“牵一发,动全身”长江流域水泥涨价不容易
沿长江水泥市场也一直是水泥行业的核心市场,对稳定全国水泥市场有着重要作用。
13日公布的8月宏观数据均不及预期,工业生产等数据增速创新低。自中国政府2008年推出刺激经济的“四万亿”投资计划以来,中国经济从未像这样多个指标示警,跌回金融危机深重时水平。 ......
13日公布的8月宏观数据均不及预期,工业生产等数据增速创新低。自中国政府2008年推出刺激经济的“四万亿”投资计划以来,中国经济从未像这样多个指标示警,跌回金融危机深重时水平。
虽然本周李克强总理讲话称经济运行还在合理区间,称发电量等数据只是暂时波动,但13日公布的经济数据意外地集体增长放缓,且降幅之大不容忽视,其中包括“李克强指数”之一的发电量:
· 8月规模以上工业增加值同比增长6.9%,增速创2008年12月以来新低,彭博调查的共识预期增长8.8%;
· 8月发电量今年以来首次负增长,同比下降2.2%;
· 8月城镇固定资产投资(FAI)名义同比增长16.5%,增速为2001年以来最低,共识预期增长16.9%;
· 8月社会消费品零售总额数据同比增长11.9%,共识预期增长12.1%。
不仅经济指标下滑,与中国经济休戚相关的房地产市场指标也全线走低,摩根大通据中国统计局公布数据推算:
· 8月商品房销售面积同比下降13.4%,7月同比下降17.9%。
· 8月商品房销售额同比下降13.7%,7月同比下降17.9%。
这表明中国房产市场泡沫问题仍很严重。伴随房地产市场下行调整而来的,是固定资产投资全面放缓,它也在拖累工业生产增长速度明显放慢。
而最让人不安的当属各主要行业工业增长普遍放缓,从发电到水泥与钢铁产量增长集体滑坡。发电量产量是“李克强指数”之一,昨日彭博报道将该数据的负增长称为“差得惊人”。
结合近几个月的中国贸易顺差强劲增长势头,摩根大通报告认为,
贸易顺差主要源于进口增长比预计的疲弱,即体现了从房地产到制造业等领域普遍内需疲弱。某种程度上是好消息,因为制造业和房地产投资是经济再平衡的重要环节。但还不清楚其他行业近期能否提供替代的增长源。
8月数据无疑预示着经济下行风险,又会引起中国GDP增长可能无法达标的老问题。彭博经济学家Tom Orlik以下图展示,中国GDP预计同比增长率已经跌至6.3%,明显低于官方7.5%的今年目标水平。
要保住7.5%左右的经济增长速度,摩根大通认为中国应该进一步推出宽松政策,但这次难度很大,
“尽管8月数据疲弱,中国政府近期还没有流露会放宽宏观政策的迹象。李克强总理本周的讲话重申,中国的增长处于合理区间,政府将更依赖结构性改革支持经济增长,并非依靠刺激。”
中国可能出台哪些措施稳增长?摩根大通认为有以下几种选择:
· 中国央行未来几个月可能扩大抵押补充贷款(PSL)的范围,以支持环保等特定产业和小企业;
· 中国政府可能推出措施鼓励民间资本参与,包括撤销政府管制、放开市场渠道或者推广公私合作模式PPP;
· 目前二手房贷款首付比例不低于40%,今后中国地方政府可能放宽对二手房卖家的首付比例限制,
摩根大通认为,更重要的是已公布的供应面措施执行如何,值得特别关注:体制改革(如放开政府管控、允许私人资本进入国家垄断行业);减轻企业税负及行政性收费;减少企业、特别是小企业的融资成本。
编辑:周梦莹
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由中国水泥网主办的“水泥经济50人论坛”在杭州举行!
