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中材国际:节能环保和传统业务双轮驱动

2016/01/22 中证网

中材国际可能会受益未来的国企改革中材集团和中建材集团是我国国有的两大建材集团,而公司是中材集团下面唯一的水泥工程与装备上市平台,如若随后中材集团和中建材集团产生合并,中材国际有望成为双方共同的水泥工程与装备上市平台。......

  钢贸业务影响结束、人民币贬值导致净利润大幅上升2014年计提后钢贸业务基本没有了风险敞口,预计中材国际将进入正常盈利期。截至2015年半年报,公司海外业务占比为83%,近期人民币贬值无疑将对公司产生较大影响。

  主业承压,海外业务发展势头良好,中材国际2015年前三季度收入同比下滑10.36%,并在三季报中披露预计2015年净利润与去年同期相比有一定幅度的增长,但低于2015年经营计划的预期,可见主业有所承压。

  收购安徽节源,国内环保业务有望成为第二主业在业绩承诺上,中材国际承诺安徽节源2015-2017年度归属于母公司的净利润三年累计不低于3亿元,而公司2014年净利润为1.48亿元,有望增厚公司业绩。

  中材国际可能会受益未来的国企改革中材集团和中建材集团是我国国有的两大建材集团,而公司是中材集团下面唯一的水泥工程与装备上市平台,如若随后中材集团和中建材集团产生合并,中材国际有望成为双方共同的水泥工程与装备上市平台。

  投资建议在充分计提之后,目前中材国际业务发展势头良好,在环保业务上的拓展也更令人期待。我们继续看好公司的未来发展,预计公司2015-2017年EPS为0.6、0.72、0.81元,维持公司的“买入”评级。

(责任编辑:武文博)

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