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基建提振水泥现货价同比涨四成 后市仍被看好

2017/04/09 证券时报

雄安新区概念带动下,A股水泥板块再度红火起来。4月5日,申万水泥制造板块21只个股仅1只下跌。4月6日收盘,水泥板块中13只个股再度上涨,其中,热门的雄安概念股冀东水泥、金隅股份继续封死涨停。......

  雄安新区概念带动下,A股水泥板块再度红火起来。4月5日,申万水泥制造板块21只个股仅1只下跌。4月6日收盘,水泥板块中13只个股再度上涨,其中,热门的雄安概念股冀东水泥、金隅股份继续封死涨停。

  尽管雄安概念对基建个股形成提振,但业内人士认为,水泥行业受到市场青睐,更多与其本面相关。在当前全国水泥错峰生产逐步收尾后,3月以来多地水泥现货价格再度普涨,同比涨幅已超过40%。目前水泥行业普遍吨毛利超过70元,但受基建需求支撑,后市仍被看好。

  多地水泥价格普涨

  雄安新区消息发布后,4月2日,水泥行业的调价函便满天飞。

  据悉,今年3月份以来华东、华南、西南、西北水泥价格就已启动新一轮上涨。华东地区3月份价格普涨两轮,整体涨幅在60元/吨。涨价较明显的河南地区,目前水泥落地价格已普遍达近400元/吨。

  水泥价格的提升对企业盈利的改善,从行业龙头的年报中也可见一斑。

  3月30日金隅股份发布的2016年年报显示,报告期内公司水泥板块营业收入增幅最大为41.89%,水泥板块整体毛利率同比增加7.23个百分点至20.56%,盈利情况大幅提升。

  价格短期仍维持高位

  尽管雄安概念会对基建形成拉动,但采访中业内人士普遍认为,雄安利好短期内不会凸显,支撑水泥价格高位运行的依然是限产政策和需求提振。

  “去年全国20多个省份均出台政策对水泥行业进行错峰生产,河北、河南、山东部分企业错峰生产到3月15日才开窑。部分城市的熟料线一直停到3月底4月初才开,江苏、浙江错峰生产也持续到3月初。在错峰生产执行较为严格的河南省,这一现象更加明显。安阳很多企业从2016年11月9日一直停到3月31日,到目前还有一些企业没有复产,供应链受到明显压制。”

  谈到近期水泥价格普涨的原因,河南新乡的水泥经销商刘先生表示,3月份以来市场需求恢复比较理想,房地产、基建开工情况乐观,出现了供需错位的局面。加之近期行业有传言称,5月北京将有一带一路高峰论坛,因环保考虑将再度对水泥行业进行10到15天的停窑。水泥企业调涨价格的意愿都比较强烈。

  4月6日金隅股份在香港举行的2016全年业绩发布会上,公司高管也表示,目前金隅股份水泥产能主要集中在京津冀地区,总产能占当地的60%以上。雄安新区设立将对企业形成长期利好,但不会在一两天内形成利好效应。水泥行业在经历了2015年的普遍亏损后,市场秩序逐步恢复,价格开始回暖。即使没有雄安概念推动,预计水泥行业在2017年的盈利水平也会好于2016年。

(责任编辑:何劝 )

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