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水泥涨价赛过“二师兄” 部分地区还要继续涨?

2019/12/06 中国经济周刊

12月5日,中国水泥网全国水泥价格指数报165.11点,该指数11月以来已上涨了7%,而自8月中旬以来则上涨了近15%。......

       12月5日,中国水泥网全国水泥价格指数报165.11点,该指数11月以来已上涨了7%,而自8月中旬以来则上涨了近15%。

  水泥价格持续上涨

  近期,多地水泥价格一片飘红。11月份,华东、华中、华南等南方市场水泥价格普遍上涨。其中,华东地区在此前价格已有上调的基础上又整体上涨了一轮。11月上旬,苏浙皖及山东多地水泥价格陆续报涨,上海地区也普涨20元/吨。此外,江西、山东两地局部地区水泥报价上调,长三角地区熟料价格也同步走高,中南地区因为市场需求较好,价格也同步上调。11月下旬,苏浙皖及江西赣州等地水泥价格不同程度继续上涨,上海地区再次普涨30元/吨。长三角地区熟料价格在11月则一共上涨了40元/吨左右。

  福建地区水泥价格在11月也完成两轮普涨,涨价幅度为60元/吨。此外,河南、广东、广西、海南、湖北、湖南等地区,水泥价格也均有较大幅度的上涨。海南地区于11月上旬通知上调水泥价格;广西多地水泥价格也迎来上调,广东梅州、惠州等地水泥价格也同步走高。

  除水泥外,混凝土的主要原材料砂石、骨料等建材价格也出现较大幅度的上涨。据媒体报道,在湖北黄冈,河砂价格从2018年1月的每吨68元上涨到今年7月的每吨165元,上涨幅度高达143%。此外,多地混凝土价格在近期也不断上调,中国水泥网数据显示,全国混凝土价格指数近几周来持续上扬。

  需求旺盛+产业集中度提升支撑价格

  国家建筑材料工业技术情报研究所首席专家、中国散装水泥推广发展协会理事长崔源声在接受《中国经济周刊》记者采访时表示,“这一轮涨价,原因是综合的,与上游煤炭等原材料涨价、年底停产、环保压力等都有关系。总体来看,水泥价格还在合理区间内。”

  数据显示,CCTD秦皇岛动力煤价格保持稳中趋升。近日,多家煤炭企业上调了部分品种煤炭价格。

  某券商分析师表示,“近期水泥价格涨幅较大,首先应看到,南部区域目前是水泥产品生产销售旺季,旺季提价是正常动作,而东北、西北、华北部分地区因为处在停产限产的冬季淡季阶段,价格就较为平稳。”

  整体来看,11月份水泥价格呈现南升北稳的局面,以华东、中南地区为首,水泥价格一片飘红,而北方地区则因为气温下降,工程项目基本停工,水泥价格并没有较大波动。

  “水泥行业目前严控新增产能,通常为产能置换。需求层面如长三角、大湾区有较强的宏观政策支持,此类区域供给受限下需求较好,会阶段性形成供需失衡的预期,从而导致水泥价格波动。”上述证券分析师谈到。

  该分析师进一步解释:“水泥是区域性的产品,水泥厂的区域辐射半径较短。所以在一个区域内,较容易形成行业协同。目前在环保政策作用下,中小厂家的数量减少,区域内集中度提高后,头部几家企业对产品价格有较强的定价权。”

  “但总体而言,水泥仍是产能过剩的行业。”该分析师表示。

  而从供需来看,业内人士表示,水泥市场基本平衡。光大证券研报指出,水泥产量增速变化趋势与基础设施投资增速及房地产投资增速的加权变化趋势较为一致,年内水泥增量主要由地产端贡献。2019年基础设施建设投资增速保持低位稳定,房地产投资增速好于预期。

  国家统计局数据显示,2019年1—10月份,全国固定资产投资(不含农户)510880亿元,同比增长5.2%。同期,全国房地产开发投资109603亿元,同比增长10.3%,增速比1—9月份数据回落0.2个百分点。

  2019年1-10月,全国累计水泥产量约19.1亿吨,同比增长5.8%,增速较1-9月数据下降1.1个百分点。10月份,全国单月水泥产量约2.19亿吨,同比减少2.1%。

  光大证券研报指出,“如果不出现需求断崖式下跌,稳定水泥价格在合理区间内淡旺季波动已成为行业共识。”该研报指出,水泥行业的竞争格局持续优化,在供给侧结构性改革和环保政策的作用下,一方面落后产能不断淘汰、新增产能受限,另一方面错峰生产已基本常态化。行业产能利用率逐年提升,区域市场集中度和龙头企业市场控制力也不断提升。

  水泥上市公司业绩可圈可点

  随着水泥行业市场竞争的优化,今年以来,水泥行业公司盈利普遍向好。Wind数据显示,申万水泥行业类19家公司今年前三季度均实现盈利,19家企业中有14家公司归母净利润实现正增长,其中,7家公司净利增长率在30%以上,4家公司净利增长率在50%以上,如祁连山今年前三季度净利润增长达89%。行业龙头海螺水泥前三季度实现营收1007.6亿元,同比增长42%;实现归母净利润238亿元,同比增长15%。金隅集团前三季度实现营收674亿元,同比增长20%;实现归母净利润37亿元,同比增长20%。

  股价方面,12月5日,海螺水泥股价收报46.75元/股,较9月底上涨了13%。

  展望后市,光大证券研报认为,华东、中南和东南地区水泥需求将维持稳中向好的形势,而西北部分区域的需求也将保持稳定增长。在此背景下,一些水泥行业龙头企业被市场看好。

(责任编辑:俞垚伊)

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