APP下载

分享

新疆天业48.4亿元收购天能化工

2019/10/09 证券时报

新疆天业收购天能化工100%股权一事再获重要进展。10月9日,新疆天业披露了资产购买草案,相较于今年6月公布的预案,更多核心数据得以展现。其中,最为关键的一项是,新疆天业收购天能化工100%股权的交易价格确定为48.4亿元。......

    新疆天业收购天能化工100%股权一事再获重要进展。10月9日,新疆天业披露了资产购买草案,相较于今年6月公布的预案,更多核心数据得以展现。其中,最为关键的一项是,新疆天业收购天能化工100%股权的交易价格确定为48.4亿元。

    根据草案,此次交易对价的支付仍将采取多种途径相结合的方式加以实施。其中,新疆天业以发行股份的方式支付23亿元,以发行可转换债券的方式支付3亿元,以现金方式支付22.4亿元。交易完成后,天能化工将成为新疆天业的全资子公司。

    除了资产收购,新疆天业还计划以非公开发行股份及可转换债券的方式向不超过10名特定投资者募集配套资金,募集配套资金总额不超过22亿元。在扣除交易中介机构费用后,此次募集配套资金将全部用于支付交易的现金对价。

    值得一提的是,在此次交易中,发行股份购买资产的发行价格为5.94元/股,而新疆天业10月8日的收盘价为4.63元/股,发行价格较草案披露前一交易日的收盘价溢价28.3%。此外,募集配套资金部分的股份发行价格将另行确定。

    凡是涉及股份发行的资产收购必然对上市公司股权结构产生影响,草案显示,在不考虑配套融资的情况下,若可转换债券均未转股,天业集团持有新疆天业的股权比例将由42.05%增至53.57%;若可转换债券全部转股,天业集团持股比例将增至54.60%。

    正因此,上述交易完成后,新疆天业的控股股东仍为天业集团,实际控制人仍为八师国资委,交易不会导致新疆天业控股股东、实际控制人发生变化。

    一般而言,在上市公司资产收购中,往往会由于股本增加而摊薄上市公司短期的每股收益。但记者发现,从草案披露的备考数据来看,此次收购有利于增厚新疆天业每股收益水平。

    具体而言,新疆天业2018年的基本每股收益为0.51元,收购完成后的基本每股收益备考数值为1.01元;今年1-5月,新疆天业的基本每股收益为0.03元,考虑收购完成后的备考数增至0.21元。

    当然,此次收购对新疆天业的影响并不仅限于备考数据,草案显示,根据中瑞世联评估出具的《评估报告》,天能化工2019年度、2020年度、2021年度及2022年度净利润预测值分别为5.06亿元、5.24亿元、5.42亿元及5.25亿元。

    据此,天业集团和锦富投资承诺,若天能化工100%股权在2019年交割完毕,则承诺其2019年至2021年三年累计实现的扣非净利润不低于15.72亿元;若2020年交割完毕,则承诺其2020年至2022年三年累计实现的扣非净利润不低于15.9亿元。

    在草案中,新疆天业再次强调,通过此次交易,天业集团将下属天能化工注入上市公司,进一步推动天业集团主业资产的上市;同时,新疆天业在特种树脂的业务基础上,新增普通树脂业务板块,并提高了烧碱业务产能,实现氯碱化工产业规模的大幅提升。此次重组的实施有利于进一步增强新疆天业的盈利能力,提升资产质量,实现全体股东的共赢。

    记者注意到,对于新疆天业此次资本运作,资本市场也给予了积极反应,10月9日早盘,新疆天业高开逾5%,开盘后,随着大单涌入,新疆天业股价迅速封至涨停;截至记者发稿,新疆天业股价报5.09元/股,涨幅为9.94%。

(责任编辑:俞垚伊)

您可能感兴趣的文章

龙麟集团荣膺2019年福建民企100强、制造业50强

作为福建民营经济优秀代表之一的福建龙麟集团有限公司(以下简称:龙麟集团),凭借强大实力和优秀业绩,荣膺“2019福建省民企100强”第53位及“2019福建省民企制造业50强”第27位。充分彰显了龙麟集团的综合实力,也是社会各界对公司发展的高度认可。

企业主动节能减排 前三季度贵州减免环保税1.35亿元

日前从贵州省税务局获悉,前三季度,全省5826户纳税人共申报缴纳环保税4.52亿元;实施节能减排,381户纳税人享受环保税减免1.35亿元。

发改委商务部联合发文 禁止重点区域新增产能

10月24日,国家发展改革委和商务部联合印发关于《市场准入负面清单(2019年版)》的通知。

扬州海事 “三重关”强化散装水泥罐装船舶安全监管

散装水泥罐装船建造材料基本为钢质,往往存在船体质量较差、通讯设施、信号显示设备和救生设备配备不足等问题。其船员多数未接受过专业培训,安全意识淡薄,在操作时容易造成污染及安全隐患,甚至引发码头和船舶安全事故。

微信关注

文章来源:证券时报 ,如若转载,请注明出处:http://www.ccement.com/

  • 550+个水泥品牌
  • 31个省市159个地级市
  • 8000+家建筑施工企业正在使用
  • 15年的数据积累
时间 地区 均价
2020-02-21

新疆维吾尔自治区

¥457.63
2020-02-21

宁夏回族自治区

¥313.27
2020-02-21

青海省

¥361.71
2020-02-21

甘肃省

¥351.61
2020-02-21

陕西省

¥470.15
2020-02-21

西藏自治区

¥649.29
2020-02-21

云南省

¥359.15
2020-02-21

贵州省

¥303.03
2020-02-21

四川省

¥496.63
2020-02-21

重庆市

¥447.83
2020-02-21

海南省

¥512.41
2020-02-21

广西壮族自治区

¥446.11
2020-02-21

广东省

¥559.02
2020-02-21

湖南省

¥460.86
2020-02-21

湖北省

¥494.26
2020-02-21

河南省

¥543.86
2020-02-21

山东省

¥519.48
2020-02-21

江西省

¥565.82
2020-02-21

福建省

¥565.29
2020-02-21

安徽省

¥492.59
2020-02-21

浙江省

¥530.14
2020-02-21

江苏省

¥501.19
2020-02-21

上海市

¥551.00
2020-02-21

黑龙江省

¥369.71
2020-02-21

吉林省

¥385.90
2020-02-21

辽宁省

¥322.59
2020-02-21

内蒙古自治区

¥308.20
2020-02-21

山西省

¥393.17
2020-02-21

河北省

¥452.74
2020-02-21

天津市

¥484
2020-02-21

北京市

¥495.56

联系我们

会员咨询:400-8888-870

24小时热线:0571-85999833

杭州总部:0571-85300321

商务合作:0571-85871612

微信服务

水泥网

水泥观察

水泥价格

水泥技术

©1997-2020 水泥网版权所有| 法律顾问:哲鼎律师事务所
2020-02-23 08:45:59