诸葛文达:试论水泥行业的未来
10年内需求下跌到10亿吨以内是超高概率的!
去年年底今年年初国债等资金提前拨付,国家大力推动基础设施投资,以对冲贸易战的潜在影响,个人预计上半年基础设施投资增幅会达到10-15%之间,实际增幅只有5%上下。......
一.上半年行情预测回顾
1.价格区间预测基本准确
主导品种出厂价低点和高点基本在350-450元/吨,下游长三角主导品种出厂价格高点在450-500元/吨。
2.基础设施投入增长幅度比预期低
去年年底今年年初国债等资金提前拨付,国家大力推动基础设施投资,以对冲贸易战的潜在影响,个人预计上半年基础设施投资增幅会达到10-15%之间,实际增幅只有5%上下。
基础设施投资増幅不及预期,可能原因是除重点地区重大项目以外,中小型基础设施投资项目资源渐趋枯竭,投资对经济增长的贡献能力已经达到极限。
3.房地产投资增幅超预期
因一轮房价翻倍的行情逐渐趋稳,房价逐步止涨甚至许多地区开始回调,上半年各房地产企业还将加速开发,以抢跑兑现,回收现金流,个人预计2019年上半年,房地产投资还将继续上涨5%左右。
实际数据显示,房地产投资增幅超过了10%,比预计强了很多。
4.水泥用量增长超预期
年初大家普遍预计今年水泥用量增长不大,也就0-2%之间。
上半年全国水泥产量同比增长6.8%,用量增长可能增幅10%以上,导致全行业同比库存下降。甚至在传统淡季的七月中下旬,河南、鄂东市场各企业库存都很低。
二.上半年水泥用量增加超预期的原因分析
1.基础设施投资增幅相对于材料价格涨幅,明显不足,可以推断出基础设施投资的小幅增长,不足以带动水泥用量增长。
2.房地产投资增幅比预期好,但考虑到土地成本高位、建安成本的较大提高,实际施工方量也不足以支撑水泥用量增长。
3.单位体积混凝土的水泥用量增加,是支撑上半年水泥用量大幅增长的核心因素
上半年,由于天然河沙的严重短缺,汛期来临后,长江里的淤沙也严禁开采,致使市场天然砂石严重不足。各混凝土生产企业,为了确保生产,大量采用山砂、尾矿淘洗出的"机制砂",强度差、半风化、含土多、颗粒形状不好,导致必须多用水泥,才能免强保障流动度、免强达到标号,导致水泥用量大增。根据笔者调查,许多混凝土企业单位体积混凝土的水泥用量增加了15-20%,因此,上半年水泥用量增长,主要是因为砂子质量差,部分石子质量也差。
三.后五个月长江中下游区域水泥行情比预期好
1.流域水泥企业库存比预期低
单位体积混凝土水泥用量大增,超过了产量增幅,导致7月份水泥销售超预期,许多企业因七月份安排错峰生产,库存保持低位;8月份进入旺季后,更多企业库存下降后具备涨价动力。
2.下半年砂石质量继续保持"差"
只要砂石质量不改观,单位体积混凝土水泥用量继续保持高位,水泥总需要将保持大幅增长。
3.错峰生产保持高压态势,
10月1日建国70周年大庆,10月份世界军人运动会在武汉召开等,使得供应增长受限。
4.下半年行情比预期好
7月份行情低点高于预期,预计下半年鄂东区域水泥出厂价格高点可以达到450-480元/吨,长三角地区可能可以恢复到500元/吨,比预期略好。
5.不利因素:
各项成本不断上升
编辑:余婷
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com
热门品牌价格
地区频道价格
10年内需求下跌到10亿吨以内是超高概率的!
