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台泥姚成府:谈市场

2020/02/10 13:33 来源:刘作毅

贵州不是天灾,是"人祸"。前两年水泥需求过度消费,那个是假需求。......

贵州市场

贵州不是天灾,是"人祸"。前两年水泥需求过度消费,那个是假需求。户户通、组组通这种短期拉动,2018年下半年需求陆续回落,需求就乏力了。2019年贵州需求有8,000万吨,人均2吨多。应该说需求还可以,比东北要好多了。

几大家企业市场共识有差异,没有制定好市场游戏规则,市场秩序没有建立起来。市场小动作多,同一个区域市场到位价不统一,错峰生产又搞不起来,大企业有责任。

这里有两个层面问题:一是,短期关系到市场份额;二是,长期关系到发展战略。等到7~8月份价格大幅下降,在这个时候再去稳定市场,已经缺乏互信基础了。

2019年贵州整体1亿吨左右,外出熟料、水泥量,预计在1,500万吨以上。2018年出去400~500万吨,主要是下半年出去的。

贵州本地水泥消费在8,000多万吨左右,本地预计下降10个点。外出最多的是川渝,然后是湖南、云南、广西、安徽,河南。

当前市场水泥价格,有一半企业会亏损。台泥3个工厂,2个厂盈利,1个亏损,海螺预计会有盈利。

2020年,贵州新增产能主要是华润安顺,还有尖峰黄平、赫章水泥在建,2020年总共有3条线要投,这还不考虑产能置换线。

大家对2019年错峰生产方案有异议,没有得到很好解决,就在市场上表现出来了,价格打到了全国的最低。市场并没有象北方地区那么糟,所以说这是"人祸",人为造成的,引起全国水泥业的关注。

2020年有一点好迹象,政府出台错峰生产文件,是积极的信号,统一错峰天数,都是100天,这是一个进步。

2020年价格展望:按照工信委文件停100天,如果不打折扣认真执行,能够缓解供需矛盾,但解决不了根本问题。现在往外地低价发运,和倒垃圾一样。

贵州今市场是否有转机?一是,政府出政策搭台子,二是,协会和企业要配合演戏。这样可以实现价格恢复性上涨,走出低谷,价格从250元涨到300元是可以实现的,但仍处于全国最低水平。

云南市场

云南问题要比贵州还复杂一些。云南整体上问题不大,出问题也是小区域问题。云南需求是有的,还能持续3~5年,会稳定持续增长。

华新收购保山云维生产线,红狮拿下无量山,还在谈祥云。云南水泥是有华润和昆钢各50%股比,还有云水、嘉华、台泥合资几条线,竞争力还可以。

云南市场,上半年还可以,下半年新增产能出来就会有变化,大家能坐下来谈最好。云南步贵州后尘可能性还不大,云南毕竟需求还可以,拼价格的时间不会很长。关键要看新投产企业的心态。

昆明市场,有机会,但也有不确定因素,只要台泥、红狮和华新能坐在一起,问题就不太大。云南市场没有龙头企业,没有大企业出来牵头,走到一起很不容易,基本上都是各行其是。

川渝市场

贵州市场没有改观的话,对川渝的影响会越拉越大。贵州影响湘西,而且影响不小,湘西市场要是被击落,就会波及湘中,影响长株潭,最终就影响沿江市场。

川渝2019年能够稳定,和大企业贡献分不开,特别是峨胜水泥。在这一点上,中国建材起到重要作用,坚持每个季度去峨胜水泥拜访,沟通市场信息,形成市场共识,做出正确判断。

辽宁市场

12月15日,窑基本都停了,原本是11月15日停。辽宁需求太差,如果错峰还是拖拖拉拉的,估计2020年还是好不到哪里去,虽然南方市场给他们开了口子,但远水救不了近火。今年估计辽宁出来的熟料和水泥会达到1,800万吨。

产能置换&去产能

工信部产能置换政策,是宏观管理,考虑问题出发点不一样,产能置换在环保、人员安置、效率等方面都是好的。

产能置换政策让大家意识到关不掉的产能还能卖钱,云南一条2500t/d线,现在收购也要5亿。产能置换这个政策,让大家知道,特别是小企业,知道了它的生产线还是值钱的,可以卖掉。

现阶段去产能没有好的办法。问题出在很多方面:

1)靠环保指标、电价去产能,不可行;

2)企业立场不同,不同性质企业诉求不同;

3)碳交易是一个好的工具,逐年降低碳排放,并且碳排放权可以交易,这样可以保证有些企业渐渐不生产;

4)西南地区产能置换可以理解,但对市场整体布局缺乏考虑;

5)死灰复燃的新增产能也有一些,对市场形成一定冲击,但不是最核心的问题。

行业利润

2019年行业利润会突破1,800亿,创造历史新高。工信部出来站台,确定错峰生产政策地位,这一点非常重要。

编辑:俞垚伊

监督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

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