涨价就要丢市场份额!河北多地为何还尝试推涨水泥价格?
继石家庄地区一些主要企业通知上调水泥价格30元/吨后,河北廊坊、秦皇岛等地3月12日起通知水泥价格上调50元/吨。此次涨价原因是什么?能否落实呢?
新一轮供给侧改革及环保升级,叠加需求不断超预期,水泥是周期品中难得的双重受益品种。京津冀、华东及西北水泥股均有投资机会。......
新一轮供给侧改革及环保升级,叠加需求不断超预期,水泥是周期品中难得的双重受益品种。京津冀、华东及西北水泥股均有投资机会。
水泥是供需双重受益品种。地产及45万亿投资水泥需求或超预期,叠加新一轮供给侧改革及环保升级,水泥是供需双重受益品种,目前水泥板块正从供给逻辑向需求逻辑及涨价逻辑的演进;我们推荐龙头、低PB和能涨价标的。
京津冀大气治理再加码。财联社22日讯,环保部副部长赵英民表示,京津冀将从推进冬季清洁取暖、扩大工业企业错峰生产范围等六个方面加大治理力度。在水泥、铸造等行业继续全面实施错峰生产的基础上,进一步扩大错峰生产范围,石家庄、唐山、邯郸、安阳等城市采暖季钢铁产能限产50%,实施电解铝、化工类企业生产调控。
环保常态化,利好北方区域龙头。协会推动的错峰生产在京津冀地区计划从16年11月15日停窑到17年3月15日,目前执行情况良好,在16年需求整体增长2.5%的情况下,河北省12月水泥及熟料产量同比分别下降近50%、15%,判断京津冀小粉磨产能被明显压缩。目前区域粉磨总产能约2.2亿吨,熟料产能8600万吨,熟料不过剩而水泥过剩,在错峰、环保高压常态化(开春副部级带队全国督查整顿历史首次),小产能及落后产能有望继续退出,利好区域内龙头企业。我们继续推荐区域龙头冀东水泥、金隅股份。
“45万亿”基建投资预期催化,西北水泥股核心受益。西北地区水泥需求主要由基建投资拉动,其中新疆、甘肃、青海、宁夏等固投增速较快,其中新疆计划固投1.5万亿同增50%并力争完成2000亿公路投资。我们认为西北水泥股迎来主题投资机会(天气原因短期不可证伪),行情的核心我们认为是PB修复。推荐:祁连山、天山股份,受益股有宁夏建材、青松建化、金圆股份等。
进入开工旺季,涨价行情或将接力。从2月中旬自南向北地区开始建筑业复工,以地产为首华东地区在12月地产开工端超预期及信贷12月、1月放量后,有望引来新开工补库存行情,且2017年各省基建计划大超预期。海螺已经在上周对沿长江的熟料提价20元/吨,目前熟料库位3~4成,预计3月份初水泥需求完全恢复后水泥跟随涨价概率大。其他龙头企业如中建材、华润等也跟随提价,我们认为价格弹性正在逐步兑现中,这将带来盈利预期进一步向上修正,推荐包括龙头海螺水泥、中国建材(港股)及弹性大的华新水泥、万年青和塔牌集团。
风险提示:环保执行大幅不及预期,基建投资落地缓慢等。
编辑:俞垚伊
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当前,京津冀协同发展已进入全方位、高质量深入推进的阶段。
这些项目主要聚焦现代化产业体系建设等五个领域,具有投资体量较大,示范效应明显且区域带动性较强等特点。
2024年,水泥行业供需能否改善?价格能否有所提振?企业又将如何破局?
近年来,为实现“双碳目标”,水泥业内不断推进在“CCUS”技术发展道路上的探索,但若想通过“CCUS”大幅降低水泥企业碳排放量,依旧是困难重重。
错峰生产已经推行六七年,但各个企业的产能仍在扩张,新建生产线不断上马,所以造成今天的现状是全行业共同的责任。
中国水泥协会在北京召开中国经济形势报告暨八届六次理事会和2024年会长会议。
从交通基础设施到公共服务,城市副中心一系列重点工程正紧锣密鼓推进中。全市共计谋划了160个重大项目,计划在今年一季度全部实现落地。
工业和信息化部、国家发展改革委、教育部、财政部、中国人民银行、税务总局、金融监管总局、中国证监会等八部门近日联合印发《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》。
近日,贵州省工信厅发布贵州省工业和信息化厅2023年度生态环境保护履职情况。
据报道,中央财政增发1万亿元国债的第一批资金预算2379亿元已“落地”。
财政部日前已下达第一批资金预算2379亿元。
水泥行业应该清楚地意识到,水泥产能严重过剩已经成为行业的“顽瘴痼疾”!
