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Ctrl c+Ctrl v!中国水泥行业正在复制日本的去产能之路

2019/05/30 雪球

水泥行业又出了个重磅消息:水泥行业从过剩产能行业荣升为垄断行业!......

  水泥行业又出了个重磅消息:水泥行业从过剩产能行业荣升为垄断行业!

  具体如下:4月18日,国家市场监督管理总局反垄断局发布《关于召开建材领垄断行为告诫会的通知》(反垄断调查【2019】89号),称近年来,建材领域垄断行为时有发生。为引导和推动建材生产、流通企业守法经营,营造公平竞争的市场环境,维护经营者与消费者的合法权益,促进建材行业持续健康发展,国家市场监督管理总局反垄断局定于近期召开建材领垄断行为告诫会。

  历史照见未来,让我们看看日本及西方国家这个垄断行业是怎么诞生和运作的

  日本的去产能之路分三轮:

  第一轮(1984~1990 年):危机中淘汰与联合并举

  1984 年进行了大刀阔斧的行业改革,出台了《日本水泥改革的基本方案》,核心内容有:

  1、去产能。1985 年底以前淘汰生产能力为 3100 万吨的水泥窑,主要是烧成炉,其产 能利用率较低,30%不到;同时 1986 年 6 月 30 日之前,不得有烧成炉的制造、增设 和改造;3100 万吨熟料产能占比当时日本产能约 24%。

  2、联合销售。设立五家共同事业公司,以促进生产、销售、流通等各个环节的合理化。A、生产集中化(包括处理过剩设备);B、销售、流通、储存等共同化;C、采购共同 化。5 家企业控制了国内 100%市场,每家 20%份额。

  3、再去产能。1987 年政府又制定了产业构造改革办法,在 1989 年之前淘汰 1000 万 吨产能。熟料产能从 1985 年的 9800 万吨,下降至 1990 年的 8720 万吨。

  第二轮(1994~1998 年):兼并重组中寻找曙光

  1994 年,日本水泥进行了第二次较大的整合,小野田水泥与秩父水泥合并为秩父小野 田。住友水泥与大阪水泥合并为住友大阪水泥。1998 年,宇部兴产与三菱 MMC 合并 为宇部三菱;同年秩父小野田与日本水泥合并为太平洋水泥,两家公司水泥生产量约 3000 万吨左右(秩父小野田 1697 万吨,日本水泥 1341 万吨),成为世界第二大水泥 企业。

  至此日本国内水泥集中度得到快速提升,龙头太平洋水泥市场份额达到约 37%,CR2 约 62%,CR3 为 80%。日本水泥产量从 1990-1995 年整体延续稳定增长局面,并在 1996 年达到历史峰值 9960 万吨,某种意义上看日本水泥此次大规模的整合也是伴随着 需求步入峰值的一次未雨绸缪的行业变革。

  第三轮(1998 至今):大企业担当率先去产能

  这一阶段,行业也经历了去产能,工厂数量从 1998 年的 39 家降到 2017 年 30 家,窑 线数量从 75 家降到 52 家(更多是大企业在选择主动去产能,因此集中度看 CR3 有小 幅下降),产能去化比例约 43%,基本与需求下滑幅度相匹配。从产能利用率层面看,在供需双向去化过程中,行业产能利用率并未有显著下跌,相反维持在相对较好水平,甚至在近年还有一定提升;此后在需求稳步增长下,熟料产能利用率从2010年不到80% 提升到当前的 90%左右水平。

  他山之石:国际上其它去产能之路


  我国基本上借鉴了日本的去产能之路:第一、大规模的并购,成立大的水泥集团公司,如水泥之王中国建材的横空出世。第二,企业之间的联合重组,金隅和冀东合并;两材合并。第三、除了并购重组,水泥企业之间的参股合作、战略合作也成为较为普遍的合作方式,近年来,华润水泥参股福建水泥、昆钢水泥;天瑞水泥参股山水水泥;华润水泥与金隅股份签订长期战略合作协议。第四、国内大量联合销售公司成立。行业近期连续成立多家联合销售公司,2017 年底海螺成立海中建材贸易公司,目前共有 8 家联合销售公司成立,覆盖山东、安徽、江苏、云南、江西、贵州等市场,合计占比公司总产能的 64%。此前内蒙、辽宁等地均有成立联合销售公司。中国建材和海螺创业合资成立危废处置公司。第五、协同停产,也就是错峰生产。

  中国水泥行业的产能集中会必然造成垄断吗?集中之后必然会损害社会利益吗?

  他山之石可以攻玉,日本及其他国家都经历过了我国目前的现状。难道我们还要有桥不走,非要摸着石头过河吗?

(责任编辑:余婷)

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2019-08-18 05:40:22