[视频]12省份基建暂缓初显“威能”?一季度水泥产量下跌16.28%
4月16日,国家统计局数据显示,1-3月全国水泥产量3.37亿吨,同比下降11.8%;全口径减少6550万吨,降幅16.28%;3月份水泥产量1.5亿吨,同比下降22.%。
近期水泥股下跌,主要原因有两个:一是两会没提基建强刺激,部分人的预期产生落差。二是六月初以来,南方地区雨水天气洪涝灾害+农忙,水泥施工进入传统淡季,水泥价格下滑。二者叠加,导致悲观情绪较重,甚至产生恐慌情绪,加剧了水泥股价的下跌。......
近期水泥股下跌,主要原因有两个:一是两会没提基建强刺激,部分人的预期产生落差。二是六月初以来,南方地区雨水天气洪涝灾害+农忙,水泥施工进入传统淡季,水泥价格下滑。二者叠加,导致悲观情绪较重,甚至产生恐慌情绪,加剧了水泥股价的下跌。
水泥的前景如何,逻辑是否发生了变化呢,我认为是否定的,水泥的逻辑依然没变,水泥的前景依然美好,主要理由如下:
1、水泥的供给端依然是紧约束,供给侧改革依然是国家目前坚持的大方向,淘汰落后产能、水泥产能置换政策没有丝毫的放松,打赢污染防治攻坚战依然是今年的重点任务,水泥的错峰生产依然有效执行,只是因为新冠疫情影响,一季度大部水泥企业都停产了较长时间,相当于把部分夏季、冬季的错峰生产时间提前到了一季度,所以,今年下半年的错峰生产时间会减少,正好提高产能利用率来适应下半年工程赶工潮水泥需求集中的爆发,有效防止水泥过分紧缺,影响下半年工程施工,和水泥价格的非理性暴涨。
2、水泥需求依然强劲,从国家统计局数据,四月份全国单月水泥产量2.23亿吨,同比增长3.8%,环比大幅增长51.15%,创六年来新高。五月份,全国单月水泥产量2.49亿吨,同比增长8.6%,创历史新高!六、七月,雨季+农忙,水泥需求会有所下滑,但大概率同比会保持增长,八月以后,雨季过去,旺季来临,新的一波赶工潮开启,水泥需求将再次集中爆发,价格和销量增长会更加强烈,预计,全年水泥销量同比增长6%左右,全年水泥均价同比持平或小幅上涨。
3、基建依然是稳经济,保就业、保民生的最重要抓手。虽然两会没提基建强刺激,但提出积极的财政政策要更加积极有为,稳健的货币政策要更加灵活适度。要加大宏观政策实施力度,着力稳企业保就业。今年赤字率拟按3.6%以上安排,财政赤字规模比去年增加1万亿元,同时发行1万亿元抗疫特别国债。拟安排地方政府专项债券3.75万亿元。两会前提出长江三角洲一体化协同发展、西部大开发、交通强国战略、建设内陆改革开放新高地等等......。两会后,加快开展县城城镇化补短板强弱项工作,都包含了大量基建稳经济的内容,重大基建开工,一干就是三五年,所以,今后三五年,水泥需求无忧。
4、水泥生产成本有望同比下降,疫情发生后,国家提出来一系列的减费减税让利政策,为企业减轻负担,同时,疫情影响,国际油价下跌,能源消耗下降,煤炭价格保持在低位,水泥生产成本最大的煤炭、电力、运输、人工成本都会下降,总体水泥生产成本下降10元/吨以上是可期的。
5、矿山资源属性越来越强,国家绿水青山国策的推进,生态保护区红线内严禁新增石灰石矿山,原有矿山也要逐步退出,对石灰石矿山资源管控越来越强,矿山资源的获取越来越难,成本越来越高,因此,已经占有大量优质石灰石资源的水泥上市公司,就有了天然的优势和护城河。
6、上下游产业链拓展,使水泥公司保持很好的成长性。骨料是个一万多亿的大市场,其市场空间比水泥还大,河砂禁采政策不会放松,骨料需求缺口依然巨大,拥有矿山资源的水泥公司拓展骨料业务,有政府政策支持,利润率比水泥还高,是今后几年水泥公司利润重要增长点。危固废协同处置,是水泥公司绿色转型的重要方向,新冠疫情后,危固废协同处置表现出了很好的优越性,政府政策支持力度越来越大,也越来越多的水泥公司参与进来,今后的部分水泥公司,将成为城市的净化机,共生体,其公用事业属性越来越强,估值也会得到进一步提升。
编辑:俞垚伊
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2024年1-3月水泥产量为33684万吨,同比减少11.8%,降幅较前值扩大10.2个百分点。按全口径计算,1-3月水泥产量同比降幅达到16.3%……
不少业内领导都指出,水泥需求下行趋势无法逆转,十年之后,我国水泥需求大概率下滑到10亿吨左右。那么,这一数据靠谱吗?
