水泥为主。而水泥出口量相较行业总产量来看仅有不足0.14%，体量微乎其微。

进口层面，越南是中国最大的熟料进口来源国，占总量的58.62%。而此次签署RCEP的成员15国中，日本、泰国、印尼、韩国则分别占进口总量的10.21%、9.63%、9.32%以及6.68%，与越南合计共占整体熟料进口量的94.46%。

出口层面，分别约有总量58.74%、2.32%的水泥被销往香港和澳门地区，其余的出口市场主要包括缅甸、菲律宾、蒙古、澳大利亚等国，其中缅甸、菲律宾均为东盟成员国，澳大利亚为此次RCEP成员国之一。此外另有少量水泥出口向老挝、日本以及韩国。

从过往数据中可以看出，水泥进出口市场中，东盟10国以及日韩澳新4国占有极大份额，越南更是中国最大的熟料进口方。

图5、6：2020年1-9月熟料进口市场（左）及水泥出口市场（右）情况

数据来源：海关总署，水泥大数据（https://data.ccement.com/）

根据《中华人民共和国与东南亚国家联盟全面经济合作框架协议》及相关协议，以及中国政府与新西兰、韩国、澳大利亚等国政府间的自由贸易协定及相关协议，对东盟10国以及新韩澳3国的水泥熟料及硅酸盐水泥，中国进口实施协定税率，即零关税。对于中国水泥熟料进口市场而言，RCEP带来的锦上添花作用在于日本。从2020年前三季度数据来看，日本是中国熟料进口市场中仅次于越南的第二大进口来源国。日本拥有便利的水运条件，且与中国隔海相望，其产能压力促使日本向新加坡、中国、韩国等地出口水泥熟料。RCEP正式生效后，中国对日本产水泥熟料的进口税则有望向零关税发展，从而进一步促进双方就水泥产品的贸易关系。

表1：水泥熟料及硅酸盐水泥进口税则

资料来源：《中华人民共和国进出口税则》（2020）