2024年市场怎么走？天山股份、海螺水泥等做出最新判断
近日，多家水泥上市公司接受机构调研，均表达了对于今年市场走势的观点与判断。
肖家祥：2020年行业经济效益预计整体稳中有降
2020/02/13 13:06
来源：刘作毅
当期，严重的新冠疫情对中国经济和水泥行业需求、企业复工复产会造成短期的严重冲击和影响。但我们相信，在党中央的正确领导下，疫情防控阻击战会取得成功，疫情过后，经济和水泥需求将迅速恢复。......
总体形势研判
2020年，预计全国水泥需求总体平稳，区域分化；供给端变差，主要是新增产能和错峰生产差异化造成的问题；行业要重点解决去产能和巩固行业自律问题。
需求将平稳下行，但总体是平稳的，2020年供给将出现一些变化。
地产，维稳可能性比较大，房地产市场预计会有分化，新一线放开，二线放开，对市场会有支撑，各地采取一城一策，托底市场。
基建，地方资金压力目前看来比较大，市政投资负增长的可能性比较大，但城市群建设会支撑投资规模。
今后市场的季节性特征会更加明显，市场运作一定要合规，必须尊重市场规律。这两年的市场运作，重要一点是做好熟料资源和熟料、水泥库存管理，淡季库存控制的好，旺季价格就会有支撑。
2020年市场运作力求平稳，行业经济效益预计整体稳中有降。
华东市场
华东区域，通过去产能，叠加需求不错，形成供需变化的剪刀差。长三角供给端今年肯定比去年好，浙江富阳要减少75万吨熟料产能，长兴将减少300万吨熟料产能。
长三角市场持续稳定，一方面靠联合重组提升集中度，另一方面靠减量优化，解决产能过剩矛盾。行业一定要以此为目标去发展，这是解决根本性问题的方案。错峰生产短期对市场有强力支撑，但是这不是根本措施。
江西市场尽管2020年有新增产能，但集中度高，整体问题不大，赣南和赣西可能会稍弱一些。
南方水泥正在实施的产能置换项目始终坚持“减量优化、技术升级”的原则，即在置换时做减法、去产能，在置换时优化资源、物流和市场布局。长三角市场因为南方水泥减量置换的实施而大量去产能，供求关系将持续好转。
越南2020年的新产能肯定会寻找出口，还是取决于价格。380元/吨的价格贸易商就会感到难做了，360元/吨就基本没钱赚。长三角即便熟料有缺口，2020年也会优先对接东北，前提是东北的企业要遵守市场规则，有序合作。
区域情况
华东供给缺口主要是供给端收缩，即南方水泥去产能和行业自律错峰生产形成的。东北熟料是可控的，只要加强区域合作和合理控制价格，东北熟料就可有序进入长三角市场，所以东北问题不会影响全局。东北进入到长三角800～1,000万吨，进口的500～600万吨，整个东北加进口输入长三角大约1,500万吨左右；山东也有东北和进口的量。
东北市场整合有待行业进一步形成共识, 解决东北的问题最终靠资本整合。
贵州，问题主要出在大企业间对市场认识有差异，新增产能对大企业心态造成微妙影响，对新产能包容度没有达成共识。贵州省工信委发文，现各区域统一停窑100天。
云南，短期没有什么问题，但长期肯定出问题。
川渝，还需要进一步提升集中度。同时，通过减量优化解决产能过剩的问题。
闽赣，和长三角是关联的度非常大。
广西，现在运转率较高，但新增产能必将造成严重影响。广西问题要引起全行业高度重视，共同积极应对。
目前出问题的地区有几个点，就是贵州、云南、广西和东北。
取消32.5，不同区域影响不一样。
产能置换
关于产能置换问题，中国建材的态度一直是十分明确的，我们坚决反对异地置换和违规置换，要进一步完善产能置换方案，加大执行力度，切实严控新增，推进去产能。
2020年在部分地区将出现产能集中释放的问题。主要问题将出现在广西、云南和贵州。
在产能置换方面，全行业要进一步统一思想、凝聚共识，共同应对，大企业要有担当，要加强合作。
关于新冠疫情
当期，严重的新冠疫情对中国经济和水泥行业需求、企业复工复产会造成短期的严重冲击和影响。但我们相信，在党中央的正确领导下，疫情防控阻击战会取得成功，疫情过后，经济和水泥需求将迅速恢复。只要我们继续坚持推进行业供给侧结构性改革，坚持做好行业自律，一定能克服和战胜困难。
编辑：刘群
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