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基建投资保稳增长目标 “一带一路”投资主题或将贯穿全年

2017/02/22 10:23 来源:同花顺财经

今年开年以来,新疆、西藏板块均跑赢大盘,本地基建、建材、交运股均有不错表现。尤其是,节后受到“新疆1.5万亿投资计划”消息影响,新疆板块涨幅更为惊人。......

  春节后,A股市场迎来开门红,尤其是以天山股份为首的新疆基建概念板块整体表现抢眼,天山股份5个交易日累计涨幅49.73%,引爆沪深两市投资热情。在基建受到热捧的同时,出现了“炒地图”现象。今年开年以来,新疆、西藏板块均跑赢大盘,本地基建、建材、交运股均有不错表现。尤其是,节后受到“新疆1.5万亿投资计划”消息影响,新疆板块涨幅更为惊人。

  基建作为固定资产投资的重要组成部分,在目前经济增长减速、需求端难以有效提升的情况下,今年将会是拉动GDP增长的重要手段。从“一带一路”战略层面来看,新疆、福建等重点省份的基建投入、中国对沿途国家的基建投资也有助于带动国内经济、输出过剩产能。融资方面,PPP模式使得基建项目融资途径优化、减轻地方政府债务压力。多方都认为,基于PPP模式及“一带一路”政策相叠加基础下的基建板块或将成为2017年的重要投资主题之一,有望贯穿全年。

  基建是稳增长的必要手段

  目前,民间投资增长放缓,传统行业产能过剩严重,实体投资收益预期仍不乐观,新一轮房地产调控政策将会使房地产市场降温。预计2017年固定资产投资将增长8%左右,基础设施投资仍起主导作用。这意味着,基建投资仍是稳增长主力。有分析认为,2017全年基建名义投资增速有望比2016年提升,增速有望从去年15.7%回升至接近20%水平,并带动整体固定资产投资增速回升。基建整体规模预计在16万亿元左右。

  伴随地方“两会”召开,各地2017年经济规划方案陆续发布。统计数据显示,有1/3省份上调本省经济目标区间,10省份上调2017年投资增速目标。其中,新疆确定全区2017年固定资产计划投资1.5万亿元,计划投资增速超过50%,引发市场强烈反响。根据各省份发布的工作报告,2017年,交通运输、水利、通信等基建行业将成为各项资金的主要投向。市场普遍认为,与基建投资密切相关的水泥、钢铁、工程机械、建筑建材等细分行业将在本轮基建投资浪潮中受到不同程度影响,而其中水泥板块将成为确定性较高的先期受益行业。

  PPP项目快速推进

  从近期推进较快的PPP来看,基建也可能在短期内发力。去年以来发改委和财政部建立了PPP项目库,目前发改委共推介了三批PPP项目,总共3764个,投资额总计6.37万亿元。2月13日,财政部PPP项目库第五期季报发布,显示截至2016年四季度,入库项目共11260个,总投资13.5万亿元;其中进入执行阶段项目数1351个,总投资2.2万亿元。从行业来看,目前PPP项目行业主要集中在基建领域,市政工程、交通运输和片区开发三个行业合计占比超过68%;省份方面,2016年前三个季度,PPP的落地金额基本保持每季新增5000亿元落地的水平,四季度落地速度有所加快,单季度新增落地金额为6400亿元。有分析认为,预计2017年PPP项目能够为基建带来1.2万亿左右的新增投资。

  基建增长与“一带一路”国家战略相符合

  新疆固定资产投资增速目标与“一带一路”紧密相关。习近平主席在出席达沃斯世界经济论坛时声明,“一带一路”战略框架国际合作高层论坛将于今年五月份在北京举行。将探讨“一带一路”战略框架内的合作计划,建立未来合作的平台。新疆作为丝路上最重要的连接省份,今年提出较高的投资增速目标可能是为了配合国家战略层面的大计划。

  同时,中国对“一带一路”沿线国家的基建投资也在加大。近日,普华永道对“一带一路”倡议下66国的资本项目和交易活动进行了回顾。报告显示,2016年,七项核心基础设施领域(公用事业、交通、电信、社会、建设、能源和环境)的项目与交易额约为4940亿美元,其中,中国占总量的三分之一,“一带一路”区域其他国家与地区占三分之二。报告也揭示了“一带一路”区域资本项目规模的较大增长。平均项目价值较2015年上涨了47%。中国的增长率为14%。自2013年起,该区域投资项目金额一直处于上升态势,复合年增长率为33%。

  在具体领域上,普华永道认为,许多中等收入的"一带一路"国家在电力公用事业方面具备极大增长潜力。人口老龄化、高生育率和医院病床不足也将刺激"一带一路"在医疗方面的投资。另外,"一带一路"沿线许多国家(如俄罗斯、哈萨克斯坦和蒙古)将有更多铁路发展的机会。

  受益于“一带一路”的区域和行业

  “炒地图”行情中的新疆板块受到追捧,正是符合“一带一路”概念叠加基建增速大幅增加。除了新疆,福建也是“一带一路”核心区域,另外西安、广西等也是重要节点,港口区域也直接受益于“一带一路”沿线贸易。行业方面,受益于基建和“一带一路”的行业主要有建筑业、水泥、钢铁、建材、海外工程、工程机械、电器设备、电力、通信等。

编辑:孔雪玲

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