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新疆：基建拉动需求 2017本土水泥或供不应求
2017/03/22 10:01
来源：新浪财经
近日2017年新疆政府工作报告发布，提出2017年要加大基础设施建设力度，基建投资会拉动一系列工业品需求，甚至逐步带动新疆商业的回暖复苏，不过现阶段最直接受益的是水泥行业。在供给侧改革的大背景下，预计2017年新疆水泥产能约为9500万吨。......
近日2017年新疆政府工作报告发布，提出2017年要加大基础设施建设力度，基建投资会拉动一系列工业品需求，甚至逐步带动新疆商业的回暖复苏，不过现阶段最直接受益的是水泥行业。在供给侧改革的大背景下，预计2017年新疆水泥产能约为9500万吨。因此，2017年新疆本土的水泥产能和需求差额将下降至2427万吨，为2012年以来的最低水平。如果不考虑落后产能，产能和需求甚至会出现一定缺口，新疆本土的水泥供需将在2017年步入紧平衡状态。
近日2017年新疆政府工作报告发布，提出2017年要加大基础设施建设力度，充分发挥投资对经济增长的关键性带动作用，力争实现全社会固定资产投资15000亿元以上，增长50%以上。另外近期召开的新疆维吾尔自治区交通运输工作会议提出，2017年新疆计划开工交通建设项目2933个，总投资约7571亿元，力争完成投资2000亿元，建设总里程约8.23万公里。
有机构研究报告曾指出，基建投资会拉动一系列工业品需求，甚至逐步带动新疆商业的回暖复苏，不过现阶段最直接受益的是水泥行业。原因有二：
一，水泥是典型的区域性行业，受其他地区供需关系的影响较小。若仅考虑基建带来的3140.75万吨增量，加上2016年实际水泥产量3932万吨，2017年新疆水泥预计需求将达7073万吨，相比2016年新疆实际水泥产量同比增加80%。
在供给侧改革的大背景下，预计2017年新疆水泥产能约为9500万吨。因此，2017年新疆本土的水泥产能和需求差额将下降至2427万吨，为2012年以来的最低水平。如果不考虑落后产能，产能和需求甚至会出现一定缺口，新疆本土的水泥供需将在2017年步入紧平衡状态。
海通证券姜超上周发布的研报指出，上周全国水泥市场价格环比继续上调，较前一周环比上涨0.76%。3月国内水泥市场下游需求继续恢复，华东和中南地区大部分企业发货恢复到9成或正常水平，西南地区恢复到8成左右，华北、东北和西北地区受环保整治或天气因素影响，需求仍未恢复正常。3月下游需求恢复，叠加一季度的大范围、大力度的错峰生产、停产限产，令当前全国各地区熟料供应都处于偏紧状态。上周全国水泥企业库容跌至59.25%，仍处于同期低位。
东北证券近日发布的研报预计2017年新疆水泥需求将同比大幅增长;预计2017年疆内水泥需求量约5400万吨比上年增长30%以上。
其并指出，新疆地区水泥熟料总产能约8300 万吨。天山股份为新疆地区水泥龙头企业，在疆内水泥熟料产能分布约2600万吨，占区域总产能的31%;排名第二的是青松建化，疆内水泥熟料产能约1500万吨，占区域总产能的18%。前两家企业产能合计占比为49%，市场集中度较高，在需求大幅提升的预期之下，利好作为区域水泥龙头的天山股份。
华安证券则认为，新疆地区作为“一带一路”的核心位臵之一，天山股份在国家战略层面地位凸显。在供给侧改革逐步深化的背景下，水泥产品价格有望保持稳中有升的态势，预计其2017年营收将稳增，毛利率将维稳，利润将实现持续增长。其还指出，天山股份作为中国建材集团旗下三家水泥上市公司中产能和市值最大的一家，未来有望成为集团水泥业务合并重组的重要砝码。
编辑：俞垚伊
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