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中国能建董事长宋海良在《学习时报》发表文章,强调发展和培育新质生产力对高质量发展的重要性。中国能建通过深化改革、优化顶层设计,聚焦新能源、新基建、新产业、新材料,推动“四大转型”,以创新驱动和绿色低碳策略,构筑新质生产力的基石,助力中国式现代化建设。
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2月,中国多地重大项目保持高开工率,尤其南方省份如四川、云南等表现突出。春节后,堆高机、履带起重机等设备工作量增长,显示经济活力增强。海南、浙江等地外贸活动积极,企业“出海抢单”增多。西部地区基建热度不减,西藏、甘肃等地重点项目陆续开工,助力经济“开门红”。
中国经济1-2月开局平稳,多项数据超出预期,包括工业生产、固定资产投资和出口均增长强劲。外媒普遍认为这预示着一季度中国经济可能迎来开门红,预计GDP增速在5.5%-6%之间。政策支持和积极因素累积为实现经济增长目标提供条件。
2024年1-2月水泥产量为18280万吨,同比减少1.6%,降幅较前值扩大0.9个百分点。按全口径计算,1-2月水泥产量同比降幅达到7.9%……
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中国能建董事长宋海良与驻新加坡大使馆临时代办朱憬会谈,双方讨论了如何促进中国企业海外发展,尤其在共建“一带一路”和绿色低碳领域的合作。中国能建期望在新加坡拓展能源、氢能等领域的合作,助力新加坡绿色转型,并得到大使馆的支持。
3月13日,公司党委副书记、总经理杨丹拜访了中能建绿色建材公司党委书记、董事长,中国能建绿色先进材料研究院院长蒋洋,双方就进一步深化合作、共...
中东最大科技展LEAP上周在沙特利雅得举办,吸引了全世界的目光,而中国科技企业的参展也成为今年的一大亮点。从2023年中国的科技、能源等企业相继出海中东,国内GP(普通合伙人)纷纷前往中东募资,到包括沙特阿美、阿联酋主权财富基金穆巴达拉等中东资本在中国一二级市场的买买买,中国和中东的“双向奔赴”在2024年仍然继续。作为金杜律师事务所专门从事跨境并购的国际合伙人,在过去20多年的执业生涯中,熊进曾为多种类型的客户在全球多个司法辖区的并购投资事宜提供服务。过去一年中,中东地区也成为他重点关注的区域。近日,证券时报记者就2024年中国和中东地区双向投资趋势专访了熊进,他表示,“...
2024年全国两会召开之际,中国产学研合作促进会主办的《中国产业科技》杂志推出全国两会特别报道。专栏刊发第十四届全国政协委员,中国能源建设集...
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今年2月,地方债发行规模达5599.61亿元,其中新增专项债3465.88亿元,较1月大幅增长。专项债发行将助推地方重大项目建设,改善民生,刺激经济增长。预计3月将进入发行高峰期,同时监管将加强确保资金高效利用,主要投向基础设施和民生项目。专项债资金也将用作保障性住房项目资本金,以撬动更多社会资本投资。
挖掘机销量同比“转正”意义重大,不仅反映出我国工程机械市场持续回暖,也反映出基建项目开工率持续上升。
广西虎鹰水泥有限公司以1.13亿元竞得金城江区东江镇后言拉滩石灰岩矿采矿权,矿区查明石灰岩资源量8230.40万吨,预计可采储量7818.88万吨,公司拥有两条年产4000吨/日的水泥熟料生产线。
当前,京津冀协同发展已进入全方位、高质量深入推进的阶段。
2月22日,湖南生态环境厅发布了《2023年重污染天气重点行业绩效评级A、B级及绩效引领性企业评定结果的公告》,其中,水泥企业有6家为A级,其中5家都是海螺水泥旗下企业;B级10家。
2024年1月,中国建筑新签合同总额为3788亿元,同比增长12.5%;建筑业务新签合同额3626亿元,同比增长14.4%;地产业务合约销售额151亿元,同比下降19%。
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新春伊始,山东各地紧锣密鼓谋划开年工作,项目建设铆足劲、加速跑,企业纷纷开足马力赶订单、忙招工,全力奋战“开门红”。
每年滚动推进100个左右示范引领性重大项目、1000个左右投资10亿元以上重大项目,全省重大项目完成投资1万亿元以上。
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