2016年上半年耐火材料工业运行形势分析

  一、全国规模以上工业整体运行情况

  2016年6月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.2%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比5月份加快0.2个百分点。从环比看，6月份，规模以上工业增加值比上月增长0.47%。1～6月份，规模以上工业增加值同比增长6.0%。

  1～6月份，规模以上工业企业实现主营业务收入52.84万亿元，同比增长3.1%；发生主营业务成本45.33万亿元，增长3%；1～6月份，主营业务收入利润率为5.68%。规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.79元，每百元资产实现的主营业务收入为108.3元，人均主营业务收入为117.9万元，产成品存货周转天数为14.4天，应收账款平均回收期为38.1天。

  1～6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额29998.2亿元，同比增长6.2%，增速比1～5月份回落0.2个百分点。

  6月末，规模以上工业企业应收账款11.62万亿元，同比增长8%；产成品存货3.70万亿元，下降1.9%。

  二、1～6月耐材行业生产运行情况

  耐火材料生产情况

  1～6月，同口径比较全国耐材产量1057.46万吨，同比降低5.71%。其中致密定型耐火制品697.63万吨，同比降低2.02%；保温隔热耐火制品25.91万吨，同比增长15.09%；不定形耐火制品333.92万吨，同比降低13.69%。

  耐火原材料进出口贸易情况

  1～6月，全国耐火原材料进出口贸易总额13.77亿美元，比上年同期降低14.04%。其中出口贸易额12.87亿美元，同比降低15.69%；进口贸易额0.90亿美元，同比增长18.68%。全国耐火原材料出口总量250.67万吨，同比降低2.95%。其中耐火原料出口量171.60万吨，同比降低0.72%；耐火制品出口量79.07万吨，同比降低7.44%。

  1.主要耐火原料出口情况

  电熔镁砂和烧结镁砂出口量分别为15.68万吨和25.20万吨，同比分别增长9.98%和1.99%；耐火铝粘土，棕刚玉和白刚玉出口量分别为41.39万吨、28.50万吨和8.98万吨，同比分别增长-6.98%、2.08%和6.46%；石墨和碳化硅出口量分别为5.25万吨和15.94万吨，同比分别降低1.33%和5.16%。

  2.耐火制品出口情况

  碱性耐火制品出口量41.10万吨，同比增长1.16%；铝硅质耐火制品出口量32.23万吨，同比降低11.64%；其他耐火制品出口量5.74万吨，同比降低31.03%。

  生产及出口运行特点

  1.耐材产量有所下降

  1～6月，全国耐材产量同口径比较比上年同期减少64.00万吨，同比下降5.71%。

  2.耐火原料出口平均价格持续下滑

  在海关查询的主要耐火原料出口品种中，平均价格有不同程度的下降，石墨、耐火粘土和碳化硅出口量小幅下降，出口平均价格也下降，1～6月出口量分别下降1.33%、6.98%和5.16%，出口平均价格分别下降5.43%、16.80%和5.36%；而电熔镁砂、烧结镁砂、棕刚玉、白刚玉出口量有不同程度的增长，但出口平均价格有所下降，1～6月出口量分别增长9.98%、1.99%、2.08%和6.46%，出口平均价格分别下降10.39%、12.09%、3.34%和13.02%。

  3.耐火制品出口量除碱性制品增长外，铝硅质制品和其他耐火制品均不同程度下降

  1～6月，耐火制品出口量同比下降7.74%，而出口综合平均价格下降18.62%。其中，碱性制品出口量增长1.16%，铝硅质耐火制品和其他耐火制品出口量分别下降11.64%和31.03%；耐火制品出口综合平均价格下降18.62%。系碱性制品、铝硅质制品和其它耐火制品出口平均价格同比下降所致，出口平均价格分别下降8.42%、31.63%和0.69%。

