[水泥大数据研究院]水泥产业链指数运行周报（2020.06.28）

一、本周水泥产业链指数表现

本周三，全国水泥价格指数为143.05点，环比下滑1.56%，同比回落3.18%；熟料价格指数为136.61点，环比下调0.51%，同比回落6.01%；混凝土价格指数为149.59点，环比下滑0.25%，同比回落1.75%；矿粉价格指数为84.73点，环比下滑0.66%，同比回落13.38%；碎石价格指数为102.45点，环比为0；砂浆价格指数为97.44，环比为0；煤炭：山西优混价格指数为565.00点，环比为0，同比回落5.36%。

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

二、水泥行业本周动态点评

1、新疆将对86家水泥企业开展2020年专项节能监察

新疆维吾尔自治区工信厅发布文件《关于开展2020年水泥企业专项节能监察的通知》 监察的企业对象以水泥为最终产品的生产企业，监察内容：1.全面核查水泥企业单位产品能耗水平和能耗限额标准执行情况，淘汰落后制度执行情况、能源计量管理制度执行情况、能源消费统计制度执行情况等。2.重点核查水泥行业专项节能监察中发现存在能耗超标违规行为。3.全面摸底水泥企业单位产品水耗和中水回收利用情况。自治区节能监察总队应于2020年4月30日前将水泥行业能耗专项监察具体安排情况通知到有关企业，2020年6月10日前完成书面监察和现场监察工作，具体监察企业与日期由自治区节能监察总队另行通知。

简评：根据文件了解，现在到6月底，新疆预计已完成对86家水泥企业的专项节能监察工作，就等监察结果出台。新疆因其独特的地理位置，所以本地需求依靠本地水泥企业，外购较少。文件了解，新疆在4月30日起，这86家主要规模型企业进行专项节能监察活动，同时，新疆水泥企业在去年进行错峰停窑检修，各企业也已经在严格执行，所以在此基础上，笔者认为今年新疆主要的水泥企业进行专项节能监察，极大推动水泥产业绿色发展，因为节能监察利于水泥企业顺应当代发展标准：节能环保，从而提高水泥“绿色产品”标签。同时，对到来的旺盛需求做支撑，因为一季度新疆处于淡季，以及疫情影响，水泥需求低迷，4月水泥需求恢复，5月需求恢复较佳，6月旺季需求凸显，接下来新疆水泥需求向好，因国家倡议“新时代西部大开发”，另外，2020年新疆已披露专项债289亿，基建审批累计投资4389.6亿元，所以对符合节能标准的企业将在接下来的旺季需求中乘风而行。

2、尧柏集团柏航环保公司危废处置项目举行开工仪式

6月16日上午，新疆柏航环保公司水泥窑协同处置8万吨/年危废建设项目举行开工仪式。仪式上，李永继总经理介绍了项目概况并致辞。他指出，项目自2019年下半年筹建以来，先后完成了立项备案、环评编制和工程许可等前置手续，近期还取得了项目环评批复，现已具备开工条件。项目建成后，将实现伊犁州工业危险废物减量化、资源化、无害化处置，填补了伊犁州无危废处置经营单位的空白。同时，也可为当地提供100余个就业岗位，年利税达1200余万元，真正意义上实现环境效益、社会效益和经济效益的同步提升与发展。

新疆柏航环保科技有限公司成立于2019年8月15日，计划利用伊宁公司3000 t/d熟料水泥生产线建设水泥窑协同处置工业固废危废项目，拟处置伊犁地区医药、煤化工、黄金冶炼、钢铁、电厂等行业的30大类危险废物，处置规模8万吨/年，致力于改善伊犁地区现阶段危废管理模式，建设一条科学处置固废危废的全系统产业链。

简评：尧柏特种水泥集团有限公司是中国西部水泥有限公司的子公司。此次，尧柏的子公司柏航环保公司危废处置项目在新疆伊犁开工并进入全面建设中，对西部水泥来说，今年集团在新疆的收益将进一步提升。预计此项投产，给集团在新疆的产业布局新产业，提高集团在新疆的产品附加值。

三、混凝土行业本周动态点评

1、前五月交通固定资产投资完成10223亿元，疫情造成缺口已初步补齐

1至5月，交通固定资产投资完成10223亿元，同比增长0.9%，今年以来累计增速首次实现增长，表明疫情造成的交通投资缺口已初步补齐。”交通运输部新闻发言人孙文剑在23日的例行发布会上表示，5月交通固定资产投资完成3433亿元，同比增长27.0%，增速较4月加快8.9个百分点。数据显示，交通行业主要领域均已复工复产。截至6月22日，在建重点项目复工率达到99.84%。公路水路运输企业复工率达到98.7%，其中客运和货运企业复工率分别达到98.0%、99.6%。

货运运行也持续回升。5月份，公路水路营业性完成货运量40.7亿吨，同比增长0.3%。完成邮政快递业务量73.8亿件，同比增长41.1%。港口货物吞吐量完成12.6亿吨，同比增长4.4%，增速持续回升。而营业性客运量恢复程度过半。5月，完成营业性客运量7.4亿人次，恢复至去年同期的50.7%，恢复程度较4月提高10.9个百分点；全国36个中心城市完成公共交通客运量35.2亿人，恢复至去年同期的60.9%。