2023年12月5日至7日,中国水泥协会会长高登榜专程赴福建省和广东省就水泥行业高质量发展情况开展调研。
刘炳江表示,这种情况下,今年中国空气质量确实有点波动,但是这个波动属于正常的,恰恰反映了大气污染治理的长期性和艰巨性,“蓝天保卫战”既是攻坚战又是持久战,需要我们持之以恒、不懈努力。
水泥企业聚焦数字化、智能化转型,练好内功、提升自身综合竞争力的同时,亦对外部市场环境颇为关注。
成立京津冀环评机构跨区域协同监管工作推进小组,协同监管京津冀环评机构跨区域从业行为。
当前水泥行业利润下滑严重、市场态势低迷的情形,很大程度上是诸多市场参与者共同酿成的。
从2023年11月1日起至2024年3月31日,分两个阶段在全区开展冬春季大气污染防治攻坚行动。
一年过去了,这些地方交出了怎样的整改答卷?其中,又有哪些重要内容值得特别关注?
《方案》明确,严厉打击严重违法超限超载运输行为,严厉打击“百吨王”及超限超载60%以上的严重违法运输行为,围绕“百吨王”频出重点行驶路线、货运源头、沿线“二次配载”场点,开展集中有效清理整治。
滕州市东郭水泥有限公司和鲁南中联水泥有限公司评估报告编制完成并通过专家验收,推动了全市水泥企业超低排放改造工作的深入实施,为水泥行业转型升级和绿色发展起到了模范作用。
高质量推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造工程。企业要因厂制宜选择成熟适用的技术路线,严把工程质量,加强运行管理,确保全工序、全环节达到超低排放要求。
高质量推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造工程。
他建议水泥行业一是要正确认识形势,坚定不移推动化解过剩产能工作;二是坚定发展信心,加快推进绿色化智能化转型升级;三是形成工作合力,努力营造行业高质量发展良好氛围。
想要水泥行业走出困境,就必须要重视市场以外的人为因素的作用,创新性的理论和政策非常重要。不仅企业需要积极主动,各级协会在去产能等工作的推进上也还有很大的作为空间。
未来产线规模扩大及产能集中度将不断提高。
金隅冀东水泥所属企业火速驰援抗洪救灾一线。
水泥行业存在严重的产能过剩问题,碳排放成本的增加会使得较落后、高能耗的企业更容易出清或被并购,通过市场竞争,产能过剩问题有望得到缓解,行业资源将进一步优化。
与会双方就全国水泥运行态势、贵州省水泥行业发展情况、产业转型和行业自律等方面进行了深入交流。
水泥股跌幅居前,截至发稿,华新水泥(600801)(06655)跌3.24%,报6.86港元;亚洲水泥(中国)(00743)跌2.84%,报3.76港元;华润水泥控股(01313)跌1.81%,报3.25港元;海螺水泥(600585)(00914)跌1.65%,报20.8港元。
公司将逐步对盈利能力差、技术落后、竞争力差的低效产能、低质企业进行关停处置等。
工信部负责同志表示,将持续推进京津冀深化改革创新,推进资质互认、信息互通,加快政务服务一体化,打造市场化法治化国际化营商环境,切实保护好中小企业合法权益。在京津冀地区探索实行产业协同链长负责制,协同开展产业链强链补链畅链工作。探索建立跨区域重大项目、园区共建的协同招商、落地实施、利益分享机制。
4月21日,《广东省2023年推动落后产能退出工作方案的通知》发布。
要解决水泥行业盈利不佳的问题,杨宏兵认为,要做到去产能和控产量。
李新岳表示,河南的水泥产能过剩极其严重,过剩率达到50%左右。2022年河南错峰停窑时间长达近180天,几乎占全年的一半,但在产能过剩如此严重的前提下,2023年河南仍有5条新的生产线要投产,可见遏制产能增长已是迫在眉睫。
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