  4.1～6月，耐火制品进口量0.91万吨，同比增长8.20%。其中碱性制品进口量0.24万吨，同比下降31.86%；铝硅质耐火制品进口量0.50万吨，同比增长33.48%；其他耐火制品进口量0.17万吨，同比增长47.76%；耐火制品进口综合平均价格同比增长53.42%，碱性制品、铝硅质耐火制品和其他耐火制品进口平均价格同比分别增长0.82%、50.94%和64.08%。

  三、主要下游行业生产运行情况

  钢铁行业运行情况

  1～6月，全国粗钢产量4.0亿吨，同比下降1.05%，降幅同比收窄0.2个百分点；钢材产量5.60亿吨，增长1.11%，增速同比回落0.9个百分点。

  建材行业生产运行情况

  1～6月，全国水泥产量11.09亿吨，同比增长3.2%，去年同期为下降5.3%；平板玻璃产量3.84亿重量箱，增长1%，去年同期为下降4.2%。

  有色金属行业生产运行情况

  1～6月，全国十种有色金属产量2512万吨，同比增长0.1%，增速同比回落9.2个百分点。其中，铜产量403万吨，增长7.6%，回落1.8个百分点；电解铝产量1532万吨，下降1.9%，去年同期为增长11.7%；铅产量197万吨，增长2.8%，去年同期为下降3.5%；锌产量303万吨，下降0.9%，去年同期为增长12.8%。氧化铝产量2863万吨，下降1.6%，去年同期为增长13.1%。

  四、对主要下游行业运行态势的一点看法

  钢铁行业

  今年上半年，钢铁企业经营状况普遍实现好转，扭转了全行业亏损的局面，除钢铁行业全体员工的共同努力外，主要是钢材价格上涨和主要原燃材料价格下降所致。

  1.钢材价格触底反弹，但仍然处于低位运行，粗钢产量虽有下降，但整体仍然供大于求。因此，钢材价格低位波动将属常态。

  2012年以来，国内市场钢材价格一路下跌，2015年末钢材综合价格指数跌到54.48点，比2014年末下降34.43%。今年以来，钢材价格有所回升，到4月末，钢材综合价格指数涨至84.66点，首次高于上年同期，特别是3、4月份，钢材价格上涨之快，涨幅之大超出预期。但5月份之后，钢材价格快速回落，到6月末，钢材综合价格指数回落至67.83点，比4月末下降19.8%；从粗钢产量看，1～2月，全国平均日产粗钢201.78万吨，3、4月份日产粗钢猛增至227.90万吨和231.40万吨，6月份日产粗钢达到231.75万吨，又创历史最高水平。

  由此可见，产品价格上涨伴随产能释放，产能释放又伴随着产品价格的下降，这就是产能过剩必然导致的产品价格终将低位徘徊的结果。

  2.原燃材料价格下降也是经营状况好转的主要因素之一

  1～6月，钢铁冶炼用主要原料和燃料采购价格降幅较大，除进口铁矿石和冶金焦采购价格分别下降13%和16.94%外，其它均同比下降20%左右；因此，上半年钢铁企业采购成本大幅下降也是经济效益好转的主要因素之一。

  建材行业

  上半年，水泥和平板玻璃行业产量小幅增长，分别增长3.2%和1.0%。6月份，水泥价格同比下降5.6%；平板玻璃同比上涨1%；据数字水泥网数据，水泥行业1～5月实现销售收入3047亿元，同比下降5.54%；实现利润44.9亿元，同比下降52%。但是，5月份单月实现利润为46.4亿元，高于1～5月利润总额1.5亿元。可见，1～4月的利润水平几乎在盈亏平衡点边缘。6月份，水泥价格同比下降5.6%，经营十分困难。