简评：上述新闻得知，目前交通的在建项目和公路水路运输企业的复工率已到98.7-100%之间，基本全面复工，复工率较2月底提升了29-41%的比例，同时，5月交通固定资产投资完成额增速已回到去年同期水平，且增速实现今年来首次正增长，数据证明了交通行业已恢复元气，同时需求正佳。此外5月19日，交通运输部副部长戴东昌在国新办新闻发布会上介绍，2019年全年完成固定资产投资32451亿元（超过年前制定的目标2.69万亿），其中，铁路、公路水路、民航分别完成投资8029亿元、23452亿元和969亿元，数据显示今年交通投资加码，今年交通固定资产投资完成额同比增长0.98%。预计混凝土用于交通的用量将和去年相当或有超过的趋势。

 2、河北邢台市混凝土生产企业装上“黑匣子”

混凝土作为建筑工程主要构成要素之一，其合格与否直接影响到建筑物的工程质量、人民生命和财产安全。“随着建筑工程量的增加和混凝土标准提高，其技术难度也越来越大，相应的监管措施和方法，也须更加行之有效。”邢台市住建局质监站负责人表示，他们结合本地混凝土行业的实际情况，与技术公司联合研发了“邢台市预拌混凝土质量动态监管信息系统”（俗称黑匣子），并持续调整、完善，变事后监管为事前监管，有效遏制违规生产经营和质量问题的发生。

简评：混凝土在建筑工程施工中有着重要的地位，关乎建筑质量问题，涉及面较广，要么在设计图纸上，要么在混凝土产品上，要么在水泥上，要么在施工人员操作上等地方，因此，建筑质量追溯总引来几家争议。而河北省邢台市24家混凝土企业的50多条生产线，安装预拌混凝土质量动态监管信息系统，一方面，可以提升企业产品价值，因有此系统，企业自身可以监控和防范，利于保证产品质量，赢得客户信赖；另一方面，此系统，也可以使混凝土产品在建筑质量问题中排除嫌疑。

 3、华新数字化转型再结硕果 助力混凝土业务扩展升级

近期，华新数字化创新中心研发的数字混凝土综合业务系统（DRMIS-Digital Ready MixIntegration System）在湖北西区事业部襄阳公司上线运行，经运行实践，该系统实现混凝土生产系统的全流程控制，满足了业务管理一体化的需求，极大的提升了业务运行效率和管理便捷性，使华新数字化转型实践又向前跨越一步。

就混凝土业务的信息化，华新在2009年曾联合第三方研发了一套基于混凝土MTO生产模式的业务系统（RMX专家系统），基本涵盖了混凝土业务运行的全流程，在当时有着一定的先进性和创新性。但随着时间的推移，业务的不断发展，其独立部署的方式和相对封闭、孤立的系统环境都难以满足一体化战略的需求，产业链效应和优势无法得到充分发挥。

华新数字化创新中心与湖北西区事业部深度合作，结合工厂业务部门提出的新的业务场景、工厂管理的复杂性、各项业务对信息系统一体化程度和协同能力的较高要求，经过充分的业务调研和技术分析，系统梳理了混凝土业务中存在的问题，自主设计并研发了一套数字化混凝土业务系统，取代RMX专家系统。该系统实现对混凝土设备的直接控制，同时打通混凝土对接的其他业务环节，实现相关业务部门的联动。新系统采用微服务架构，B/S设计模式，将业务模块化，接口服务化，利用统一配置中心、网关、负载均衡、服务熔断、Redis缓存等先进技术改进系统性能，使部署运维更灵活、方便，从根本上解决了新混凝土业务模式下所产生的一些疑难问题。

简评：目前华新水泥商混产能已到2235万方，作为公司的第二个主业，华新商混在2019年实现收入18.11亿元，同比大增33.32%。而今年华新在混凝土技术方面进行创新，将极大提高混凝土企业的管理便捷性和业务运行效率，笔者极大看好华新此项技术创新，因为混凝土行业以销定产，在施工过程中涉及养护期、订单对接、施工质量、业务中应收账款周转慢等方面的问题，如果用过数字化一体化系统，从产品生产管理到订单业务服务等流程在数字化下实现，这些问题将无处遁形，同时也在技术下标准将得到统一，从而可能解决掉混凝土行业中根深蒂固的陈旧规则，建立混凝土新秩序。

  四、混凝土本周行情

混凝土方面，本周全国商混价格颓势不改，受高温及雨水影响需求走淡，除了华东价格维持不变外，其余区域全回调，其中东北、华北、西南、西北和中南价格分别回落1.84%、0.66%、0.61%、0.55%和0.21%。分地方来看，甘肃上调5元/方，新疆、重庆、辽宁和河北价格下调10元/方，湖北下调5元/方。

预计下周全国商混价格指数偏弱运行。需求方面，未来十天四川盆地江汉黄淮江淮等地降雨偏多。未来10天（6月28日至7月7日），西南地区东部、江汉、黄淮南部、江淮、江南西部和北部、华南西北部等地累计降雨量有50～120毫米，其中四川盆地东部和南部、黄淮南部、江汉南部、江淮、江南西北部及贵州北部等地的部分地区有150～200毫米，局地可超过300毫米；上述大部地区累计雨量较常年同期偏多5～8成，部分地区偏多1倍以上。华北东北等地多雷阵雨天气。江南中东部、华南中东部将有4～8天高温天气。

整体而言，全国各地仍在高温多雨中，需求淡季延续，低迷。成本方面，全国水泥价格继续淡季回调，预计下周全国商混价格仍将偏弱运行。