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在水泥行情如此复杂严峻的背景下,水泥行业下一步如何生存与发展?与会嘉宾进行了热烈探讨。
中国建筑材料联合会原会长乔龙德对“水泥经济50人论坛”的召开表示祝贺,并且希望这一平台长期办下去,越办越好,办出知名度,帮助行业解决实际问题。
水泥企业要理性认清当前形势,理性做好决策,但更要有韧性:一是坚定去产能的韧性,通过政策和市场两轮驱动、取消异地产能置换等方式去产能;二是要有不断提高行业集中度的韧性,三是要有坚持转型升级的韧性。
双管齐下,两轮驱动,立足眼前,展望未来。
安徽海螺水泥股份有限公司副总经理潘忠虹表示,目前这种行业状况大家很焦虑,也是大家不想看到的。产能的严重过剩,需求的大幅下滑造成行业矛盾进一步激化。
刘宗虎认为,水泥需求持续下滑的趋势是没法改变的,靠需求拉动市场回升一去不复返,产能严重过剩的局面中短期不会改变,行业集中度不是一蹴而就,通过强制去产能,联合重组,淘汰落后产能,不是短时间能解决的。
从整个水泥布局来看,现在各省基本都处于一个过剩阶段,呼吁国家出台停止产能置换政策。
企业实现经济效益是行业实现高质量发展的基础。
红狮控股集团有限公司市场部总经理章健表示,当前,水泥行业产能过剩,需求下降这是不争的事实。
陈仲圣强调,大家要共同维护好行业生态,这样才能保证每个企业的生存,进而才能有职工的生活质量,山水集团也将始终做行业健康生态的维护者和践行者。
华润建材科技控股有限公司副总裁李维在会上表示,今年行业形势会比去年更严峻。在基础建设方面,受债务因素影响,基建项目推进明显放缓,这是去年行业没有预料到的;房地产方面,目前刺激政策效果不明显,房地产行业信心依旧不足。
张振崑还表示,接下来将是水泥企业的转型期,属于水泥行业的二次创业。
现在水泥行业高歌猛进的时代已经结束了。
华新水泥股份有限公司市场营销主任郭士青表示,水泥行业形势严峻,需要做出更高的应对措施才能有所改变。
10年之后,预计水泥需求在7-8亿吨,但如果大家能够做好相应工作,水泥行业还是有希望的,还是可以维持一个健康发展的状况,反之,水泥行业情况就会很严峻。
广东塔牌集团股份有限公司董事、总经理何坤皇表示,今年行业态势可能比去年更加困难。一方面,房地产还看不到回暖的迹象;另一方面,受债务影响,部分政府基础设施投资受到影响。长远来看,水泥需求可能在未来十年都是减少的十年。
娲石水泥集团有限公司董事长魏华山表示,湖北地处长江中下游,具有独特的地理位置优势,市场流通性强,上下联通便捷。
展望2024年,市场挑战将更加严峻。
全行业应该有个清醒的认识,那就是水泥需求一定会下降,去年需求比今年好,今年需求比明年好,十年后,水泥需求也就是目前水平的1/3左右,大概在10亿吨。
目前,水泥企业已经感受到了行业深深的寒意,水泥行业前景不容乐观。而在这种行业形势下,水泥企业更要坚定的走下去。
王蕊表示,小企业不要有“四两拨千斤”的心态去扰乱别人的市场,大企业则应该肩负区域市场的引领作用,维护良好的市场态势。大家应该比的不是销量而是利润,应该以这样的思路来指导销售。
虞建红号召,大企业引领,行业协会推动,大小企业对接。
张宗辉表示,当前水泥市场需求的显著锐减对行业生态环境造成了严重冲击。在供大于求的压力下,部分企业为抢占市场份额,不惜采取低于成本价销售等不正当竞争手段,导致行业整体利润空间大幅压缩,正常市场秩序受到严重破坏。
李新岳称,目前水泥行业熟料产能一直在增加,然而产能越化解越大,与此同时,市场需求却是断崖式下滑的。这种背景下大家应该统一起来,保底价、差异化,降成本,谋生存。
西藏地区水泥企业数量较少,区域内行业自律效果好,在协会的领导下,去年错峰停产165天左右,这也对市场行情起到支撑作用。
诸葛文达表示,当前有行业观点认为应该通过价格战把落后产能淘汰,但是这种想法是不现实的,如果把小于4000吨看作是落后产能,那么经过这些年的产能置换已经没有多少落后产能了,行业最终是先进产能和先进产能的竞争。
国务院发布《行动方案》推动以旧换新,旨在刺激消费升级,畅通经济循环。政策聚焦家电、汽车等领域,利用财政、金融等手段支持全链条各环节,鼓励消费者更新老旧产品,促进绿色、智能消费。这将激活潜在需求,助力产业升级,并形成投资与消费的良性互动。
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