  有色金属行业经营状况好于其它下游行业

  1～5月，全国有色金属行业主营业务收入2.21万亿元，实现利润687.4亿元，同比分别增长2.6%和8.6%。其中铝冶炼业实现收入1657.8亿元，同比下降6.0%，利润24.2亿元，同比大幅增长184.7%，扭亏为盈。亏损企业亏损额176亿元，同比下降11.8%；其中铝工业亏损企业亏损额40.5亿元，同比减亏22.4%。但经营质量仍然较低，铝冶炼业销售收入利润率仅1.46%；因此，产能严重过剩，在市场经济初级阶段，市场秩序还不十分规范，企业的自律能力还不高的前提下，必然导致市场的无序竞争，产品价格低位运行，在成本上下波动将是常态，短期内难以有根本好转。

  五、耐材行业运行特点及存在的问题

  耐材行业的运行特点

  今年上半年，全国耐材行业的生产运行持续了上年下行的运行趋势，继续呈现“六降一升”运行态势，产量、销售收入、利润、出口量、贸易额和出口平均价格全面下降的被动局面，仅有应收货款上升，但升幅收窄。

  1～6月，受市场需求的影响，同口径比较，全国耐火材料产量1057.46万吨，同比下降5.71%，降幅收窄6.46个百分点；通过对60家耐材重点企业经营状况调研显示，耐材产量、销售收入和实现利润分别下降6.32%、10.30%和31.68%；从重点企业的经营情况看，经营质量大幅降低，呈现了利润降幅大于销售收入降幅，销售收入降幅大于产量降幅的被动局面；重点企业实现销售收入156.14亿元，同比下降10.30%；实现利润4.75亿元，同比高幅下降31.68%；比销售收入降幅扩大21.38个百分点。

  主营业务收入利润率3.04%，同比降低1.66个百分点。比全国工业企业主营业务收入利润率的5.86%低2.64个百分点。

  60家重点企业中，盈利企业45家，占75%；盈利额6.68亿元。亏损企业15家，亏损面25%，亏损额1.92亿元；重点企业6月末应收货款总计147.9亿元，同比增长2.19%，增幅比2015年末下降7.35个百分点。

  生产企业应注意的几个问题

  1.资金问题仍是影响企业经营安全的首要问题

  到6月末止，重点企业应收货款增幅收窄，比2015年末增幅收窄7.35个百分点，取得了较好的成绩，是生产企业对资金问题高度重视和不懈努力的结果，但同比仍然增长2.19%；在重点企业中，应收货款同比下降20%以上的企业9家，占15%，而应收货款同比增长20%的企业11家，占18.3%。特别是有几家企业应收货款同比增长100%以上。

  因此，耐材生产企业仍要进一步强化资金风险意识，常抓不懈的加强货款催收工作，时刻防范企业的经营风险。

  2.耐材及主要下游行业市场需求下行

  经过十几年的高速发展已达到峰值弧顶区，市场需求下行是必然的，也符合经济发展规律。因此，市场需求下降不可逆转，短期内难以得到改善。加之产能严重过剩，必然导致市场秩序混乱，市场价格低位波动，企业微利运行短期内也难以改变；因此，生产企业对目前的经济运行状况和市场需求要有清醒的认识，理性对待，要通过技术创新和结构调整去适应市场，而不是让市场适应企业，才能在复杂多变的市场环境下站稳脚跟，稳定发展。

  主要耐火原料及制品出口平均价格大幅下降，应引起出口企业的高度重视

  上半年，协会在海关总署查询的14个耐火原料和制品品种中，除膨润土和“三石”外，其余12个出口品种出口平均价格均有不同程度的下降。其中：耐火原料中主要出口品种耐火铝粘土、电熔镁砂、烧结镁砂、白刚玉和碳化硅下降幅度较大，同比分别下降16.8%、10.39%、12.09%、13.02%和5.36%。

  耐火制品三类品种中，碱性耐火制品、铝硅质耐火制品和其它耐火制品出口平均价格全面下降，同比分别下降8.42%、31.63%和0.69%。

  虽然市场需求逐步减少可能导致出口量下降，但出口价格下降主要是市场无序竞争导致的后果，应引起出口企业的高度重视。