警示:熟料生产线超产10%及以上属重大变动,需重新环评!
简而言之,熟料超产10%及以上的生产线在规模上已属重大变动,都要重新报批环评文件!以上这些超产生产线都该扪心自问,自己的超产行为是否违法违规?
在产产能仅3500万吨,考虑到新投产线产能利用率亦有一定程度提升,我们测算未来两年熟料产量累计增幅约3%。行业面临一定供给压力,但对全国影响有限。......
当前国内拟建、在建熟料置换产能约7500万吨,投放高峰期将在2020~2021年出现。机构估算未来两年熟料置换产线将导致全国有效产能净增约4000万吨(占比18年产量3%),行业面临一定供给压力,区域分化将进一步加深。中长期来看,如政策无法有效限制无效产能参与置换和跨区域置换现象,则行业盈利面临大幅回调风险。个股层面,我们建议短期关注供需面较好区域龙头;中长期关注盈利稳健、净负债率低,具备并购能力的标的。
据水泥协会统计,目前国内拟建、在建熟料置换总产能7500万吨,2020/21年将分别释放3000/4500万吨,对应熟料产能同比+1.6%/+2.4%。用于置换的指标中,表内在产产能仅3500万吨,考虑到新投产线产能利用率亦有一定程度提升,我们测算未来两年熟料产量累计增幅约3%。行业面临一定供给压力,但对全国影响有限。
在目前拟/在建产能置换项目投放后,对重点区域供需面的扰动程度排序是:西南>两广>华东>华中/西北>京津冀。
1)西南地区置换线集中于云南且规模较大,拟/在建产能1800万吨,占本省现有产能19%。警惕区域盈利回调及对贵州的连带影响,预计川渝和云贵基本面将进一步分化。2)两广地区置换新增产能约为1500万吨,占现有产能约8%。广西集中度下降较为显著,同时对广东产生连带影响。中期区域需求景气度有望逐步消化供给增量,但盈利面临阶段性回调压力。3)华东置换线增量主要集中于江西,该省置换产能1259万吨,占现有产能19%,供给压力明显。由于华东以省内大企业置换为主,对区域集中度影响较小,但产能投放过程中可能面临竞争加剧、价格承压。
展望中长期,行业仍面临三大与产能置换相关的风险因素:1)可供置换的无效产能潜在规模仍然较大(2000t/d以下规模产能约1.1亿吨);2)如无法对跨区域置换严格限制,可能会加剧部分区域供给压力并破坏竞争格局;3)当前高利润刺激下,中小企业进行激进产能置换、激活无效产能的意愿较高。在悲观情况下,或将导致行业盈利面临全面回调。但从海外经验来看,盈利下行阶段将加速行业整合。对于净负债率较低、盈利相对稳健,具备并购能力的龙头企业,这一阶段可能意味着潜在并购良机。
编辑:余婷
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贵州省生态环境厅近期提出《贵州省空气质量持续改善行动实施方案(征求意见稿)》,旨在加强对水泥行业的环境管控。方案要求新改扩建项目严格遵守国家产业规划和环保政策,采用清洁运输,并实行产能置换与污染物排放总量控制。着重叫停高耗能、高排放的项目,推荐使用铁路、水路等清洁方式运输,确保大宗货物运输的清洁化。同时,提高水泥行业集中度,鼓励行业内兼并重组,并推动钢铁、水泥等行业进行超低排放改造,确保废气排放达到严格标准。此举体现了贵州省对生态环境保护的重视和对产业结构调整的决心。
自《办法》实施以来,水泥行业曾经掀起一波新建线热潮。
数读产能置换!在2017年的最后一天,水泥行业产能置换实施办法发布,从那以后水泥行业进入了一波产能置换的热潮。接下来,我们将从5个角度用数据来盘点一下产能置换的得与失。
安徽枞阳海螺水泥公司计划拆除两条日产2500吨水泥熟料生产线,收购芜湖瑞信水泥的一条日产1166吨生产线产能,并在原地建一条日产5500吨的新生产线。该项目已通过铜陵和芜湖两地经信局公示,无异议,现正向社会公开征求意见,公示期至2024年4月30日。
福建省谋成水泥发展有限公司正在永安市曹远镇进行一项重大技改工程,建设一条新的5000t/d水泥熟料生产线。
该实施意见旨在建立煤炭产能储备制度,通过市场化手段和政府引导,确保煤炭产能合理充裕和弹性,以应对供应波动。目标是到2027年形成一定规模的可调度产能储备,到2030年形成约3亿吨/年的可调度产能储备。措施包括新建和在建煤矿项目的产能储备建设、管理程序、配套支持政策和保障措施,旨在增强煤炭供应保障能力和弹性。