诸葛文达在颁授奖章和荣誉证书仪式上说:“此次全国农业农村劳动模范荣誉的获得,对我和世纪新峰来说,是肯定,更是激励。当前现代农业正迎来难得的历史机遇期,面对新发展,新挑战,我将继续尽职尽责、开拓创新、勇毅前行,用实际行动为现代农业发展贡献智慧和力量。”
9月4日,世纪新峰集团召开生产经营分析会,分析研究当前的经济形势和集团经营形势,明确集团未来发展方向,部署相关重点工作。世纪新峰集团首席科学家诸葛文达主持会议并提出了“世纪新峰的新思路”,集团总裁办、各子公司和各部门负责人参加会议。
8月初全国水泥价格指数(CEMPI)为110.29点,月末报收109.02点,环比下跌1.33%,同比下跌25.2%。
7月初全国水泥价格指数(CEMPI)为117.01点,月末报收110.49点,环比下跌6.05%,同比下跌22.33%。
近日,生态环境部环境工程评估中心发布《一图读懂2022水泥行业绿色发展水平评估报告》,以下为图片报告的全部内容。
6月初全国水泥价格指数(CEMPI)为126.23点,月末报收117.61点,环比下跌7.06%,同比下跌19.09%。
大型企业在行业之中占主导地位,一举一动都会对行业格局产生影响,大型企业应当正确决策,让资源充分发挥价值、主导行业有序发展。
诸葛文达认为,在不久的将来,中国每年的水泥需求将会降至10亿吨以内,水泥企业应当积极谋求转型,只依靠单一的技术创新和市场竞争无法让水泥企业存活下去。
5月初全国水泥价格指数(CEMPI)为135.74点,月末报收126.54点,环比下跌6.77%,同比下跌20.46%
金牛水泥职工摄影作品展
近日,受夏季用电高峰来临、水泥价格走低等因素影响,国内众多水泥企业都在积极响应错峰停产安排。
国家能源局数据显示,3月,全社会用电量同比增长5.9%。而前两个月这一数字只有2.3%。同时,一季度全国有26个省份用电量实现了正增长。业内认为,随着我国经济形势的整体向好和气温逐步升高,全社会电力消费还将有较大幅度增长。 预计二季度电力消费增速将明显回升
在开展碳排放交易的国家、地区及国内碳排放交易试点地区的实践中,将水泥行业纳入碳交易市场已经成为普遍做法,并已经积累了成功的经验。但要将全国水泥行业重点企业均纳入全国碳交易市场,还存在着一些不可忽视的挑战。
尽管目前为水泥行业传统需求旺季,但由于下游需求复苏较弱,市场整体处于供大于求状态,库存持续高位运行,企业只能继续采取错峰生产措施,以缓解供给压力。
来自世界最大露天焦煤矿的数百万吨煤神秘“消失”,引发蒙古国牵涉范围最广的反腐败大案之一。从去年开始调查的该国最大国有煤炭企业腐败案,已牵涉200多人,包括至少6位现任国家大呼拉尔(国会)议员、多位前总统、现任或前任部长等。
“海螺水泥工业大脑研究与建设”案例获全国国企数字场景创新专业赛二等奖
近期,四川、河北等地发布新一轮错峰生产通知。业内人士表示,尽管目前为水泥行业传统需求旺季,但由于下游需求复苏较弱,市场整体处于供大于求状态,库存持续高位运行,企业只能继续采取错峰生产措施,以缓解供给压力。
当前,房地产市场正出现积极变化,但也存在隐忧。如何建立发展新模式至关重要。
4月初全国水泥价格指数(CEMPI)为141.27点,月末报收135.73点,环比下跌4.01%,同比下跌19.25%。
按照《人力资源社会保障部 农业农村部关于评选全国农业农村劳动模范和先进工作者的通知》(人社部函〔2022〕135号)要求,现将拟表彰的全国农业农村劳动模范和先进工作者予以公示。
4月18日,中国能建葛洲坝水泥公司,旗下石门水泥公司储能电站项目正式并网成功,这是该公司首个储能电站。
4月21日,《西部水泥2022环境、社会责任报告》在公司官网及香港联交所网站发布。
4月22日上午,山水水泥鲁西运营区在运营区三楼会议室召开一季度工作总结暨二季度工作部署会议。
