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新疆天业48.4亿元收购天能化工

2019/10/09 证券时报

新疆天业收购天能化工100%股权一事再获重要进展。10月9日,新疆天业披露了资产购买草案,相较于今年6月公布的预案,更多核心数据得以展现。其中,最为关键的一项是,新疆天业收购天能化工100%股权的交易价格确定为48.4亿元。......

    新疆天业收购天能化工100%股权一事再获重要进展。10月9日,新疆天业披露了资产购买草案,相较于今年6月公布的预案,更多核心数据得以展现。其中,最为关键的一项是,新疆天业收购天能化工100%股权的交易价格确定为48.4亿元。

    根据草案,此次交易对价的支付仍将采取多种途径相结合的方式加以实施。其中,新疆天业以发行股份的方式支付23亿元,以发行可转换债券的方式支付3亿元,以现金方式支付22.4亿元。交易完成后,天能化工将成为新疆天业的全资子公司。

    除了资产收购,新疆天业还计划以非公开发行股份及可转换债券的方式向不超过10名特定投资者募集配套资金,募集配套资金总额不超过22亿元。在扣除交易中介机构费用后,此次募集配套资金将全部用于支付交易的现金对价。

    值得一提的是,在此次交易中,发行股份购买资产的发行价格为5.94元/股,而新疆天业10月8日的收盘价为4.63元/股,发行价格较草案披露前一交易日的收盘价溢价28.3%。此外,募集配套资金部分的股份发行价格将另行确定。

    凡是涉及股份发行的资产收购必然对上市公司股权结构产生影响,草案显示,在不考虑配套融资的情况下,若可转换债券均未转股,天业集团持有新疆天业的股权比例将由42.05%增至53.57%;若可转换债券全部转股,天业集团持股比例将增至54.60%。

    正因此,上述交易完成后,新疆天业的控股股东仍为天业集团,实际控制人仍为八师国资委,交易不会导致新疆天业控股股东、实际控制人发生变化。

    一般而言,在上市公司资产收购中,往往会由于股本增加而摊薄上市公司短期的每股收益。但记者发现,从草案披露的备考数据来看,此次收购有利于增厚新疆天业每股收益水平。

    具体而言,新疆天业2018年的基本每股收益为0.51元,收购完成后的基本每股收益备考数值为1.01元;今年1-5月,新疆天业的基本每股收益为0.03元,考虑收购完成后的备考数增至0.21元。

    当然,此次收购对新疆天业的影响并不仅限于备考数据,草案显示,根据中瑞世联评估出具的《评估报告》,天能化工2019年度、2020年度、2021年度及2022年度净利润预测值分别为5.06亿元、5.24亿元、5.42亿元及5.25亿元。

    据此,天业集团和锦富投资承诺,若天能化工100%股权在2019年交割完毕,则承诺其2019年至2021年三年累计实现的扣非净利润不低于15.72亿元;若2020年交割完毕,则承诺其2020年至2022年三年累计实现的扣非净利润不低于15.9亿元。

    在草案中,新疆天业再次强调,通过此次交易,天业集团将下属天能化工注入上市公司,进一步推动天业集团主业资产的上市;同时,新疆天业在特种树脂的业务基础上,新增普通树脂业务板块,并提高了烧碱业务产能,实现氯碱化工产业规模的大幅提升。此次重组的实施有利于进一步增强新疆天业的盈利能力,提升资产质量,实现全体股东的共赢。

    记者注意到,对于新疆天业此次资本运作,资本市场也给予了积极反应,10月9日早盘,新疆天业高开逾5%,开盘后,随着大单涌入,新疆天业股价迅速封至涨停;截至记者发稿,新疆天业股价报5.09元/股,涨幅为9.94%。

(责任编辑:俞垚伊)

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