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宋雷:新冠疫情对钢铁市场和行业的冲击已经恢复

2020/07/15 17:57 来源:唐宋大数据

疫情期间,唐宋大数据宋雷董事长连续发表《从SARS到NCP新冠疫情下的钢铁市场运行特征》、《“硬核”铁矿石的市场、逻辑和江湖》、《疫情形势下的钢铁市场特征与研判》等文章剖析疫情对市场的影响,反响热烈。......

2020年以来,疫情成为影响钢铁市场和行业最主要的因素。疫情期间,唐宋大数据宋雷董事长连续发表《从SARS到NCP新冠疫情下的钢铁市场运行特征》、《“硬核”铁矿石的市场、逻辑和江湖》、《疫情形势下的钢铁市场特征与研判》等文章剖析疫情对市场的影响,反响热烈。时至年中,小编请到宋总,就2020年上半年疫情、钢铁市场和行业的演变,以及未来的走向做专题访问。

1、新冠病毒疫情进入常态化防控的阶段

小编:新冠病毒疫情在2020年成为全球性事件,宋总在2、3月提出“五一”是控制住疫情的重要时间节点。从事后看,2020年5月1日,全国新增确诊病例1例,为1月16日以来最低;28个省份和新疆生产建设兵团连续14天无新增本土确诊病例,5月2日起,全国所有省份应急响应级别均为二级或以下。请教宋总,您是如何做出这样的判断的?

宋雷:新冠病毒疫情是前所未有的挑战,其传染性,传播的范围超过了2003年的SARS。在疫情早期,市场并未引起重视,我们从春节假期前就对疫情进行了跟踪,对重要客户做了风险预警,事实上春节假期后黑色商品出现了集体跌停,现货市场冻结,一些企业做了大量的冬储库存,一次性跌价损失非常大。春节假期后,综合各方面因素,我做了一个算法模型,模型预测新增案例的峰值出现在2月中下旬以后,3月下旬基本实现新增病例全面控制,4月份以后就是巩固胜利成果阶段了。

小编:5月、6月以来,北京出现了疑似输入病毒的局部疫情,全国各地也出现了输入病例,您认为新冠疫情未来将如何演变?

宋雷:海外新冠疫情仍然在持续,国内的防控措施有力,疫情得到了迅速有效地控制,输入病例还会持续,也可能会有局部传播,但是爆发式、冲击式的阶段已经结束了,未来将进入到常态化的防控阶段。

2、2020年钢铁市场和行业是V型的走势,原料端和成品端结构分化

小编:新冠病毒疫情对钢铁市场和行业,造成了巨大的冲击,您在2、3月提出今年的钢铁市场压力主要在4月以前,全年出现一个巨幅的深V走势,请教宋总,对于这个深V走势,深V的底部是如何判断的,这个判断对交易策略有什么样的影响?

宋雷:基于唐宋数据长期积累的一手市场数据,大数据市场预测算法和模型,市场研究经验,我做了几个基本假设:总的需求不会低于2019年;疫情期间钢铁生产和消费双抑制、双降;品种、地区、周期等严重的结构性错配。在此基础上,我们提出2020年市场将是一个深V型的走势。对疫情期间(可扩展到上半年)钢铁市场的运行节奏推演,划分为四个周期:2月份以前为雌伏期间;3月底以前为启动期;4月底以前为恢复期;五一前后,进入爆发期。

事实正是如此,4月中在市场启动前期,我们给重要客户的报告中确认了市场底部,后期将出现的反弹,一些前期做了冬储库存的客户,在这个底部坚持住了,没有砍仓,弥补了前期操作的损失,也有一些客户积极扩大库存,取得了良好的收益。但是,市场上相当多的企业,在这个时间点作了相反的操作。

小编:新冠病毒疫情对于钢材、原料的价格产生不同的影响,比如铁矿石价格非常强,钢材价格是偏弱的,出现这样差异的原因是什么?

宋雷:在钢铁市场的几个品种中,同样是受到疫情的影响,原料端和成品端的机理是不同的。从钢材来说,疫情的冲击压制了市场需求,导致了高库存,利润下滑,生产也受到冲击,但是由于2016年以来供给侧改革的成效,企业应对外部冲击的韧性提高了,市场结构合理了,只是阶段性市场冻结,并未全面崩溃。体现在生产上,并未大幅减产,原料端的需求没有减,而疫情对铁矿石供应的影响,特别是巴西铁矿石的生产和发运的冲击非常大,导致了铁矿石价格飙升。

我们在2、3月预测,3、4月铁矿石现货价格会低至600元/吨一线,5、6月将震荡上行突破700一线。事实上,唐宋铁矿石指数在3、4月间最低到630元/吨一线,5、6月顺利冲破了700元/吨。

3、新冠疫情在2020年下半年对市场的影响减弱

小编:新冠疫情对2020年下半年的钢铁市场和行业是不是会有进一步的影响?

宋雷:疫情进入常态化防控阶段后,新冠疫情对市场的冲击已经恢复,钢铁市场和行业将回归宏观面、供需基本面为主导。从宏观面来看,财政、货币政策宽松局面将会持续。从供需基本面看,相对会弱一些。钢材库存去化并未实现,高库存态势将会持续。长流程和短流程产能置换项目在下半年投产增加,供应存在一定压力。但是,整体上看,宽松的流动性将持续托住钢铁市场价格运行区间。

编辑:何欣然

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