4月8日,内蒙古自治区工业和信息化厅发布关于内蒙古万晨能源股份有限公司已出让水泥熟料生产线拆除退出的公告。
4月8日,河南省工业和信息化厅发布了关于2023年河南省水泥熟料生产线清单的公示。
枣庄山水水泥有限公司放弃4000t/d水泥熟料生产线项目,申请撤销与济宁山水水泥有限公司的产能置换公告。山东省工业和信息化厅审核后同意撤销,符合工信部相关规定,并接受社会监督。
2023年,河北省工业和信息化厅在生态环境保护上取得显著成效,包括强化理论学习和制度保障,推进中央环保督察整改;加快产业结构调整,发展绿色低碳产业,传统产业转型升级,新兴产业加速发展;推动绿色制造,培育绿色工厂和产品,促进企业绿色转型;深化大气污染防治,加强新能源汽车推广和工业固废综合利用。下一步,将继续推进制造业绿色低碳转型和高质量发展。
陕西采取措施推动发展方式绿色低碳转型,2023年关中地区电煤消费量减少322万吨,加强车辆结构调整,实施黄河生态保护治理,并聚焦秦岭、黄河和南水北调水源地保护。尽管生态环境有所改善,但仍面临绿色转型压力,未来将继续健全环保长效机制。
新疆新光建材有限责任公司已按要求拆除用于产能置换的Φ3.2×50米水泥熟料生产线,完成产能置换。该拆除工作已通过现场核查并由新疆维吾尔自治区工业和信息化厅公告,接受社会监督。
黑龙江工业和信息化厅公示了更新后的水泥熟料和平板玻璃生产线清单,依据2021年工信部产能置换实施办法,公示期为2024年3月21日至4月3日,接受社会监督,设有监督电话。
广东省工业和信息化厅公示了四会市林树红装饰材料有限公司170t/d平板玻璃生产线的产能出让方案,公示时间为2024年3月20日至4月2日。公众可在此期间提出异议,以书面形式反馈至指定地址或电话。
省工业和信息化厅2024年的“三服务”清单主要包括推动新能源汽车、电池、疫苗、绿色铝、5G融合应用、专精特新企业发展等多个领域的工作。主要目标是提升产业链水平,促进企业技术创新,加强政务服务,降低企业成本,保障民生产品供应,并做好定点帮扶工作。所有服务项目计划在2024年12月前完成。
贵州康贵能源有限公司的日产1200吨光伏玻璃基片生产线项目经过公示无异议,现已被官方公告确认。该项目符合工信部的产能置换实施办法要求。详情见相关公告表。发布单位为贵州省工业和信息化厅及贵州省发展和改革委员会,日期为2024年3月19日。
各市(州)经济和信息化局、生态环境局,省水泥协会,各水泥企业:为进一步规范水泥行业错峰生产工作,按照四川省经济和信息化厅等4部门《关于做好川渝地区水泥常态化错峰生产工作的通知》(川经信材料〔2023〕183号)要求,现对全省2023年水泥行业错峰生产任务完成情况进行通报。2023年,全...
公示信息显示,截止于2023年12月31日,新疆水泥熟料生产线74条,共计产能220267吨。其中有6条生产线用于产能置换即将拆除或已拆除。
一业内人士直言,现在谁还再花钱买产能指标建线啊,在当前形势下,产能指标能卖40元/吨就不错了。
近日,内蒙古自治区工业和信息化厅公布了2023年水泥熟料生产线清单。
湖北省经济和信息化厅公布2023年湖北水泥熟料生产线共54条,包括1条已置换关停待拆除,2条已置换待关停,及3条新公布产能置换方案。
广西近年从全国18个省份置换水泥产能,12个在建项目水泥熟料产能达到1734万吨,是“十三五”增量的2.9倍。
通过产能置换在原厂址内建设一条日产4500吨第二代新型干法水泥熟料生产线,技改一条日产1500吨特种水泥熟料生产线,并对全厂进行数字化智能化绿色工厂改造。
1月8日,江西省工业和信息化厅发布了《关于印发江西省水泥玻璃行业产能置换实施细则》的通知。
经三明市工信局组织核验、省工信厅实地确认,福建省大田县新岩水泥有限公司用于产能置换的2500t/d生产线已经关停和拆除。
2023年在全国水泥需求承压下行的情况下,上海表现相对亮眼。2023年上海消费量2863万吨,同比增加27%,达到近5年最高值。
近日,宁夏回族自治区工业和信息化厅公示了宁夏国大水泥水泥熟料生产线产能置换方案。
宁夏国大水泥3000t/d水泥熟料生产线建设项目置换比例1.5:1,计划2025年1月1日点火投产。
本公告仅为项目建设的必要条件,建设项目未落实备案、环境影响评价、节能审查等审批手续前,不得开工建设。
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