4月20日,中国能建葛洲坝水泥公司党委副书记、总经理杨丹一行拜会了哈萨克斯坦克孜勒奥尔达州州长纳利巴耶夫,双方围绕进一步深化互利合作、巩固合作成果进行了深入友好交流。
4月19日晚,上峰水泥披露公司2023年度项目投资计划。2023年,上峰水泥全资及控股子公司、参股公司将通过一系列的新建、技术改造、扩建等投资方式来持续扩张公司主业规模及发展环保、新能源产业。
宁夏建材4月18日在投资者互动平台表示:本次重大资产重组工作完成后,公司主营业务拟由熟料、水泥、商品混凝土及砂石骨料生产及销售变更为ICT产品增值分销、云与数字化服务、智慧物流等。
中国建材发布公告,预期集团截至2023年3月31日止三个月未经审核的权益持有人应占亏损约为人民币5.50亿元,而上年同期的权益持有人应占利润(经重述)约为人民币18.02亿元。
近日,天瑞海城水泥通过辽宁省高新技术企业认定审查,获得由辽宁省科学技术厅、财政厅和国家税务总局辽宁省税务局颁发的“高新技术企业”证书。
4月12日晚间,融创中国发布公告称,复牌指引已满足,申请在4月13日上午9时起于联交所恢复买卖。
日前,国务院安委会组织20个综合检查组,对各地安全生产重大隐患专项整治和督导检查工作情况进行抽查检查。
截至4月12日,A股共有14家水泥行业上市公司披露了2022年年报,业绩整体表现不佳。对于2023年市场展望,水泥企业普遍认为,随着下游地产、基建逐步企稳,水泥的需求有望得到提振。
4月11日晚间,上海证券交易所披露合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书和上市发行安排及初步询价公告。初步询价日期为2023年4月17日,申购日期为2023年4月20日。
我国水泥企业大都已经建立起安全生产责任制和安全生产规章制度,目前最主要问题是真正全面地落实这些制度,不能让其形同虚设。
新集能源公司2023年计划商品煤产量1860万吨,暂无核增产能计划。
中国水电四局在海外市场承建的首个水泥厂项目——伊拉克DCCP水泥熟料生产线及电厂项目举行首个基坑开挖仪式,标志着该项目主体工程正式开工,为后续混凝土浇筑工作创造了先决条件。
根据统计局公布,房地产相关数据相比去年同期都呈现改善势头。
4月6日,内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县人民政府与北奔重型汽车集团有限公司、内蒙古天皓水泥集团有限公司举行战略合作签约仪式。
受制于全球化石能源尤其是煤炭行业长期投资不足,未来较长时间内,全球煤炭市场或将继续处于供应偏紧的状态,今年国际市场价格可能继续高位运行。
华润水泥2023年预计投产15个骨料项目,涉及年产能8100万吨
近期,水泥行业龙头企业密集发布2022年财报,业绩表现不佳、净利润大幅下滑成为普遍现象。
4月6日,中国建材集团联合安徽省人民政府在京组织举办皖北材料产业发展座谈会,围绕服务国家区域协调发展战略,研提推进央地合作优势互补创新范式。
4月3日,中国人民银行发布《2023年第一季度银行家问卷调查报告》,《报告》显示:银行家宏观经济热度指数方面,银行家宏观经济热度指数为40.2%,比上季上升22.8个百分点。
日前,华能营口大石桥200兆瓦分布式光伏发电项目正式启动。
2022年建筑材料产品质量国家监督抽查情况通报。
初步预测,港口煤价很难跌破1050元/吨,四月份上中旬,是贸易商抄底的好时机。
近日,由中集来福士研发的我国首个自主知识产权半潜式海上漂浮式光伏发电平台,于近日完成下水拖航,并正式向中集集光海洋科技(烟台)有限公司(以下简称“中集集光”)交付。
4月3日,新疆交建物流有限公司与新疆天山水泥股份有限公司签署战略合作协议
3月初全国水泥价格指数(CEMPI)为137.80点,月末报收141.40点,环比上涨2.75%;由于同期绝对价格较高,本期水泥价格同比下跌18.18%。
推荐文章